[砼網分析]上海市2011上半年混凝土市場報告

　　一、宏觀經濟背景
　　上海是中國大陸第一大城市，四個中央直轄市之一，2011年上半年，上海全市完成全社會固定資產投資總額1975.94億元，比去年同期下降5.8%，但降幅比一季度縮小2.3個百分點。在三大投資領域方面，上半年，房地產開發投資924.8億元，增長9.4%；城市基礎設施建設投資408.04億元，下降31.3%；工業投資467.43億元，增長0.1%。

（數據來源：上海統計局）
　　
　　從上海近三年的固定資產投資走勢圖中可以看出，受到國內通貨膨脹、貨幣政策、外債不穩定等一系列因素的影響，2011年上海的固定資產投資總額明顯低于去年，但國內近兩年來房地產行業急劇升溫的影響，房地產開發投資總量維持著繼續攀升，1－6月，上海市房地產開發投資924.8億元，比去年同期增長9.4%；占全社會固定資產投資的46.8%，比重同比上升8.3個百分點。
　　
　　上海是中國大陸的經濟、金融、貿易和航運中心，其發展程度已達到國際先進水平。改革開放以來，上海經歷了翻天覆地的變化，在2010年召開的上海世博會的舉辦更是將建設項目推向了高潮，但隨著基礎設施等建設的完善，上海的各項投資建設的增速將逐漸減弱。

　　二、行業概況
　　
　　2010年全國各地混凝土產量都有大幅度的提升，唯獨上海的混凝土產量在世博會召開的禁止施工等因素的影響下，首次出現同比下降現象。在中國混凝土網統計的中國各省市混凝土產量排行榜中，2010年期間上?；炷量偖a量占全國第五，較2009年下降一個名次。上海作為國內一線城市，其混凝土行業發展的優缺點是國內其他正在大力發展省市可以引以為鑒的。

　　1、全市預拌混凝土行業運行概況
　　2011年1-6月上?；炷廉a量2329.55萬方，比去年同期下降了11.82%。從上海歷年各季度混凝土產量數據中可以看出，通常二季度是全年中混凝土用量的旺季，而2011年的旺季并沒有往年的旺，2011年二季度上?；炷廉a量1432.3萬方，與去年同期相比下降6.9%。 

（數據來源：中國混凝土網整理）
　　
　　從歷年數據看，2010年上?；炷廉a量5675.68萬方，同比下降6.3%。上海自上世紀90年代起，各行各業都進入了快速發展時期，在“十一五”期間，混凝土產量的增速已大幅度下降，較上一個五年平均每年兩位數的增長率來說，上海的混凝土產量已經進入了慢速發展時期，在2007年混凝土產量已出現了負增長，但隨著世博會的召開，各項建筑工程紛紛開工，混凝土產量又有所上升，2008年受到全球金融危機的影響，上海混凝土產量僅上升了5.9%；2009年隨著經濟的回暖復蘇，各項工程開始如火如荼地建設，2009年上?；炷吝_到近年來的最高點，產量突破6000萬方，較上年增長近10%。2010年是“十一五”的收官之年，按理應是“十一五”中混凝土產量最高的一年，但世博會的召開，大多工程已提前完工，又因為2009年大型項目竣工較多造成同期基數偏高，2010年混凝土產量出現了負增長。

（數據來源：中國混凝土網整理）　　　　　　　　?。〝祿碓矗荷虾＝ㄖI協會混凝土分會）

　　另據上海建筑業協會混凝土分會統計，至2010年年底上海共有混凝土運輸車3344臺，拖泵70臺，兩者均與2009年持平；泵車3344臺，較2009年增加50臺；混凝土攪拌機425臺，產能突破9000萬方，產能利用率達到62.6%，但與往年相比有所下降。從上海近年混凝土產能及其利用率走勢圖來看，在過去十年內，隨著混凝土產量的增大，各拌站曾不斷擴大產能，在2005年期間，為了迎接“十一五”的發展機遇到來，上?；炷廉a能在一年間翻了一翻，突破1億萬方。當產能增速遠遠大于能產量增速時，便出現了產能過剩的想象，至2008年，上?；炷廉a能利用率始終維持在42%左右，同時隨著上海市中心建設的日益完善，以及市政對環境要求的提高，市區內的拌站逐漸退出市場，使得自08-09年的混凝土產能有了大幅度的減少，產能利用率回升至63%。2009年混凝土使用量的猛增，使得市場對2010年的預計過高，產能增加后，并沒有達到預期的產量，產能利用率又有所下降。

　　據中國混凝土網統計，在2011年上半年內上海市內共有預拌混凝土攪拌站217個，主要分布在上海的郊區，上海市中心的8個區域內混凝土攪拌站僅有15個，其中個別區域如黃浦區、靜安區等均無拌站。從企業性質來看，上?；炷潦袌鲋饕性诿駹I企業中，2011上半年內，民營企業完成1193.03萬方，市場占有率51.16%；國營企業完成983.92萬方，市場占有率42.24%；合資企業完成153.6萬方，市場占有率6.6%。從各站點的產量來看，各拌站混凝土供應量主要集中在5-20萬方，這區間內共有拌站130個，混凝土供應量占總量的57.1%；供應量大于20萬方的拌站共30個，混凝土供應量占混凝土總量的37.1%。

　　2、水泥運行狀況
　　水泥是混凝土中最重要的膠凝材料，2011年上半年上海累計生產水泥363.87萬噸，同比上升10.26%。外省市進滬水泥624.73萬噸，同比下降20.06%。中轉水泥84.58萬噸，同比上升74.50%。生產摻合料138.39萬噸，同比下降4.96%。(以上數據為上海水泥行業協會快報統計數)。

（數據來源：上海水泥行業協會　中國混凝土網整理）

　　從歷年的上海水泥消費量來看，由于上海對工業環境等限制因素，上海市內66%的水泥依賴于外省市供給，在2010年中上海水泥消費總量2281.45萬噸，較2009年下降17%。據上海統計局統計，2010年上海常住人口達到2300萬，水泥人均消費量為1噸左右，而2009年人均消費量為1.2噸，說明上海水泥消費量的拐點已經出現，“十二五”期間上海水泥產量很難再突破2300萬噸，另一方面從2011年的整體投資情況來看，今年及未來幾年內上海水泥消費量跌幅將維持在10%左右。從發達國家的預拌混凝土產量與水泥消費量的比值來看，一般而言，平均比值為2，預計上海預拌混凝土產量進入平穩階段后，將有可能回落至4000萬方左右。

　　3、價格走勢淺析
　　2011年上半年上海市混凝土價格總體有所回落，但與去年同期相比，仍有較大幅度的增長。上半年上?；炷罜30價格平均價格378元/噸，同比上漲31.7%。從歷年上?；炷罜30價格走勢來看，近些年上?；炷羶r格持續高漲，尤其是在2010年下半年，混凝土價格猛漲50元/方。據中國混凝土網了解，在2010年11月，上海地區建筑市場的主要原材料水泥上漲至520元/噸，砂石價格也同時上漲。為了規范混凝土供應市場，保證混凝土工程質量不受影響，上海市混凝土行業協會根據原材料市場價格的的波動，對預拌混凝土合同銷售價格進行了調整，并發布了預拌混凝土調整價格的通知，規定全市混凝土C30價格不得低于420元/方。 

（數據來源：中國混凝土網　采集類型：現澆現拌混凝土(42.5級水泥最大粒徑16)） 

（數據來源：上海建筑建材業　中國混凝土網整理　采集類型：普通硅酸鹽水泥散裝42.5級） 

（數據來源：上海建筑建材業　中國混凝土網整理　采集類型：碎石5-40mm）

（數據來源：上海建筑建材業　中國混凝土網整理　采集類型：黃砂中砂）
　　
　　而從中國混凝土網整理的歷年混凝土原材料價格走勢來看，近幾年混凝土原材料價格都有明顯的大幅度漲勢，水泥作為主要膠凝材料其價格對混凝土價格影響很大，混凝土價格走勢幾乎與水泥價格走勢持平，而砂石作為混凝土的骨料，其價格作用影響雖沒有水泥影響大，但也十分重要。上海建筑用的石子，主要是采自浙北地區通過水運過來，而由于氣候環境影響，上海年底往往會出現大霧、天氣寒冷，水位較淺，造成了航運堵塞，很大程度上會影響石子的運輸，而上海每個月預拌混凝土對石子的需求量至少在400萬噸以上，所以年末上海砂石市場常呈現嚴重供應不足的局面，從而導致了砂石價格一次次上漲，混凝土價格在年末時也相對應的較高，預計今年也會呈現供應不足的局面，混凝土價格或將出現反彈。

　　4、區域特征及問題
　　上海的發展速度速度已出現逐漸放緩的趨勢，但從上海歷年混凝土各等級用量的比例情況來看，上?；炷恋陌l展趨勢正朝高強混凝土發展。 

　　隨著對建筑的要求不斷提高，混凝土的生產技術也在逐步提升，對于建筑越來越看中其設計的美感、結構以及最重要的質量，尤其是近年對高鐵建設，高強混凝土的應用越來越廣泛，從上海的混凝土C30的用量占比來看，2000年C30用量占比僅為50%，仍有很多工程使用C25及其一下強度的混凝土，隨著減水劑等技術的日益發展，至2007年，C30用量占比達到了63%，同時，強度＜30的混凝土用量僅為21%，而自2007年以來，C30用量占比有所下降，而強度＞30的混凝土用量直線上升，2010年強度＞C30的混凝土用量占比達到了21.8%，超過了強度＜C30的混凝土用量占比。華東地區是我國經濟等各項發展的火車頭，以上海為龍頭的江蘇、浙江經濟帶組成的長三角地區，有理由相信上海混凝土行業的發展趨勢對于長三角地區甚至于全國有引導作用，因此，高強混凝土的使用將可能成為我國混凝土行業的發展趨勢。

　　無論主流混凝土變化如何，上?；炷量偖a量的遞減趨勢將很難改變。而據中國混凝土網統計，上海平均單站產量達到26萬/方，僅次于重慶，隨著產量的下降，上?；炷潦袌鰟荼爻霈F產能過剩的想象，如何合理安排區域范圍內混凝土站點的分布及產能是在產量不斷下降的同時必須考慮的，否則容易引起業內的惡性競爭，進而影響混凝土工程質量。若借鑒國外發達國家的混凝土攪拌站的特點——單站年產量為3萬方左右，那么大量減少混凝土產能，合理增加攪拌站數量是上?；炷潦袌黾磳⒚媾R的整改。

　　三、重點企業

　　上?；炷量傮w產量的下降影響到了部分企業的產量，大企業吞并小企業，小企業倒閉現象在所難免。但上海的混凝土產量仍然處于全國高位，產量突破百萬方的企業不在少數，其中以上海建工作為龍頭老大。

　　上海建工材料工程有限公司是由上海建工集團和公司經營管理層群體聯合投資組建、建工集團控股的國內合資公司，具備專業承包貳級資質（行業最高級），具有生產C20至C100混凝土及預拌砂漿的能力，年產預拌混凝土設計能力1600萬立方米，日均配套生產能力5萬立方米。擁有較強的預拌混凝土生產配套能力，有自行投資或代行管理的石礦、外加劑及砂石料生產供應基地，為公司生產供應各類預拌混凝土提供了可靠的數量、質量保障。

　　至2009年底，公司已累計生產銷售預拌混凝土9000余萬立方米；2009年生產銷售混凝土高達1270余萬立方米，工業產值逾40億元，市場占有率近22%，各項經濟技術指標在同行業中名列前茅。但2010年中，公司混凝土產量1180.5萬方，較2009年下降4.8%。
　　
　　上海建工材料工程有限公司是上海最早生產供應預拌混凝土企業之一，具有二十余年生產預拌混凝土的歷史和成功經驗，通過不斷技術創新和科技進步，掌握了預拌混凝土超高泵程、大體積基礎連續澆搗、超低溫及海上施工等先進生產工藝，多次獲得國家和上海市科技進步獎項。公司開發研制的高強大體量自密實混凝土、抗侵蝕海工高性能混凝土、超大體積低水化熱低收縮混凝土、綠色環?；炷痢60超高泵程混凝土、C80超高強混凝土、超緩凝混凝土、清水混凝土等眾多特種混凝土被廣泛應用。

　　上海市建筑構件制品有限公司是上海建工集團全資子公司，由原上海市建筑構配件公司下屬各單位于1993年重新組建而成，并于2002年改制為有限公司，具有預制構件、預拌混凝土、土建檢測最高資質等級，下設四個預制構件廠、十一個預拌混凝土攪拌站。具有年產預制構件60萬立方、預拌混凝土800萬立方的綜合生產、配套能力。公司綜合營業額、生產實物總量、年創利稅、人均勞動生產率等經濟指標連續多年居全國構件企業之首，預拌混凝土市場占有率列上海前茅，2004年榮獲上海市重大工程立功競賽金杯公司，并連續五年被評為市重大工程立功競賽優秀公司。

　　2010年上海市建筑構件制品有限公司混凝土產量557.5萬方，較2009年下降0.8%，公司擁有日本三菱和五十鈴系列混凝土攪拌車、泵車和各類生產用車近400輛以及市場上最先進的運輸和泵送設備；公司擁有構件生產場地16.3萬平方米；300~600噸預應力臺座22條；擁有2條年產量達250萬米的管樁生產線等先進的生產設備和強大的生產能力，這些是推進公司做大做強的堅實后盾。

　　上海城建物資有限公司是以商品混凝土科研開發、生產銷售為主業的國有獨資企業，年銷售總額約6.5億元。公司擁有國家商品混凝土生產專業承包二級資質，擁有生產各類高標號混凝土、特種混凝土、商品砂漿的技術儲備和能力，公司現有2.0、4.0立方混凝土攪拌機17座，混凝土攪拌輸送車140余輛，混凝土汽車泵和固定泵30余輛，大型散裝水泥運輸車10余輛，年產商品混凝土設計能力超過300萬立方米，日均配套生產能力達到1萬立方米以上。公司有6家全資、合資混凝土攪拌站；1家年產萬噸混凝土外加劑生產企業；1家具有一類汽車修理資質的專業泵車、攪拌車輛修理企業；以及年中轉能力為35萬噸散裝水泥中轉庫和百余家砂石、水泥等原材料合格分承包商，通過集中調度的運行方式建立了穩定的供銷服務渠道，為混凝土生產供應提供可靠的保障。

　　2010年上海城建物資有限公司混凝土產量370.9萬方，較2009年上漲8%。公司注重不斷科技進步和技術創新，掌握了各種預拌混凝土先進生產工藝，擁有“C80高性能混凝土”、“大摻量FS高性能混凝土”、“預拌砂漿制備工法”等技術儲備。公司所屬混凝土企業建立了拌站甲級試驗室，對原材料和產品的符合性進行監視和測量，從而確保產品質量。

　　四、相關行業
　　
　　1、混凝土外加劑
　　2011年上半年度混凝土外加銷量為22.34萬噸，同比較少32.07%，由于混凝土產量大大減少，外加劑使用量也減少得出乎意料，而在2010年中，上海外加劑市場呈現先揚后抑走勢，上海世博會開幕前5個月由于施工活躍，混凝土用量多，產量直線上升，隨著世博建設項目的竣工，銷售量隨之大幅回落，全年銷售總量59.9萬噸，同比減少17.01%。另據上?；炷羺f會統計，至2010年年底，上海有外加劑企業102家，其中16家生產銷售減水劑，68家生產銷售泵送劑和聚羧酸，7家生產膨脹劑，11家為原料供應商。

　　上海五四助劑總廠為國有有機化工生產企業，原為上海五四助劑廠，始建于1969年，隸屬于上海農工商集團五四總公司。建廠以來，依托科技進步和產品開發，逐步形成紡織助劑、染料和砼外加劑三大系列40余種產品，主要產品包括SN-Ⅱ型系列高效減水劑等，年產值達到5000萬元。 
　　
　　2010年上海五四助劑總廠外加劑總產量37718噸，同比增長42.7%。公司設備精良、工藝先進、技術力量雄厚。先后開發并生產的多品種減水劑系列產品，被廣泛用于國內重大工程建設，如東方明珠電視塔、楊浦大橋、外環線高架、廣州白云機場道路、秦山核電站等，受到普遍歡迎。 減水劑系列產品，還被國家建設部列為向全國重點推廣的優秀科技項目。高質量的產品，不斷滿足了國內市場的需求。 

　　浙江五龍化工股份有限公司是浙江省工商行政管理局批準設立的規范型股份有限公司。公司專業從事混凝土外加劑的研制開發、生產、銷售、技術服務，具有年產38萬噸粉劑生產能力，居世界混凝土外加劑行業領先地位。產品在立足國內銷售的同時，已銷往二十多個國家，產品質量和信譽深受國內外用戶的好評。
　　
　　2010年浙江五龍外加劑產量36350噸，同比下降39.2%。公司是國家重點高新技術企業、國家建設部定點混凝土外加劑新技術新產品產業化基地、中國水泥制品工業協會定點生產企業、浙江省AAA級重信用守合同單位、中國農業銀行浙江省分行AAA級資信企業、浙江省綠色企業、浙江省名牌產品和浙江省著名商標；已通過ISO9001質量保證體系和ISO14001環境管理體系以及OHSAS18001職業健康安全管理體系認證。

　　浙江五龍已實施國家重點技術改造“雙高一優”、國家科技火炬、星火計劃等40多項國家級（省級）各類科技成果項目，是一家具有強勁技術創新能力的企業。

　　上海新浦化工廠有限公司創建于 1989年9月，以生產精細化工產品而著稱，主要生產精細化工、食品添加劑、建筑外加劑和工程塑料等四大系列產品。其中，老產品混凝土外加劑— XP型高效減水劑系列產品是上海市首創產品，曾多次榮獲上海市市級新產品科技進步獎，一九九八年被評為98全國“星火杯”創造發明競賽優秀產品金獎。 

　　2、混凝土機械

　　華東建筑機械廠創始于1946年，是上海建工（集團）總公司的全資子公司。是國家建設部重點骨干企業，中國著名的混凝土機械專業制造廠商，專業生產混凝土攪拌、運輸機械。擁有自營進出口權，企業綜合經營處于國內混凝土機械行業首位。上海華建產品市場占有率高，遍布大江南北，在全國范圍內形成有效的銷售網絡和與之相適應的售后服務體系?！叭A建牌”混凝土攪拌運輸車是國內最早生產、銷售的產品，是當代中國品種、規格最齊全的系列產品（容量3m3～12m3不等）。其設計、制造技術居國際一流水平，引領著國內混凝土攪拌車的發展方向。同時，“華建牌”混凝土攪拌站開創了混凝土攪拌站新紀元，可實現C30～C90各種級配性能的混凝土全自動生產。其中大容量雙座連體攪拌站和120立方船用攪拌站更是個中翹楚。 

　　上海施維英機械制造有限公司　施維英集團創建于1934年，是一家以生產混凝土機械設備為主的全球性集團公司，以四種產品為主要業務：混凝土攪拌站、混凝土攪拌車、混凝土泵和混凝土回收站。作為世界建筑機械舞臺上重要的一員，施維英看到了中國市場巨大的潛力，投資1050萬美元在中國建立了其獨資的生產基地--上海施維英機械制造有限公司。

　　上海施維英機械制造有限公司于1995年10月正式投產，主要生產各種混凝土泵、混凝土泵車、混凝土攪拌車、混凝土攪拌樓。公司下設生產，市場營銷，售后服務等部門，總經理由Mr.Frank Knabe擔任。施維英集團總部定期派專家到國內拜訪客戶，提供培訓并到廠進行技術指導與質量監督。

　　上海鴻得利重工股份有限公司創立于1993年，是中國工程機械知名企業柳工集團旗下成員，是一家專注于混凝土機械行業，集混凝土機械產品研發、生產和營銷于一體的高新技術企業。公司現有三大經營基地，分別是上海浦東總部、江蘇啟東、江蘇揚州。公司將每年銷售額的5%投入到科技創新和產品開發，孜孜孜不倦于混凝土機械新新技術的研究與應用。在生產運營方面，全面導入精益生產管理模式，通過先進的生產設備、檢測設備與手段和嚴格的產品質量管理，提升產品的可靠性與穩定性。

　　公司生產具有自主知識產權的高科技產品。主要有：HBT拖泵、HBC車載泵、THB臂架泵、MP工業泵、HZS攪拌站、干粉砂漿攪拌設備、YZH混凝土攪拌輸送車等系列。公司產品均獲得上海市高新技術成果轉化項目證書，其中四個產品被認定為國家重點新產品，并獲得多項發明專利證書。鴻得利混凝土機械產品擁有三個全國率先：即率先在混凝土柴油泵上使用PLC控制技術、率先研制出中國的第一臺車載泵并獲發明專利、率先在臂架泵車上加裝獨立上裝動力大幅降低產品的油耗。

　　五、展望

　　2014年底上海將擁有14條軌交線，十二五期間上海還將開建7條新線，未來上海軌道交通運營線路將達到18條，線路總長將超過780公里，車站總數超過480座。迪士尼專線和車站將在今年開始施工。另外上海虹橋商務區總占地面積約86.6平方公里，其中位于交通樞紐西側之核心區占地面積約4.76平方公里，包括核心區一期，北片區、南片區以及中國博覽會區域四個部分。規劃顯示南北片面的城市建設用地面積208.56公頃，規劃總建筑面積166.44萬平方米，其中商務辦公占絕大多數，為137.65萬平方米，住宅建筑面積約21.18萬平方米，虹橋商務區將在2-5年全部建成。預計2011年上海市混凝土用量會比去年下降，但5000萬方以上還是可期待的。