2021年安徽省散裝水泥綠色產業高質量發展報告

前 言

2021年全省散裝水泥發展和應用工作主要指標再創新高，實現“十四五”精彩亮相。全省全年完成散裝水泥供應量1.23億噸，在全國排名第3位，長三角地區排名第2位，中部地區排名第1位；預拌混凝土供應量達1.42億立方米，在全國排名第8位，長三角地區排名第3位，中部地區排名第3位；預拌砂漿供應量為1252萬噸，首次突破千萬噸，在全國排名第7位，長三角地區排名第3位，中部地區排名第2位。

在雙碳政策背景下，促進散裝水泥發展和應用工作意義進一步彰顯。以散裝水泥1.23億噸計算，全年共節約標準煤282萬噸，減少二氧化碳排放734萬噸，減少粉塵排放123萬噸，減少二氧化硫排放2.4萬噸；全省預拌混凝土和預拌砂漿廢棄物綜合利用1169萬噸。

全省散裝水泥綠色產業高質量發展邁出了堅實步伐。2021年全省散裝水泥產業鏈實現產值1950億元，同比增長9.18%。產業協同配套能力進一步增強，其中預拌砂漿和機制砂石    短板產能迅速增長，產業轉型升級步伐明顯加快，信息化智能化水平有了較大的提升。

為更好服務散裝水泥行業，安徽省發展散裝水泥辦公室梳理了2021年全省散裝水泥發展和應用工作，編印了《2021年安徽省散裝水泥綠色產業高質量發展報告》，僅供參考！

一、2021年全省散裝水泥發展和應用情況

2021年，面對復雜的國內外經濟形勢和國內疫情多點散發的不利局面，在省經信廳的正確領導下，各級散裝水泥管理機構依法促進散裝水泥發展和應用，全省散裝水泥綠色產業穩中向好、穩中有進，散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿供應量三項主要指標均創歷史新高，排位保持全國第一方陣，實現了散裝水泥發展和應用“十四五”的良好開局。

（一）散裝水泥

1.1 散裝水泥供應量。2021年，全省散裝水泥供應量完成12281.1萬噸，在全國排名第3位，長三角地區排名第2位，中部地區排名第1位。主要特點如下：

1.1.1 各市散裝水泥完成情況。全省10個市散裝水泥供應量實現增長，同比增幅高于全省平均的有：馬鞍山、蕪湖、安慶、池州、合肥、銅陵、阜陽7市。宿州、蚌埠、淮北、滁州、六安、宣城6市散裝水泥供應量同比出現下降。

散裝水泥供應量超過1000萬噸的市有：蕪湖（1934萬噸）、馬鞍山（1700萬噸）、合肥（1395萬噸）、銅陵（1184萬噸）、滁州（1082萬噸），累計完成7295萬噸，占全省完成總量59.4%，較上年提高2.42個百分點。第一梯隊中排位前三的市與上年沒有變化，與上年比較，上年排位第5位的銅陵提高1個位次，位列全省第4，滁州下降1位，排位第5位。

散裝水泥供應量500-1000萬噸之間的有：宣城、安慶、淮南、宿州、淮北5市；累計完成3266萬噸，占全省完成總量26.59%，較上年下降1.8個百分點。第二梯隊排名變化，安慶較上年提高2個位次，宿州下降2個位次，宣城、淮南、淮北排位與上年相同。

散裝水泥供應量500萬噸以下的有：阜陽、池州、六安、蚌埠、亳州、黃山6市，累計完成1720萬噸，占全省完成總量14.01%，較上年下降0.6個百分點。第三梯隊中排名變化，池州較上年提高1個位次，六安下降1個位次，阜陽、蚌埠、亳州、黃山排位與上年相同（見圖1）。

總體分析，各梯隊設區市數量保持穩定，第一梯隊5個市供應量較上年占比進一步提高，第二、三梯隊份額都出現下降；第一梯隊5市中蕪湖、馬鞍山、合肥、滁州均為合肥都市圈的城市。

1.1.2 頭部水泥生產企業引領效果顯著。2021年底全省散裝水泥在統企業共 178家，其中安徽海螺水泥股份有限公司（省內19家公司）散裝量（5015萬噸）、中國建材集團（省內18家公司）散裝量（1553萬噸），2家集團散裝水泥供應量達6568萬噸，企業數量占全省總數僅20.79%，散裝水泥供應量占全省總量53.48%（見圖2）。

1.1.3 散裝水泥增幅快于水泥產量增幅2.59個百分點。全省散裝水泥供應量同比凈增760萬噸，增幅為6.6%。同期全省水泥生產量14992萬噸，同比增長578萬噸，增幅為4.01%（統計部門調整后數據）。

1.2 水泥散裝率。全省水泥散裝率保持向上趨勢，已連續3年站穩80%大關，2021年達81.92%，同比提高了0.65個百分點，為歷年來次高點。

銅陵、蕪湖、池州、合肥、宣城、阜陽6市水泥散裝率高于全省平均水平（見表1）。

（二）預拌混凝土 

2.1 預拌混凝土完成情況

2.1.1 全省預拌混凝土供應量完成情況。2021年，全省預拌混凝土供應量達14248萬立方米，同比增加1854萬立方米，增長了14.96%，創歷史新高。

2.1.2 排名情況。在全國排名第8位，長三角地區排名第3位，中部地區排名第3位。

2.1.3 各市預拌混凝土完成情況。全省11個市預拌混凝土供應量凈增長，合肥（1412萬立方米）、滁州（171萬立方米）、六安（146萬立方米）、蚌埠（133萬立方米）凈增同比超100萬立方米；全省5個市預拌混凝土供應量同比負增長（見圖3）。

預拌混凝土供應量超1000萬立方米有3個市，合肥市（4100萬立方米）、滁州市（1643萬立方米）、六安市（1235萬立方米），3市預拌混凝土供應量合計6978萬立方米，占全省供應總量近一半（48.97%）。供應量在500至1000萬立方米之間的有9個市，安慶、宿州、蚌埠、阜陽、蕪湖、馬鞍山、毫州、淮南、淮北9市預拌混凝土供應量合計6256萬立方米，占全省供應總量43.91%。供應量500萬立方米以下有4個市，銅陵、池州、黃山、宣城4市預拌混凝土供應量合計1014萬立方米，占全省供應總量7.12%（見圖4）。

2.2 預拌混凝土產業發展情況

2.2.1 產能利用情況。

全省預拌混凝土設計生產能力達3.81億立方米，較上年增加3200萬立方米/年，實際產量14248萬立方米，產能利用率為37.39%，較上年提高1.92個百分點（見圖5）。

2.2.2 不同體量企業規模。

年產量100萬立方米以上的企業13家，占全省企業總數2.02%，產量占全省總產量的14%，較上年度提高3.73個百分點；年產量30-100萬立方米之間的企業114家，占全省企業總數17.7%；30萬立方米以下517家，占全省企業總數80.28%。全省產能集中度總體較低，但部分頭部企業產能集中度明顯提升，如滁州中聯、合肥煙墩、合肥日月等企業（見圖6）。

2.2.3 站點布局。

截止2021年底全省預拌混凝土企業644家，較上年增長18家，合肥都市圈（合肥、淮南、六安、滁州、蕪湖、馬鞍山、蚌埠、桐城）的城市預拌混凝土企業數量和就業人數排位明顯靠前（見表2）。站點布局基本合理，保供能力較強。

2.2.4 主要物料消耗。

全年生產預拌混凝土消耗，粗骨料約1.6億噸；細骨料約8600萬噸；外加劑約90萬噸；散裝水泥約4300萬噸；廢棄物利用約1100萬噸。

（三）預拌砂漿

3.1 預拌砂漿完成情況

3.1.1 全省預拌砂漿供應量。

2021年，全省累計完成預拌砂漿1252萬噸，較上年同比增長36.9%，其中干混砂漿供應量985萬噸，濕拌砂漿供應量167萬立方米。

3.1.2 排名情況。在全國排名第7位，長三角地區排名第3位，中部地區排名第2位。

3.1.3 各市預拌砂漿完成情況。預拌砂漿供應量達100萬噸以上的有：合肥、六安、宿州3市，預拌砂漿供應量合計587萬噸，占全省供應總量46.85%；供應量在50至100萬噸之間的市有：滁州、蚌埠、安慶、阜陽、毫州、池州6市，供應量為438萬噸，占全省供應總量34.99%；供應量在30至50萬噸之間的市有：宣城、馬鞍山、淮南、蕪湖、淮北5市，供應量為201萬噸，占全省總量16.06%；銅陵和黃山預拌砂漿供應量低于30萬噸，合計供應量26萬噸，兩市占全省供應2.1%(見圖7）。

3.2 預拌砂漿產業發展情況

3.2.1 產能利用情況。

2021年底全省預拌砂漿設計生產能力達5469萬噸，產能利用率為22.9%，較上年提高1.67個百分點，預拌砂漿產能利用率逐年走高（見圖8）。其中，干混砂漿生產企業年設計生產能力3414萬噸，同比凈增711萬噸；濕拌砂漿企業年設計生產能力1285萬立方米（換算為2056萬噸），同比凈增280萬立方米。

3.2.2 不同體量企業規模。

從預拌砂漿企業實際銷售情況看，產量30萬噸以上的有6家，占全省企業總數4.29%，較上年增加1家；產量15至30萬噸的有21家，占全省企業總數15%，較上年增加10家；15萬噸以下的有113家，占全省企業總數80.71%，其中64家產量低于5萬噸（見圖9）。

3.2.3 站點布局。預拌砂漿企業140家，較上年新增27家(見表3)，其中，干混砂漿生產企業93家，較上年增加17家；濕拌砂漿企業47家，較上年新增10家。

3.2.4 產品結構情況。

安徽省預拌砂漿產品干濕并舉、干混為主，干濕砂漿產品比例3.69:1。普通預拌砂漿產量、品種可以滿足省內建設工程需要。特種砂漿發展較快，省內合肥快可美、宿州飛天、池州中坤、蕪湖東方雨虹等企業生產的產品行銷省內外，此外，安徽坤隆等企業開發的地鐵施工灌漿砂漿在產能、性能上完全符合工程要求，已批量供應合肥地鐵工程，成功實現了產品替代。3.2.5 主要物料消耗。2021年全省預拌砂漿生產消耗：細骨料（砂子）約1100萬噸；散裝水泥約210萬噸；廢棄物利用約140萬噸。 

（四）散裝水泥裝備制造 

全省散裝水泥專用設備制造企業以馬鞍山、蕪湖、阜陽等市為散裝水泥機械生產集聚地，主要有漢馬科技、中集瑞江、安徽開樂等一批散裝水泥、混凝土、砂漿機械及設備生產企業，產品主要包括散裝水泥汽車系列、混凝土攪拌車系列、混凝土泵車、干混砂漿車和背罐車、干混砂漿接收罐和干混砂漿成套設備等，專用運輸車輛向輕量化、電動化方向發展， 2021年全省生產銷售混凝土攪拌15297輛，粉體物料專用汽車8946輛（包括干混粉砂漿車、散裝水泥汽車整車及半掛車），其中，新型電動攪拌車245輛。

（五）散裝水泥產業鏈分析 

全省散裝水泥產業主要包括散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、粗骨料、細骨料、物流和設施裝備制造等。2021年全省散裝水泥產業鏈實現產值1950億元，同比增長9%。散裝水泥實現產值596億元以上，同比增長10%；預拌混凝土實現產值766億元以上，同比增長10%；預拌砂漿實現產值48億元以上，同比增長37%；全產業鏈中預拌混凝土的石子粗骨料實現產值211億元以上，同比增長3%；全產業鏈中預拌混凝土和預拌砂漿的砂子細骨料實現產值159億元以上，同比增長14%；全產業鏈中使用添加劑實現產值 16億元以上，同比增長14%；散裝水泥產業物流產值達84億元以上，同比增長12%；散裝水泥產業裝備制造企業產值70億元以上，同比下降7%（見圖10）。

（六）綠色低碳發展

6.1 綠色發展途徑一是圍繞預拌混凝土攪拌站環境整治要求，開展料場封閉、生產粉塵治理，車輛自動沖洗，污水零排放，廢棄物環保化處理等，并通過相關部門達標驗收。二是生產線技改升級。建成一批信息化、智能化預拌混凝土和預拌砂漿攪拌站，如合肥日月、亳州中聯、蒙城萬佛塔、滁州中聯等。三是采用清潔能源。全省因地制宜地開展替代燃料，一些城市有條件地區采用天燃氣烘干生產預拌砂漿。阜陽晶宮、黃山精強和安徽鼎力等企業先后建成分布式光伏發電項目。四是生產采用機制砂生產干混砂漿，優化生產工藝，減少能源消耗。據測算，全省機制砂使用量達到700萬噸以上，占生產干混砂漿消耗細骨料的70%以上。

6.2 節能減排成就全省全年累計供應散裝水泥12281萬噸，據此計算，全年共節約標準煤282萬噸，減少二氧化碳排放734萬噸，減少粉塵排放123萬噸，減少二氧化硫排放2.4萬噸；節能減排成效突出，減少排放量創歷史新高（見圖11）。實現綜合經濟效益55億元，全省發展預拌混凝土和預拌砂漿廢棄物綜合利用約1200萬噸。

6.3 企業綠色發展進展

6.3.1 2021年全省散裝水泥行業獲得省級綠色工廠2家，分別是：建華建材（安徽）有限公司、黃山海螺水泥有限責任公司。

6.3.2 2021年通過省級高新技術企業認定4家，分別是：安徽譽誠新型建材有限公司、合肥市日月新型材料有限公司、滁州市富邦新型建材有限公司、蕪湖中民科技建材有限公司。

6.3.3 2021年通過兩化融合管理體系貫標企業8家，分別是：安徽坤紅新型環保建材有限公司、中聯湘譙建材有限公司、安徽華超混凝土有限公司、滁州中聯混凝土有限公司、阜陽市鑫和誠信混凝土銷售有限公司、合肥市長久混凝土有限公司、合肥天豐混凝土工程有限公司、馬鞍山馬鋼嘉華商品混凝土有限公司。

6.3.4 2021年獲得全國綠色建材認證（評價）標識企業36家。截止目前，全省共有77家企業獲得全國綠色建材認證（評價）標識。其中，預拌混凝土企業57家（三星級43家，二星級12家，一星級2家）見附件1；預拌砂漿企業20家（三星級16家，二星級4家）見附件2。

二、散裝水泥行業主要產品價格情況

（一）散裝水泥價格情況分析

以P.O42.5散裝水泥價格變化為例，全年安徽省散裝水泥價格波動較大，總體呈上升趨勢，散裝水泥3月份之前價格相對平穩，4-5月份價格小幅上漲，6-8月份價格短期回落，8月份價格處于全年最低點，9月份起受到煤、電雙控限產影響，水泥價格快速上漲，11月份散裝水泥價格為全年最高，到年底價格上漲至高位652元/噸，年內上漲27.8%（見圖12）。

（二）預拌混凝土價格情況分析

全年全省預拌混凝土價格呈上升趨勢，一季度，受疫情后復工復產措施落實較好，重點工程項目開工較早，預拌混凝土價格維持平穩；二季度進入傳統施工旺季，預拌混凝土產能釋放較快，價格出現小幅波動；三季度受雨季影響，7-8月份價格有所回落見底，9月份出現上漲；四季度，受水泥等原材料價格上漲的影響，預拌混凝土價格一路走高，年內上漲12.19%（見圖13）。

（三）預拌砂漿價格情況分析

以普通干混砂漿中砌筑、抹灰和地面砂漿為標的產品，安徽省預拌砂漿價格1-8月總體平穩，9-12月受到供需拉動以及水泥、砂等原材料上漲影響，產品價格較快上漲，全年上漲12.74%（見圖14）。

三、存在問題

2021年全省促進散裝水泥行業發展和應用工作取得一定成績，但仍存在一些問題和不足。

1、工作推動力度弱化。一些散裝水泥管理機構工作弱化，在落實“禁現”、“規劃”和“站點布點方案”等方面存在不到位、不平衡問題。

2、創新研發能力不足。預拌混凝土和預拌砂漿企業普遍存在科研投入少，創新能力不足，高端人才缺乏。企業在產品、技術、模式方面以跟跑為主，產品同質化嚴重。

3、產業結構不合理。傳統建材產品需求筑頂，行業總體產能過剩問題突出，企業多而散。產業鏈短，盈利能力弱，缺乏有影響力的頭部企業，預拌混凝土和預拌砂漿行業集中度不高，全省預拌混凝土和預拌砂漿產能利用率只有37.39%和22.9%，全省預拌混凝土企業數量644家，產量200萬立方米以上的只有3家。

4、數字化智能化總體水平不高。安徽省散裝水泥行業數字化智能化轉型升級步伐十分緩慢，生產控制、經營管理主要依靠傳統手段，全行業數字車間、智能工廠極少，企業全要素生產力較低。

四、2022年全省散裝水泥綠色產業發展展望

2022年，安徽省將在疫情防控常態化前提下加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，扎實做好“六穩”、“六保”工作。全省生產總值增長7%以上，固定資產投資10%以上，將新開工億元以上重點項目2600個以上、竣工1200個以上。市場需求為散裝水泥綠色產業發展提供了良好的機遇，2022年全省散裝水泥發展主要目標：力爭水泥散裝率82%，散裝水泥供應量1.2億噸，預拌混凝土供應量1.3億立方米，預拌砂漿供應量1200萬噸。當前國際國內環境日趨復雜，新冠肺炎不穩定不確定性增加，碳達峰碳中和壓力越來越大，我們要牢固樹立新發展理念，抓住安徽省貫徹落實國家“制造強國”“長三角區域一體化”“中部崛起”等戰略部署契機，圍繞高質量發展，堅持綠色低碳發展，堅持數字化、智能化引領，持續推動全省散裝水泥綠色產業轉型升級。

附件1

附件2