情況綜述
1.國家統計局發布數據顯示，2024年全年全國固定資產投資（不含農戶）514374億元，比上年增長3.2%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.2%。分領域看，基礎設施投資增長4.4%，制造業投資增長9.2%，房地產開發投資下降10.6%。全國新建商品房銷售面積97385萬平方米，下降12.9%；新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%。分產業看，第一產業投資9543億元，比上年增長2.6%；第二產業投資179064億元，增長12.0%；第三產業投資325767億元，下降1.1%。
2.據天津市統計局消息，2024年我市地區生產總值為18024.32億元[1]，按不變價格計算，比上年增長5.1%。固定資產投資（不含農戶）比上年增長3.1%，其中民間投資增長7.6%。分產業看，第一產業投資下降7.5%，第二產業投資增長0.8%，第三產業投資增長4.4%。分領域看，工業投資增長0.8%；基礎設施投資增長12.7%，其中交通運輸和郵政投資增長15.4%，信息傳輸和信息技術服務投資增長12.6%；房地產開發投資增長2.5%。
3.據國家統計局數據分析，2024年1-10月，混凝土與水泥制品行業重點產品累計產量繼續下降。其中：預拌混凝土和混凝土預制樁累計產量降幅較1-9月明顯擴大，水泥排水管累計產量降幅較1-9月有所收窄，混凝土電桿累計產量降幅較1-9月大幅收窄。預拌混凝土累計產量同比下降11.3%，水泥排水管累計產量同比下降17.6%，混凝土電桿累計產量同比下降1.0%，混凝土預制樁累計產量同比下降4.5%。據百年建筑網調研506家混凝土攪拌站數據顯示，近三年混凝土產量呈現“逐年下滑”趨勢，2024年前三季度混凝土總產量4482.7萬方，同比下滑45%左右。
天津市基本情況
一、預拌混凝土
01 區域布局：
據不完全統計，截止2024年12月31日，天津市混凝土行業有一定規模且上報數據企業230家。其中濱海新區企業數量最多達到71家，寧河區域數量最少為7家。天津市行政區域除大港區、寶坻區、西青區預拌混凝土企業數量保持不變外，其他區域企業數量均有增加。
2024年度天津市混凝土行業統計表
02 產能與利用率：
通過上表分析，目前天津市預拌混凝土行業產能過剩局面持續加劇，截止2024年12月底，天津市混凝土行業年設計生產能力 16766萬立方米，同比增加11.2%。全市2024年度預拌混凝土企業共生產供應各等級混凝土 2227.28萬m3，比去年同期下降8.2%，產能利用率13.28%，仍低于全國平均水平。其中產能利用率最高的區域為西青區為21.0%，仍低于去年同期水平。產能利用率最低的為薊州區僅為5.07%，略高于去年同期水平。寧河區、津南區產能利用率均不足10%。東麗區攪拌站產能總量繼續領跑其他區域，寧河區產能總量最低。天津市環城四區域普遍高于其他區域，四區合計產能占比天津市總產能47.3%；濱海新區生產企業總數量繼續增加，本區域內競爭程度進一步加劇。
03 企業方量分布：
通過統計分析，2024年度天津市混凝土行業單站產能超過70萬方的企業數量為5家，單站產能超過30萬方的企業數量有10家，單站產能超過20萬方以上的企業有24家；有191家企業本年度產能不足20萬方。
04 主要原材料情況：
水泥與砂石市場價格動態整體呈現出需求疲軟的趨勢，同樣受到房地產市場調整及基礎設施建設放緩的雙重夾擊，市場回暖進程遲滯。面對依然錯綜復雜的市場格局，產能過剩的深層次問題依舊未能得到有效化解。水泥企業為了緩解成本壓力，可能會選擇停產或減產。同時，外來水泥的沖擊也對本地水泥企業的供應造成了一定影響。政府對于水泥行業的環保要求日益嚴格，推動水泥企業加強環保投入和技術創新。這有助于提升水泥行業的整體環保水平，但也會增加企業的運營成本。砂石價格受到市場需求、產能、成本等多重因素的影響。在市場需求不足的情況下，砂石價格往往出現下跌。未來，砂石開采行業將更加注重綠色開采和生態修復，加強智能化技術的應用，提高生產效率和產品質量。同時，產業鏈整合和資源整合也將成為行業發展的重要趨勢。這將有助于提升整個行業的競爭力和抗風險能力。
（1）水泥：根據水泥大數據研究院分析，2024年全國水泥產量18.1億噸，全口徑下降10.5%，水泥產量創下2010年以來15年新低。天津市水泥市場2024年1-5月份價格持續下滑，各廠家為提高產能搶占市場各顯神通。產能上來后5月份價格出現反彈，總體市場需求不高，7月份水泥價格又開始走低。下降趨勢一直持續到11月份區域平穩。
（2）砂石：相關數據顯示，全國2024年1-9月砂石需求量同比降幅達11.27%，，整體表現萎靡，總體概況為“強降微升”。全國碎石、機制砂、天然砂價格指數較2024年初均有所下降。從品類看，機制砂下行趨勢更為嚴峻，跌幅15%左右。天津市市場砂石價格指數走勢全年走弱，機制砂和尾礦石占據主導地位，源頭廠家為盡快提高產量并消耗庫存發力價格競爭。4-8月價格份降幅最大，同時也是市場需求高峰期。
（3）混凝土：相關數據顯示，2024年1-10月，全國混凝土產量同比減少11.3%，降幅相較于去年同期擴大6.5個百分點。截至2024年12月中旬，全國混凝土價格指數報收112.32點，全年累計降幅超過10%。百年建筑網對華北地區混凝土產量調研顯示，24年同口徑同比減少17.9%。通過上表分析，天津市混凝土市場2024年開年價格疲軟，3-6月份市場需求增大，價格呈現上升趨勢，7-8月份價格區域相對穩定狀態，8月初混凝土價格價格開始走低，10月份探底，之后開始輕微反彈趨于穩定。
二、裝配式與預制構件
01 區域布局與市場競爭
2024年全市共有裝配式生產企業12家，管樁生產企業 10家，管片生產企業6家，其他構件6家，其中裝配式生產企業相比去年減少8 家，預制管樁減少了2 家。據不完全統計，2024年天津市裝配式、管片及其他構件生產企業完成年度產量49.86萬方，同期減少25.6%。管樁生產企業完成年度產量220.46萬方，同期增加6.4%。
02 PC裝配式發展現狀
（1）政策：為推動裝配式建筑的發展，促進建筑業轉型升級。國家和地方政府出臺了一系列政策措施。國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》明確要求大力發展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，完善鋼結構建筑標準體系。住房和城鄉建設部印發的《“十四五”建筑業發展規劃》更是提出，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例要達到30%以上。此外，地方政府也紛紛出臺具體政策，明確裝配式建筑的發展目標和路徑。這些政策措施為PC裝配式的發展提供了有力保障和強大動力。
（2）市場：裝配式建筑的應用領域主要集中在住宅建造領域，大概占據總量的70%以上。住宅建造領域的投資規模和設計要求決定了裝配式建筑的市場容量。隨著技術的不斷進步和市場需求的多樣化，公共建筑、工業建造等領域也逐漸增加裝配式建造的應用比例。近年來裝配式建筑在新農村建設、商業地產等領域的需求不斷增加。不過預制PC構件市場集中度較低，生產企業前期上馬數量較多、產能較大、投資金額高、產能利用率低、產品競爭較為激烈。
（3）材料：新材料、新工藝的研發和應用，進一步提升了裝配式建筑的節能環保性能。例如，與現澆施工相比，裝配式施工在建造階段可以減少20%的碳排放，全生命周期碳排放可下降近40%。PC裝配式建筑在節能環保方面表現出色。采用環保材料和先進的生產方式，減少了建筑材料浪費和環境污染。
（4）技術：隨著科技的進步，PC裝配式技術也在不斷創新。例如，裝配式建筑4.0技術的出現，進一步提升了施工速度、質量控制和環保性能。預制構件在工廠中預制完成，然后在現場進行組裝，大大縮短了施工周期，減少了現場施工的工作量。同時，預制構件的生產過程可以嚴格控制，確保了建筑的整體質量。此外，智能化、數字化也成為PC裝配式發展的新趨勢，多家企業推出了基于BIM技術的裝配式裝修設計與管理平臺，實現了從設計、生產、施工到運維的全鏈條數字化管理。
03 管樁發展情況
（1）根據國家統計局的數據，2024年1~8月，混凝土預制樁累計產量同比下降1.6%。2024年度天津市混凝土預制樁累計產量同比同期增加6.4%。相對于預拌混凝土行業而言，企業雖然面對建筑行業總體市場下行的前提下仍保持了一定的生產規模。當前市場也得益于天津周邊市場光伏、風電及水利等新興市場領域的需求導致。企業間的競爭趨于良性，混凝土預制樁細分行業發展進入相對可持續模式。
（2）預制構件生產企業不斷加大研發投入，推動技術創新和產業升級。例如，天津建城基業集團參與研發項目《城市地下工程施工環境變形影響主動控制關鍵技術與工程應用》獲得天津市科技進度一等獎。技術創新需要不斷提高，才能在在產品和技術同質化競爭中走出困境，實現綠色低碳化發展。本年度天津市混凝土行業協會再次組織相關專家對天津建城基業集團有限公司主編的《環壓式機械及焊接鏈接預應力異形混凝土樁》團體標準圖集進行充分論證、審閱、把關編制并發布。
（3）隨著國家對綠色建筑和可持續發展的重視以及新能源、新基建等領域的快速發展，預計未來預應力混凝土管樁的產量相對保持平穩，行業將繼續向自動化、智能化、綠色化方向發展。企業也將不斷加大在新興領域和新場景應用的開拓力度，以滿足市場需求并實現可持續發展。
三、我市混凝土存在的問題
01 市場需求下滑：
2024年我市經濟運行穩中向好，但也要看到，有效需求依然不足，經濟回升向好基礎仍待鞏固。受國家“房住不炒”政策影響，房地產市場下行，多家房企面臨債務危機，投向房地產的資金逐步減少，進一步影響了混凝土市場的需求。雖然天津市2024年房地產開發投資增長2.5%，基礎設施投資增長12.7%。相關項目建設投資影響傳導在建筑業中混凝土的使用量還未明顯見效，導致混凝土需求繼續下滑，混凝土市場規模呈現收縮態勢。
02 行業競爭加劇：
產能過剩，隨著天津市混凝土行業產能的不斷擴張，市場出現了產能嚴重過剩的情況。這導致企業間的競爭加劇，價格戰頻發，進一步壓縮了企業的利潤空間。規模較大企業憑借資金、技術和品牌優勢，通過規模化的生產方式降低成本，占據市場的較大份額。回款困難，混凝土行業普遍面臨回款困難的問題。由于部分工程項目資金不到位或拖欠工程款，導致混凝土企業應收賬款大幅增加，死賬、壞賬、老賬風險不斷增加，影響了企業的現金流和正常運營。
03 成本壓力上升：
主要材料砂石雖然在走低，不過水泥原料價格仍在波動。各種原材料廠家對于傳統賒賬供應的付款方式在不斷抵制和扭轉，勢必增加混凝土企業前期付款資金成本。在激烈的市場競爭中，為了爭奪市場份額，部分混凝土企業可能會采取價格戰策略，通過降低價格來吸引客戶。然而這種策略往往會導致企業利潤下降，甚至陷入虧損境地。除了價格競爭外，混凝土企業還需要在服務方面提供差異化競爭優勢。這包括提高優化產品質量、優化物流配送等。這些服務的提供也需要企業投入更多的資金和資源，從而增加了成本。環保投入增加、隨著國家對環保要求的不斷提高，混凝土企業需要投入更多的資金用于環保相關交通及設施的建設和運營，這也進一步增加了企業的成本壓力。
04 技術瓶頸制約：
技術創新不足，大部分混凝土企業在技術創新方面投入不足，導致產品性能穩定性和高質量產品提升緩慢，這限制了企業在市場上的競爭力。智能化水平低、盡管部分混凝土企業已經開始了數字化轉型和智能化升級，但整體而言，行業的智能化水平普遍仍然較低，這影響了企業的生產效率和成本控制能力。
四、行業協會建議
01 堅持可持續發展：
混凝土生產企業在發展過程中堅持可持續發展需要從綠色化、低碳化、智能化入手，優選綠色建材使用促進資源循環利用、提高能源效率，倡導綠色建筑與可持續發展理念。努力爭取做到建材技術創新性突破、生產要素更有效性配置、產業深度轉型升級而催生的新質生產力。發展新質生產力是推動混凝土行業高質量發展的本質要求和重要著力點。比如鼓勵完成綠色建材評級工作和申報天津市環保局發起的績效引領性企業工作，降低建筑物和運輸交通的能耗和碳排放。為進一步提高混凝土生產企業企業的生產效率和產品質量，打造生產過程的智能化、質量管理的智能化、供應鏈管理的智能化應用場景。推動數字化轉型，實現生產過程的自動化控制、智能化監控和決策。推動技術創新與產業升級，實現企業經濟、社會與環境效益的協調發展。注重品牌建設與市場推廣，注重品牌形象的塑造和傳播，提高品牌知名度和美譽度。通過提供高質量的產品和服務，樹立良好的品牌形象。為未來的可持續發展奠定堅實基礎。
02 嚴控資金風險：
加強合同管理，規范合同訂立，在訂立合同時，確保用詞準確、表達清楚、約定明確，避免產生歧義。對合同進行嚴格、細致的評審，對條款進行分析、研究，確保合同的可行性及操作性。自覺使用市場監管委與天津市混凝土行業協會制定的標準新版（JF-2022-029）合同文本，規避交易與法律風險。強化合同履行管理，履行過程中實行規范化、程序化管理。優化收款流程，建立應收賬款管理制度：設立專門的應收賬款管理崗位，負責跟蹤和催收款項。制定明確的收款流程和催收政策，確保及時回籠資金，保證企業一定的現金流和支付能力。加強與客戶溝通：定期與客戶溝通，了解客戶的財務狀況和付款計劃。對于拖欠款項的客戶，及時采取法律手段或協商解決方案。完善財務管理制度，建立科學、規范的財務管理制度，確保財務數據的準確性和完整性。定期組織員工進行風險應對培訓，提高員工的風險意識和應對能力。確保企業的穩健運營和健康發展。
03 突出核心技術優勢：
加強混凝土材料研發，研發新型混凝土材料，開發具有高強度、高耐久性、高抗滲性等特性的新型混凝土材料，以滿足不同工程需求。優化預拌混凝土配合比，根據客戶需求和工程要求，提供量身定制的混凝土配合比服務，確保混凝土性能滿足特定要求，提高材料性能和經濟性。建立完善的質量檢測體系，對原材料、生產過程、成品等進行全面的質量監控，確保混凝土質量符合相關標準和工程要求。關注行業動態和技術趨勢，密切關注混凝土行業的最新技術和發展趨勢，及時引進和應用新技術。加強產業鏈整合與拓展，向前延伸產業鏈，涉足砂石料生產行業，確保原材料供應的穩定性、成本和質量。向后拓展產業鏈，由單純的混凝土生產銷售企業向提供整體解決方案的服務商轉變。嘗試參與建筑工程的施工、安裝、維護等環節，提供一體化的服務。突出核心技術優勢，提升市場競爭力。
五、行業展望
01
12月11日至12日，在京召開的中央經濟工作會議分析了當前經濟形勢，部署明年經濟工作。2025年我國將實施更加積極有為的宏觀政策，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。全國發展和改革工作會議明確，加快推動“兩重”建設，擴大有效益的投資，統籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、新增地方政府專項債等各類建設資金，推動盡快形成更多實物工作量，持續推動重大項目引入民間資本。全國住房城鄉建設工作會議指出，持續用力推動房地產市場止跌回穩。一是著力釋放需求。把“四個取消、 四個降低、兩個增加”各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。二是著力改善供給。商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量。以需定購、以需定建，增加保障性住房供給，配售型保障房要加大力度，再幫助一大批新市民、青年人、農民工等實現安居。
02
12月30日，天津市委經濟工作會議召開。會議總結了2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。2025重點做好七個方面工作一是堅持區域一體化、京津同城化，持續推動京津冀協同發展走深走實，二是堅持以“三新”“'三量”為重要工作抓手，因地制宜發展新質生產力，三是堅持進一步全面深化改革擴大開放，不斷增強發展動力活力。四是堅持揚優勢強支撐，形成各區協同并進、競相發展的良好格局。五是堅持人民城市理念，切實提高城市治理現代化水平。六是堅持城鄉融合發展，加快推進鄉村全面振興。七是堅持以高品質生活為引領，務實發展民生事業。
03
2024年全國建筑業總產值326501億元，同比增長3.9％。全國房地產開發投資100280億元，比上年下降10.6%，其中，住宅投資76040億元，下降10.5%。中央經濟工作會議會議提出要“強化目標引領，把握好投資方向。投資目標應該聚焦在‘補短板、增后勁’”，在基礎設施方面，要“更大力度支持‘兩重’項目”。在房地產方面，要“加快推動構建房地產發展新模式，深入實施城市更新行動和危舊房改造”.具體而言，要“著力釋放需求”，“大力實施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，對條件比較成熟、群眾改造意愿迫切的項目要盡快推進”，“因城施策調減限制性措施，落實好已出臺的住房信貸、稅收政策舉措，切實降低購房成本”；要“著力改善供給”，對商品房建設要“控增量、優存量、提質量”，“合理控制新增房地產用地供應”，“充分發揮城市房地產融資協調機制作用，堅決打贏保交房攻堅戰”；要“著力推動轉型”，“扎實有序推動房地產行業轉型，加快構建房地產發展新模式，從根本上解決傳統發展模式弊端、促進房地產高質量發展”。
04
在環保意識日益增強和政策法規的推動下，綠色建筑將迎來更大的發展機遇。國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》，對建材行業碳達峰作出指示。綠色建筑與可持續發展成為主流，進一步發揮政府采購引領作用，支持綠色建材推廣應用。綠色建材認證體系將進一步完善，市場對綠色建材的認可度和需求將不斷提高。智能建造與數字化轉型加速推進，智能建造技術在2025年建筑市場將發揮更為關鍵的作用并展現出廣闊的應用前景。建筑材料供應商與智能建造企業緊密合作，研發生產具備應用前景的智能材料，如自調節透光率的玻璃、自適應環境的混凝土等，進一步提升建筑智能化水平。城市更新與老舊小區改造市場潛力巨大，隨著新型城鎮化進程的推進，城市更新和老舊小區改造將成為建筑市場的重要增長點。基礎設施建設領域多元化發展，除了傳統的交通、能源、水利等基礎設施建設領域外，2025年新型基礎設施建設將繼續保持高速增長態勢。此外，在鄉村振興戰略的推動下，農村基礎設施建設也將得到進一步加強，為建筑企業拓展農村市場提供了廣闊空間。
