中技樁業借殼ST澄海的方案，因重組的4名交易對方所持標的公司股權存在糾紛且被法院凍結，違法發行股份購買資產相關規定，相應地對標的資產、發行對象、盈利承諾及補償等做了細微調整。
ST澄海今日公告稱，由于本次重組的四名交易對方，即張玉華、閆勇、方良明和許德剛在本次重組中違反了與公司簽署的《發行股份購買資產協議》，其持有的標的公司股份存在糾紛且相關股份已經被法院凍結，不符合中國證監會關于上市公司重大資產重組的相關法律法規。對此，公司將此次交易調整為：將通過發行股份向顏靜剛等81名股東發行股份購買其所持中技樁業92.95%股份；同時，公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過5.88億元。
5月7日，ST澄海公布的重組預案顯示，公司擬以8.12元/股的價格，向顏靜剛等77名自然人及明基置業、上海嘉信、士蘭創投等8家機構發行股份，購買其所持的中技樁業92.99%股份；同時擬以不低于7.31元/股的價格定向增發配套融資，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
值得關注的是，此次交易在去除張玉華等4人所持的股權后，ST澄海將所購標的資產的股權比例由原來的92.99%下調至92.95%。據評估報告，該92.95%股份對應的價值為17.64億元。與之相應，此次發行股份購買資產的對象也由85名下降為81名，即包括顏靜剛等73名自然人股東和8家機構。
此前，顏靜剛向ST澄海保證并承諾中技樁業2013年、2014年、2015年扣除非經常性損益后實現的凈利潤分別為9073.44萬元、1.49億元和2.32億元，若中技樁業實際凈利潤不滿足以上承諾，則做出相應利潤補償。隨著此次標的資產的份額下調，顏靜剛以現金形式向公司補償承諾的凈利潤與實際凈利潤之間差額的也將調整為92.95%。
總體來看，本次重組方案微調后，ST澄海擬以8.12元/股定增2.17億股購買中技樁業92.95%股份（交易價格17.64億元）；同時擬以不低于7.31元/股的價格向10名特定對象非公開發行8044.65萬股，募集資金5.88億元，其中1.91億元用于對中技樁業的下屬公司天津津濱中技樁業有限公司的濱海生產基地建設項目，其余3.97億元用于償還中技樁業的下屬公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生產基地的長期項目借款。
ST澄海今日公告稱，由于本次重組的四名交易對方，即張玉華、閆勇、方良明和許德剛在本次重組中違反了與公司簽署的《發行股份購買資產協議》，其持有的標的公司股份存在糾紛且相關股份已經被法院凍結，不符合中國證監會關于上市公司重大資產重組的相關法律法規。對此，公司將此次交易調整為：將通過發行股份向顏靜剛等81名股東發行股份購買其所持中技樁業92.95%股份；同時，公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金總額不超過5.88億元。
5月7日，ST澄海公布的重組預案顯示，公司擬以8.12元/股的價格，向顏靜剛等77名自然人及明基置業、上海嘉信、士蘭創投等8家機構發行股份，購買其所持的中技樁業92.99%股份；同時擬以不低于7.31元/股的價格定向增發配套融資，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
值得關注的是，此次交易在去除張玉華等4人所持的股權后，ST澄海將所購標的資產的股權比例由原來的92.99%下調至92.95%。據評估報告，該92.95%股份對應的價值為17.64億元。與之相應，此次發行股份購買資產的對象也由85名下降為81名，即包括顏靜剛等73名自然人股東和8家機構。
此前，顏靜剛向ST澄海保證并承諾中技樁業2013年、2014年、2015年扣除非經常性損益后實現的凈利潤分別為9073.44萬元、1.49億元和2.32億元，若中技樁業實際凈利潤不滿足以上承諾，則做出相應利潤補償。隨著此次標的資產的份額下調，顏靜剛以現金形式向公司補償承諾的凈利潤與實際凈利潤之間差額的也將調整為92.95%。
總體來看，本次重組方案微調后，ST澄海擬以8.12元/股定增2.17億股購買中技樁業92.95%股份（交易價格17.64億元）；同時擬以不低于7.31元/股的價格向10名特定對象非公開發行8044.65萬股，募集資金5.88億元，其中1.91億元用于對中技樁業的下屬公司天津津濱中技樁業有限公司的濱海生產基地建設項目，其余3.97億元用于償還中技樁業的下屬公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生產基地的長期項目借款。
