中技樁業(yè)借殼ST澄海的方案，因重組的4名交易對方所持標(biāo)的公司股權(quán)存在糾紛且被法院凍結(jié)，違法發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，相應(yīng)地對標(biāo)的資產(chǎn)、發(fā)行對象、盈利承諾及補(bǔ)償?shù)茸隽思?xì)微調(diào)整。
ST澄海今日公告稱，由于本次重組的四名交易對方，即張玉華、閆勇、方良明和許德剛在本次重組中違反了與公司簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，其持有的標(biāo)的公司股份存在糾紛且相關(guān)股份已經(jīng)被法院凍結(jié)，不符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)法律法規(guī)。對此，公司將此次交易調(diào)整為：將通過發(fā)行股份向顏靜剛等81名股東發(fā)行股份購買其所持中技樁業(yè)92.95%股份；同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金總額不超過5.88億元。
5月7日，ST澄海公布的重組預(yù)案顯示，公司擬以8.12元/股的價(jià)格，向顏靜剛等77名自然人及明基置業(yè)、上海嘉信、士蘭創(chuàng)投等8家機(jī)構(gòu)發(fā)行股份，購買其所持的中技樁業(yè)92.99%股份；同時(shí)擬以不低于7.31元/股的價(jià)格定向增發(fā)配套融資，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
值得關(guān)注的是，此次交易在去除張玉華等4人所持的股權(quán)后，ST澄海將所購標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例由原來的92.99%下調(diào)至92.95%。據(jù)評估報(bào)告，該92.95%股份對應(yīng)的價(jià)值為17.64億元。與之相應(yīng)，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的對象也由85名下降為81名，即包括顏靜剛等73名自然人股東和8家機(jī)構(gòu)。
此前，顏靜剛向ST澄海保證并承諾中技樁業(yè)2013年、2014年、2015年扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為9073.44萬元、1.49億元和2.32億元，若中技樁業(yè)實(shí)際凈利潤不滿足以上承諾，則做出相應(yīng)利潤補(bǔ)償。隨著此次標(biāo)的資產(chǎn)的份額下調(diào)，顏靜剛以現(xiàn)金形式向公司補(bǔ)償承諾的凈利潤與實(shí)際凈利潤之間差額的也將調(diào)整為92.95%。
總體來看，本次重組方案微調(diào)后，ST澄海擬以8.12元/股定增2.17億股購買中技樁業(yè)92.95%股份（交易價(jià)格17.64億元）；同時(shí)擬以不低于7.31元/股的價(jià)格向10名特定對象非公開發(fā)行8044.65萬股，募集資金5.88億元，其中1.91億元用于對中技樁業(yè)的下屬公司天津津?yàn)I中技樁業(yè)有限公司的濱海生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，其余3.97億元用于償還中技樁業(yè)的下屬公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生產(chǎn)基地的長期項(xiàng)目借款。
ST澄海今日公告稱，由于本次重組的四名交易對方，即張玉華、閆勇、方良明和許德剛在本次重組中違反了與公司簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，其持有的標(biāo)的公司股份存在糾紛且相關(guān)股份已經(jīng)被法院凍結(jié)，不符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)法律法規(guī)。對此，公司將此次交易調(diào)整為：將通過發(fā)行股份向顏靜剛等81名股東發(fā)行股份購買其所持中技樁業(yè)92.95%股份；同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金總額不超過5.88億元。
5月7日，ST澄海公布的重組預(yù)案顯示，公司擬以8.12元/股的價(jià)格，向顏靜剛等77名自然人及明基置業(yè)、上海嘉信、士蘭創(chuàng)投等8家機(jī)構(gòu)發(fā)行股份，購買其所持的中技樁業(yè)92.99%股份；同時(shí)擬以不低于7.31元/股的價(jià)格定向增發(fā)配套融資，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
值得關(guān)注的是，此次交易在去除張玉華等4人所持的股權(quán)后，ST澄海將所購標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例由原來的92.99%下調(diào)至92.95%。據(jù)評估報(bào)告，該92.95%股份對應(yīng)的價(jià)值為17.64億元。與之相應(yīng)，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的對象也由85名下降為81名，即包括顏靜剛等73名自然人股東和8家機(jī)構(gòu)。
此前，顏靜剛向ST澄海保證并承諾中技樁業(yè)2013年、2014年、2015年扣除非經(jīng)常性損益后實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為9073.44萬元、1.49億元和2.32億元，若中技樁業(yè)實(shí)際凈利潤不滿足以上承諾，則做出相應(yīng)利潤補(bǔ)償。隨著此次標(biāo)的資產(chǎn)的份額下調(diào)，顏靜剛以現(xiàn)金形式向公司補(bǔ)償承諾的凈利潤與實(shí)際凈利潤之間差額的也將調(diào)整為92.95%。
總體來看，本次重組方案微調(diào)后，ST澄海擬以8.12元/股定增2.17億股購買中技樁業(yè)92.95%股份（交易價(jià)格17.64億元）；同時(shí)擬以不低于7.31元/股的價(jià)格向10名特定對象非公開發(fā)行8044.65萬股，募集資金5.88億元，其中1.91億元用于對中技樁業(yè)的下屬公司天津津?yàn)I中技樁業(yè)有限公司的濱海生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，其余3.97億元用于償還中技樁業(yè)的下屬公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生產(chǎn)基地的長期項(xiàng)目借款。
