8月5日,三一重工(600031.SH)全天停牌,當日晚,公告宣布股東大會審議通過其子公司三一重機(中國)有限公司擬在境外發行股份并在香港聯交所主板上市交易,發行規模不超過發行后股份總數的30%。
三一重機(中國)有限公司(下稱三一重機)是三一重工的全資子公司,三一重工表示,三一重機在境外成功上市后,可獲得獨立的融資平臺,有助于挖掘機業務更好更快發展,同時公司能將更多的融資資源投入到其他業務板塊,又有利于促進公司戰略升級。
根據利安達會計師事務、中瑞岳華會計師事務以及瑞華會計師事務所出具的審計報告,三一重工2011年度、2012年度、2013年度實現歸屬母公司所有者的凈利潤分別約為86.49億元、56.86億元、29.04億元,符合證監會《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題》的相關規定。
根據公告,三一重機為一家BVI公司,除持有三一重機有限公司100%的權益外沒有其他業務及資產。2013年三一重機歸屬母公司所有者的凈利潤為11.75億元。
公開資料顯示,三一重工的主營產品為混凝土機械、起重機械、樁工機械、路面機械等,三一重機的主營產品為挖掘機械,分別屬于工程機械行業下的不同子行業。三一重工認為,公司與三一重機產品用途完全不同,不存在替代關系,產品銷售模式、客戶對象既主要原材料供應商等有明顯區別,因此不存在同業競爭關系。
市場認為,三一重機赴港上市是三一重工國際化目標的戰略之一。面對國內市場飽和、增速乏力的現實,三一重工將國際化奉為發展目標,三一重工董事長梁穩根曾公開表示,“如果沒有國際化,三一最多就是個大一點的個體戶而已”。
自2002年以來,在開拓海外市場的10余年里,三一重工除了直接出資在當地建廠外,還將德國普茨邁斯特購入囊中、并與奧地利的帕爾菲格成立合資企業。得益于這些戰略舉措,三一重工2012年海外收入提升到87.40億元,占營業收入的兩成。2011年至2013年,三一重工分別實現海外銷售34.25億元、87.40億元、108.74億元,同比分別增長60.72%、155.18%、24.42%。2013年三一重工海外銷售收入再創新高,達到108.74億元,占公司全年營收的29.92%。