韓建河山(603616)5月11日晚公告，公司擬非公開發行不超過8800.8萬股，募集資金總額不超過4億元(含)，扣除發行費用后，募集資金凈額擬用收購合眾建材30%股權項目、河南商丘預應力鋼筒混凝土管(PCCP)生產基地建設項目、北海誠德鎳業132+180燒結脫硝EPC項目、補充流動資金等。
韓建河山的傳統產品主要為預應力鋼筒混凝土管(PCCP)、鋼筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土。韓建河山項目儲備豐富，截至2020年1月，公司累計尚未實施的PCCP訂單儲備18.62億元，為公司未來業績的增長奠定了基礎。
2017年5月，韓建河山成功收購合眾建材，進入混凝土外加劑行業，韓建河山傳統主業與混凝土外加劑業務共同組成了混凝土相關業務。合眾建材主要生產混凝土外加劑，是基礎設施建設必不可少的原材料之一，是韓建河山原有主營產品的上游，公司已通過收購并控股合眾建材，實現向混凝土外加劑領域的初步探索和延伸。2018年7月，韓建河山成功收購清青環保，進入環保領域。
韓建河山本次發行部分募集資金用于收購合眾建材30%股權、實施環保建設項目，能夠持續提高混凝土外加劑業務、環保業務利潤貢獻率，繼續推進公司混凝土相關業務、環保業務雙主業共同發展的戰略布局。
據了解，韓建河山目前已持有合眾建材70%的股權，合眾建材2017年度、2018年度分別實現扣除非經常性損益后凈利潤2844萬元、3076萬元，均超額完成當年業績對賭，完成率分別為158%、140%。2017-2019年承諾三年累計扣除非經常性損益后凈利潤不低于6600萬元，實際三年累計完成7756萬元，完成率117.52%。
韓建河山稱，本次收購合眾建材30%股權項目，將助力公司業績進一步提升、增強持續盈利能力，有利于未來進一步在基建領域形成強大的合力，提高運營效率，提升企業競爭力。
資料顯示，北海誠德鎳業132+180燒結脫硝EPC項目的實施主體是韓建河山2018年7月收購的清青環保。近年來，清青環保業務主要集中于環保產業大氣污染治理領域中的煙氣除塵、脫硫、脫硝等三大業務板塊，特別是在非電行業脫硝細分領域有較強競爭優勢。韓建河山通過北海誠德鎳業132+180燒結脫硝EPC項目的實施，可進一步發展環保板塊業務，由原來環保板塊核心競爭區域京津冀地區，向廣西等南方沿海地區逐步拓展。
韓建河山表示，本次發行完成后，公司的總資產和凈資產將有所增加，資產負債率將有所降低，有利于提高公司的抗風險能力，優化公司的資本結構，降低公司財務風險，提高公司償債能力，增強公司資本實力，也為公司后續業務開拓提供良好的保障。本次募集資金的投入將對提高盈利能力起到重要的推動作用，有助于公司順利實施公司戰略規劃，進一步提高公司的市場地位，公司收入規模和利潤水平都將出現較大幅度的增長。
