[砼網調查]2010年廣東省混凝土市場分析報告

　　一、調查背景

　　廣東省地處我國南海，東鄰福建，北接江西、湖南，西連廣西，南臨南海，毗鄰港澳，水運港口星羅棋布，借助這優越的地理位置加上特殊政策和靈活措施，吸引全國甚至海外人士紛紛來粵投資，2010年這個“十一五”規劃的最后一年里，該省的生產總值達到45636億元，是2005年22557億元的2倍，人均生產總值折合近7000美元，進入中等收入國家地區，行列產業結構調整在“十一五”取得新的重大進展，經濟總量連續22年居全國首位。

　　根據國家統計局數據顯示，2006年至2010年期間，廣東省的全社會固定資產投資一直呈上升趨勢，2010年全社會固定資產投資達到16113.19億元，同比增長20.67%；在基礎建設方面，《廣東省2010年建設項目計劃（草案）》中顯示，廣東計劃2011年投資3900億元，投入到300個重點建設項目中，項目比2010年整整增加100項，投入資金較2010年計劃增加870億元，其中安排2011年展開前期預備項目共計106項；全省保障性安居工程新開工各類住房12.5萬套，竣工各類住房6.1萬套，同比增長165%，完成國家下達全省目標責任的202%，共有億元及以上在建項目3145個，比2009年增加500個，投資規模為31440.44億元，同步增長29.2%。全省房地產開發投資3659.7億元，相比2009年增長了23.6%；商品房新開工面積9893.0萬平方米，同比增長了58.0%；房地產業增加值2608.7億元，同比增長5.6%；城市房屋施工面積為2.9億平方米，竣工面積是5234萬平方米。

　　2008金融危機，在大蕭條來臨之際，廣東省政府出臺了4萬億的投資計劃，在大規模工程建設投資計劃的逐步落實之后，接著“三促進一保持”和啟動“新十項工程”建設等一系列措施的實施，各地又加大了對基礎設施建設投入，加上廣州及協辦城市的亞運比賽場館建設及配套工程的完工、房地產投資繼續保持高位運行等因素影響，2010年廣東省混凝土行業預拌混凝土實際供應量同比有較大增長，價格穩中有升，總體運行平穩。

　　二、行業概況

　　1、產量情況

　　“十一五”期間，隨著“禁現”工作的進一步拓展以及預拌混凝土在二、三線城市和欠發達地區的不斷推廣和市場的不斷擴大，雖然2008年受金融危機的影響，廣東省的混凝土產量下降，但2009年產量復蘇，2010年更是借助第16屆亞運會、亞殘會在廣州舉辦的機會，亞運會、亞殘運會場館的建設，這給廣東省的混凝土市場提供了一個難得的機會，拉動了混凝土市場需求，加上城市面貌改造、基礎設施包括地鐵建設、城市道路、橋梁建設，環境綜合整治，公益性河涌治理等方面和全省保障性住房的新開工、新建站點的建成投產，2010年廣東省預拌混凝土突破1億立方米大關，總產量高達1.16億立方米，較2009年增加3300萬立方米，增幅達到39.76%。預計在“十二五”期間，廣東省混凝土產量將繼續增加，但增長速度相對放緩。

備注：另外交通水利系統攪拌站年產量920萬噸，合計11545萬方，未計入鐵路等野外工程的混凝土方量。

　　據中國混凝土網不完全統計，2010年廣東省預拌混凝土企業攪拌站發展到600余家，年產能超過100萬方以上的集團企業有40家，年產能超過300萬方的有19家，超過500萬方的有7家，而年產能超過500萬方的進入集團化經營的只有廣東的塔牌集團、華潤混凝土、廣東百里通、深圳港創建材股份有限公司、深圳市東大洋混凝土有限公司等企業。 

　　2、重點區域混凝土發展狀況

　　2010年廣東省的混凝土產量主要集中在經濟發達的中部地區，包括廣州、深圳、佛山、東莞等地，這些發達地區混凝土產量占了全省80%以上。

　　廣州市

　　廣州市是廣東省省會，位于廣東省南部，珠江三角洲的北緣，全市面積為7434.4平方公里，常住人口1033.5萬人，GDP為10589.86億元，與2009年相比增長13.3%，位于第一，人均GDP10.261萬元，混凝土產量2376萬立方米，人均混凝土量約2.23立方米，與上一年度同比基本持平。據廣州市散裝水泥管理辦公室獲悉，2010年廣州水泥散裝率超75%，預拌混凝土使用率100%，創造了歷史性新高點。

　　從圖中可以看出，2010年，廣州混凝土的價格相對穩定，因為個別砼企業的不正當行為影響到廣州市混凝土市場價格沒有得到合理的調整，2010年是廣州亞運會的舉辦年，年中受亞運期間停工的影響，全市所有建筑工地停工，混凝土（含預拌砂漿）生產企業停產。此舉將減少該市百萬噸的散裝水泥需求量，2010年廣州的混凝土產量相對減緩。但是因為第三季度后，水泥、砂、石原材料資源性緊缺引起價格上升，燃油料、煤、電等升價也引起粉煤灰、礦渣粉、外加劑等價格上升，企業的運輸及人工成本大大增加，所以混凝土價格上升的趨勢是可預期的。

　　珠海市是珠江三角洲南端的一個重要城市，位于廣東省珠江口的西南部。東與香港隔海相望，南與澳門相連，西鄰新會、臺山市，北與中山市接壤，面積為1701平方公里，全市常住人口為156萬人，全年生產總值達1277億元，同比增長14.5%，人均生產總值為8.065萬元。全市混凝土企業有25家，年產量907萬立方。

　　2010年珠海市的混凝土價格比較穩定，起伏不大，價格均在275~285元之間徘徊，較去年價格有所增長。

　　三、重點企業

　　2010年廣東省混凝土產量主要集中在廣州、深圳、佛山、東莞等地，年產能超過500萬方的大集團主要有華潤混凝土、廣東塔牌、廣東百里通等。

　　華潤水泥控股有限公司（香港聯合交易所股份代碼：HK1313）成立于2003年，現為華潤（集團）有限公司的全資子公司，華潤集團一級利潤中心，是華南地區領先的水泥及混凝土生產商，是國家重點支持的大型水泥企業集團之一。華潤水泥被中國混凝土網評選為“2010年度中國商品混凝土企業綜合十強企業”，以銷量計是中國第二大混凝土生產商。其業務涵蓋石灰開采以及水泥、熟料及混凝土的生產、銷售及分銷。產品主要用于修建工程如水電站、港口、橋梁、道路及高層建筑，其物流網絡主要在廣東、廣西、海南、福建及山西銷售產品。公司經營49座混凝土攪拌站，其年產能為2880萬立方米， 2011年已在山西長治新建了一座60萬方混凝土攪拌站。

華潤集團的拌站分布（運營中的混凝土攪拌站  ）

　　截至2010年12月31日止年度的綜合營業額達141.415億港元，較去年增加了104.7%，其中，混凝土的銷量為1077萬方，平均售價為309.9港元，較2009年增加6.5%；公司混凝土的毛利率由原來的29.0%下降到23.3%；2009年混凝土生產線設備使用率為49.9%，而2010年已提升至51.5%。

　　公司的混凝土業務在不斷擴大，2011年，公司計劃新建14座混凝土攪拌站，新增產能840萬方；預計至2011年底，公司混凝土的年產能將增至3720萬方；而在2012年公司計劃繼續擴展產能，繼續新建12座混凝土攪拌站，以滿足市場需求，預計至2012年年底，公司產能有望增至4440萬方。成為中國華南地區及山西最具影響力的水泥及混凝土生產商的領導企業。

 　　廣東塔牌集團股份有限公司總部位于廣東省蕉嶺縣蕉城鎮塔牌大道，是一家被列入國家重點支持發展的企業，現擁有9個大中型熟料、水泥生產企業，資產總額近30億元，員工2000多人。產品在粵東地區是廣大用戶的首選品牌，并暢銷深圳、廣州、東莞、惠州等珠三角發達城市，以及福建、江西等毗鄰省的部分地區，成為高速公路、水電大壩、鐵路、機場和高層建筑等大型工程、重點工程和混凝土攪拌站指定專用建筑材料。

　　廣東塔牌混凝土投資有限公司是廣東塔牌集團股份有限公司屬下專業從事混凝土投資、研發和管理的大型企業，是廣東省預拌混凝土行業協會副會長單位。截至2010 年12 月31 日，該公司總資產為25,575.12 萬元、總負債4,614.22 萬元、凈資產20,960.90 萬元；2010 年度實現新增商品混凝土銷售收入1,312.57 萬元，主要原因是該公司的全資混凝土攪拌站2010 年下半年開始陸續投產，從而促進了其發展；2010 年度公司實現凈利潤-881.22 萬元，比上年同期(虧損)增長了528.59%，其虧損大幅增長主要是由于公司參（控）股大部分混凝土攪拌站出現虧損或虧損額有所增加所致，主要原因是本期參股新建混凝土攪拌站較多，因當粵東混凝土市場正處于初步開發階段，需求不旺，開工率不高，導致該類設備利用率較低，致使生產成本較高出現虧損；2010年，公司的混凝土攪拌站在廣東有36家，主要分布在梅州、河源、惠州、汕頭、潮州、汕尾、揭陽等地區。與上年相比2010年新增合并單位5家，均是本公司全資子公司混凝土投資成立的子公司。

　　公司混凝土業務已初具規模，至2010年底，公司參股（含控股）混凝土攪拌站達30家，預期將會逐步發揮產業鏈的協同效應；同時，報告期內6.3億元可轉換公司債券的成功發行，將進一步助推公司混凝土業務快速發展。 

　　2011年，是“十二五”規劃開局之年，公司未來規劃中強調做好混凝土產業的發展，其中“混凝土產業”是指做好管樁、混凝土項目。做好管樁、混凝土項目不僅可以成為公司新的利潤增長點，更可以通過拓寬下游銷售渠道增強在水泥行業中的話語權。

　　廣東百里通建材有限公司成立于2003年，是集制造業、運輸物流業、建材貿易、資產投資于一體的集團公司。目前，廣東百里通建材有限公司在廣州、深圳、東莞、中山、珠海、佛山、梅州、潮州、河源、惠州、汕尾、江門等十多個大中城市，共擁有約28家專業商品混凝土攪拌站。公司長期承接國家、省、市重點工程的商品混凝土供應業務，是廣東省商品混凝土生產的標桿企業。多年的經營歷程使公司對混凝土以及相關行業具備更豐富的知識和經驗，無論在質量、供應，還是服務等方面，都有良好的市場口碑。

　　公司是國家213家重點生產資料批發企業之一，主營建筑材料供應，專為各類型建筑工程提供混凝土、水泥供應服務。高中級及各類專業技術人才齊備，員工隊伍團結進取堅持穩健經營，注重誠信，運營資金充裕，先后被授予廣州市“文明單位”、廣東省建設系統“優秀企業”、“省級先進企業”等光榮稱號。

　　四、相關行業分析

　　１、混凝土外加劑

　　混凝土外加劑在混凝土中的廣泛使用，已使其成為混凝土中必不可少的組成部分，混凝土外加劑的特點是品種多、摻量少，在改善新拌和硬化混凝土性能中起著重要的作用。隨著廣東省基礎設施的建設和住房的不斷開工，勢必會給全省的混凝土外加劑企業帶來發展空間。

　　重點混凝土外加劑企業：

　　廣東紅墻新材料股份有限公司是由惠州市紅墻化學建材有限公司依法整體變更的中外合資股份有限公司，注冊資本為6000萬元，主營業務為生產、銷售混凝土外加劑。公司現有員工200余人, 形成以廣東惠州為管理生產中心，在河北、福建、廣西設有合成生產廠及復配加工中心，是具有一定影響力的外加劑專業生產企業。廣東、福建、河北和廣西外加劑生產加工基地合計占地近20萬平方米，已建成或即將建成工藝先進、環保合格、計量準確、自動化程度較高的數十條合成生產線，總計反應釜近百個，年產萘系、氨基磺酸鹽、蒽系、聚羧酸、脂肪族、改性木質素、葡萄糖酸鈉等外加劑原液數十萬噸。公司2010年全年供應的減水劑量近20萬噸，應用于混凝土的總量相當于再造一個三峽水利樞紐工程。

　　目前公司在泛珠三角區域九省兩特區（廣東、廣西、福建、海南、江西、湖南、四川、貴州、云南九省自治區和香港、澳門兩個特別行政區）擁有客戶（商品混凝土公司、混凝土構件公司等）超160個，其中有在全國混凝土產量位居前列、擁有50余家商品混凝土公司的華潤水泥控股公司（上市代碼：01313.HK）。 

　　江門市蓬江區強力建材有限公司成立于2003年2月24日, 是一家主要從事強力牌QL系列混凝土外加劑生產銷售的企業，主導產品包括QL-PC1高性能聚羧酸早強減水劑、QL-PC2高性能聚羧酸緩凝減水劑，QL-1型早強高效減水劑、QL-2型緩凝高效減水劑等。

　　公司現有員工120人左右，產品系列包括聚羧酸、萘系、氨基等混凝土外加劑產品，年產量達10萬噸，公司具備強大的化學合成生產能力，擁有10多條先進的聚羧酸、萘系、氨基等系列化學合成生產線。公司生產的各系列高效減水劑被廣泛應用于混凝土攪拌站、管樁廠、混凝土外加劑復合廠、建筑施工現場攪拌站和橋梁、公路、水利、港口碼頭等基礎設施施工中。目前合作的客戶有廣東省江門市新三聯管樁有限公司、中山建華管樁有限公司、中山富華管樁有限公司、中山宏基管樁有限公司等企業。

　　佛山市瑞安建材科技有限公司是專業從事混凝土外加劑、防水劑、磨細砂、礦渣超細粉、膨脹劑等新型建筑材料研發、生產和銷售的公司。公司現有300-500人，廠房占地面積3000平方千米，擁有年產3萬噸LS系列減水劑生產線兩條，年產15萬噸磨細砂、膨脹劑生產線各一條，有一支長期穩定、技術熟練的生產隊伍。生產的產品有LS系列高效減水劑、緩凝高效減水劑、緩凝減水劑等產品。公司于2003年被廣東省科學技術廳評為高新技術企業，并與中國建材科學研究院等知名科研單位建立了長期緊密的合作關系。

　　瑞安建材積極推動行業標準化發展，先后參編了“混凝土外加劑”國家標準GB8076、“高強高性能混凝土用礦物外加劑”國家標準GB/T 18736-2002及“預應力高強混凝土管樁用硅砂粉”標準JC/T 950-2005，為行業的規范發展作出了應有的貢獻。

　　深圳市五山建材實業有限公司成立于2002年，是研制、開發、生產混凝土系列外加劑的專業企業，職工總人數360人，公司位于深圳市南山區西麗平山大園工業區，并在東莞市沙田鎮環保工業城設有大型外加劑合成生產基地，即東莞市伍山建材實業有限公司。擁有一萬升反應釜10臺、五千升反應釜39臺、三千升反應釜70臺，四噸全自動然油鍋爐兩臺，年合成萘系高效減水劑及其它新型高效減水劑10萬噸；聚羧酸系高效減水劑12萬噸；液體速凝劑8萬噸。公司積極開展自密實混凝土、高性能混凝土以及混凝土裂縫問題的研究，在華南和廣東同行業排名第二，并同清華大學土木工程系簽訂了技術合作協議和技術開發合同。

　　2、混凝土機械

　　中國是世界上最大的混凝土機械生產國，也是一個混凝土機械生產的強國，2010年國產混凝土機械產量已超過預計產量的50%，預計今年的需求量仍將保持持續增長的態勢。商品混凝土市場的發展帶動混凝土機械行業的進步，我國的城鎮化建設和高鐵等基礎設施的建設正在為把本土企業培育成世界級混凝土機械企業而搭建平臺。商品混凝土市場旺盛，混凝土機械需求量大，而廣東省作為經濟大省，發展速度快，也帶動著混凝土機械市場快速發展，混凝土機械企業也如雨后春筍般的發展起來。

　　重點混凝土機械企業：

　　廣州佳爾華機械設備有限公司是由香港佳爾華國際有限公司于2002年2月投資設立，是專業研制大型筑工程機械設備的企業，2005年7月在英國倫敦證券交易所成功上市，成為國內首家在海外上市的工程機械企業。

　　目前，佳爾華擁有拖泵、車載泵、臂架泵及混凝土攪攔站等四個系列產品，遍布全國二十多個省、市、自治區，并出口到美國、俄羅斯、印度、泰國等多個國家，年生產能力達600臺。

　　佳爾華以高品質的產品和服務贏得了客戶及合作伙伴的信賴與支持，在短短的時間里取得了驕人的成績：世界液壓權威制造商德國力士樂公司將“無故障客戶”的稱號授予佳爾華，使佳爾華成為國內唯一獲此殊榮的混凝土機械品牌。據德國力士樂公司統計顯示，國內“高性能混凝土泵”銷售中，佳爾華產品穩居中國第三位，獲世界500強美國埃克森美孚公司頒發“液壓油零乳化”證書。

　　韶關新宇建設機械有限公司是韶鑄企業集團核心企業之一(原名韶關挖掘機制造廠)位于廣東省韶關市北郊十里亭。公司占地面積44萬平方米，公司凈資產約一億元，目前擁有員工1000多人，工程技術人員225人。主要生產設備345臺，是建設部定點生產混凝土機械的骨干企業。

　　公司是以開發、生產、銷售建筑機械為主。公司具有年產干粉砂漿生產設備、混凝土攪拌站（樓）300套、混凝土攪拌站運輸車800臺及100輛（8-25噸）汽車起重機的生產規模。企業已獲得自營進出口權，通過了ISO9001國際質量體系認證。2007年國內同行業排名為第四名。

　　公司主要產品為干粉砂漿生產設備、混凝土攪拌站、混凝土攪拌運輸車、汽車起重機、高空作業車、建筑垃圾處理成套設備等六大類七十多種系列產品。公司已有五種產品獲得廣東省優秀新產品獎，其中EMC（HZD）攪拌站被廣東省科委評為“省級重點新產品公司”。年均開發新產品10多個，新產品產值已占總產值的60%以上，產品檔次居全國先進水平。公司2002年被廣東省科學技術廳審核認定為“廣東省高新技術企業”、廣東省第一批“制造業信息化工程試點單位”。 

　　珠海仕高瑪機械設備有限公司是一家由意大利SICOMA公司和志豪（中國）有限公司于2000年共同投資興建并投產，主要從事高品質攪拌機械設備的研發、生產、營銷與服務的外商獨資企業 。公司位于風景秀美的廣東省珠海市，占地面積約50000平方米。

　　公司成立十年間，專注于生產混凝土攪拌主機。從公司成立后的第一年，生產不足50臺攪拌主機，增長到目前的年產3000多臺攪拌主機，珠海仕高瑪已經成為國內攪拌主機市場占有率最高，品牌美譽度最高、服務網絡最廣的攪拌主機專業制造商。2008、2009年行業發展速度有所減緩，但攪拌機銷售量仍然保持10%以上的發展速度，年銷售量超過2000臺，2010年銷售量更是突破3500臺，比2009年增長50％。

　　目前公司的產品有雙臥軸、行星式、渦漿式、連續式等多系列、多品種混凝土攪拌機。自2000年投放市場以來先后在北京、廣東、上海等地的多個國家重點工程項目中投入使用，并得到業內人士一致好評。產品打入了國際市場，遠銷到歐美、非洲、東南亞等多個國家和地區。公司的國內重點工程項目有：三峽水利工程，北京新機場工程，國內最大的攪拌站—深圳安托山攪拌站工程等，均有攪拌機在運作。

　　五、展望

　　展望2011，“十二五計劃”的開局之年，加快轉變經濟發展方式，深化改革開放，投資消費比例將進一步趨于協調，投資增速較2010年將有所放緩，但需求仍然旺盛。“十二五”時期是全面建設小康社會的關鍵時期，包括廣州、深圳、佛山、東莞等市新增地鐵通車里程400公里、城中村改造項目200個、瓊州海峽跨海通道、廣梅汕龍湖南至汕頭段增建二線等總里程約800公里的鐵路項目和里程約920公里的高速工程項目，還有保障性住房、教育、醫療衛生等方面的改善民生建設力度將不斷加大，這樣一來，對2011年混凝土市場的拉動起積極作用。固定資產投資總體保持平穩增長態勢，投資結構有所改善，在促進經濟社會統籌發展的同時，將帶動經濟可持續發展，經濟快速增長將為2011年政府和企業投資增長提供較好的資金基礎。

　　但是，對于廣東這樣的大省來說，也存在一些問題。首先，部分地區產能過剩，導致企業開工不足，加上混凝土成本的不斷增加，企業壓力加大，利潤空間逐步縮小；其次，一些企業的管理粗放，技術水平、裝備水平和工藝水平不符合管理規定，布局不合理、局部產能過剩等現象沒有得到根本解決，嚴重影響了企業的利益；再次，拖欠款問題嚴重。拖欠款成為拖累商混企業發展的最主要問題，廣東省商混企業拖欠款總額在50億元以上，其中，深圳為24億元；最后，行業集中度低，素質低，部分企業生產規模小，抵御市場風險能力低，行業自律約束機制未有效建立，人才缺乏，企業經營和管理水平處于較低層次，這是行業的致命弊端。但隨著隨著廣東省首部工程建設地方標準《預拌混凝土生產質量管理規程》的頒布實施，管理部門將對不符合管理規定的企業淘汰。并且，一些較大水泥企業進入混凝土行業將會帶動行業的發展，為混凝土行業提供良好的發展空間。

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