16.80元/股發行1.17億股
停牌準備定向增發的三一重工近日公告稱，公司擬向實際控制人梁穩根及其他9名自然人以16.80元/股的價格非公開發行約11,786萬股，購買其擁有的三一重機投資有限公司（注冊地：維爾京）100%股權。這標志著，以生產挖掘機為主的三一重機由此注入三一重工，三一重工的產品鏈將覆蓋混凝土機械、路面機械、起重機械和挖掘機械。
三一重機作出利潤承諾
公告顯示，三一重機投資有限公司通過三一重機（中國）有限公司（注冊地：維爾京）間接持有三一重機有限公司（注冊地：中國昆山）100%股權。
本次交易完成后，三一重機投資有限公司將成為三一重工的全資子公司。公司股票于今日起復牌。
公告稱，本次增發價在董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價（14.72元/股）基礎上上浮14.1%，即16.80元/股。目標資產初步協商的交易價值為19.8億元，按照上述發行價格計算，公司本次將向梁穩根等10名自然人發行股份預計約11,786萬股。
此外，針對本次增發的股份，梁穩根、郭良保和王海燕三位自然人自股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他7位自然人自股份發行結束之日起12個月內不得轉讓。
公告顯示，三一重機2007年銷售挖掘機1,406臺，占國內市場的2.25%，銷量增長率和市場占有率增長率均位居行業第二位；2008年前9個月銷售挖掘機2,344臺，市場占有率約為3.2%。三一重機已經成為國內挖掘機市場重要的競爭者。
公告預計，三一重機2008年凈利潤為1.456億元（扣除證券投資虧損后的經營性凈利潤為2.1億元），預計2009年凈利潤為3.8億元。梁穩根等10名自然人承諾：本次交易經中國證監會審核通過并實施完畢后，2009-2011年三年內三一重機每年實現凈利潤均不低于3.8億元（以會計師出具的標準無保留意見的專項審計報告為準），若不足則梁穩根等10名自然人將在三一重工當年年度報告披露后的30日內，就不足部分以現金方式全額補償三一重工。
明年每股收益增厚0.24元
公告顯示，三一重機的主營產品是高性能挖掘機。其標準配置可用于Ⅲ級以下土壤的挖掘，在配置特殊附屬裝置后還可以進行碎石、拆卸、抓木、抓鋼等作業，兼有推土、裝載的功能。
截至2008年6月30日，三一重機的賬面價值約為4.09億元（未經審計）。此次轉讓價格經初步協商為19.8億元。
針對評估價格的大幅升值，公告稱，三一重機具有良好的成長性，挖掘機年銷售臺數從2005年的300余臺增長到2007年的1,406臺，2008年預計完成3,000臺的銷售任務，2009年保守估計可達5,000臺的銷售量，爭取達到8,000臺。根據初步盈利預測，預計三一重工2009年每股收益能增加0.24元。
公司認為，資產注入后，三一重工的主導產品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機、瀝青攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機、大中小型挖掘機等工程機械系列產品；三一重機研究院以及挖掘機環保節能技術、液壓技術也進入上市公司；研發技術得以交融，零部件生產得以共享，可依托三一重機的昆山基地擴大上市公司對江浙市場份額。研發--生產--銷售三個體系的業務可進一步整合，降低中間成本和同質成本。
此外，三一重機的注入還可以解決以往的關聯交易問題。按2007年經審計的數據，注入后可消除購買與銷售性關聯交易9,800萬元，可消除代理性關聯交易8.7億元，可消除租賃性關聯交易381.12萬元。
停牌準備定向增發的三一重工近日公告稱，公司擬向實際控制人梁穩根及其他9名自然人以16.80元/股的價格非公開發行約11,786萬股，購買其擁有的三一重機投資有限公司（注冊地：維爾京）100%股權。這標志著，以生產挖掘機為主的三一重機由此注入三一重工，三一重工的產品鏈將覆蓋混凝土機械、路面機械、起重機械和挖掘機械。
三一重機作出利潤承諾
公告顯示，三一重機投資有限公司通過三一重機（中國）有限公司（注冊地：維爾京）間接持有三一重機有限公司（注冊地：中國昆山）100%股權。
本次交易完成后，三一重機投資有限公司將成為三一重工的全資子公司。公司股票于今日起復牌。
公告稱，本次增發價在董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價（14.72元/股）基礎上上浮14.1%，即16.80元/股。目標資產初步協商的交易價值為19.8億元，按照上述發行價格計算，公司本次將向梁穩根等10名自然人發行股份預計約11,786萬股。
此外，針對本次增發的股份，梁穩根、郭良保和王海燕三位自然人自股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他7位自然人自股份發行結束之日起12個月內不得轉讓。
公告顯示，三一重機2007年銷售挖掘機1,406臺，占國內市場的2.25%，銷量增長率和市場占有率增長率均位居行業第二位；2008年前9個月銷售挖掘機2,344臺，市場占有率約為3.2%。三一重機已經成為國內挖掘機市場重要的競爭者。
公告預計，三一重機2008年凈利潤為1.456億元（扣除證券投資虧損后的經營性凈利潤為2.1億元），預計2009年凈利潤為3.8億元。梁穩根等10名自然人承諾：本次交易經中國證監會審核通過并實施完畢后，2009-2011年三年內三一重機每年實現凈利潤均不低于3.8億元（以會計師出具的標準無保留意見的專項審計報告為準），若不足則梁穩根等10名自然人將在三一重工當年年度報告披露后的30日內，就不足部分以現金方式全額補償三一重工。
明年每股收益增厚0.24元
公告顯示，三一重機的主營產品是高性能挖掘機。其標準配置可用于Ⅲ級以下土壤的挖掘，在配置特殊附屬裝置后還可以進行碎石、拆卸、抓木、抓鋼等作業，兼有推土、裝載的功能。
截至2008年6月30日，三一重機的賬面價值約為4.09億元（未經審計）。此次轉讓價格經初步協商為19.8億元。
針對評估價格的大幅升值，公告稱，三一重機具有良好的成長性，挖掘機年銷售臺數從2005年的300余臺增長到2007年的1,406臺，2008年預計完成3,000臺的銷售任務，2009年保守估計可達5,000臺的銷售量，爭取達到8,000臺。根據初步盈利預測，預計三一重工2009年每股收益能增加0.24元。
公司認為，資產注入后，三一重工的主導產品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機、瀝青攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機、大中小型挖掘機等工程機械系列產品；三一重機研究院以及挖掘機環保節能技術、液壓技術也進入上市公司；研發技術得以交融，零部件生產得以共享，可依托三一重機的昆山基地擴大上市公司對江浙市場份額。研發--生產--銷售三個體系的業務可進一步整合，降低中間成本和同質成本。
此外，三一重機的注入還可以解決以往的關聯交易問題。按2007年經審計的數據，注入后可消除購買與銷售性關聯交易9,800萬元，可消除代理性關聯交易8.7億元，可消除租賃性關聯交易381.12萬元。
