日前，江西省發(fā)布了首批總投資超300億元的18個傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的PPP示范項目；浙江省發(fā)布了“4+1”重大項目建設(shè)計劃（2018-2022年），該省交通網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)環(huán)境和公共設(shè)施等方面的建設(shè)將得到加強。我們認(rèn)為，這兩項計劃的推出中長期將為華中、華東區(qū)域內(nèi)水泥需求提供一定保障，區(qū)域內(nèi)水泥龍頭公司有望受益。
部分地區(qū)發(fā)布二季度水泥窯停產(chǎn)計劃，水泥價格繼續(xù)上調(diào)。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，近期重慶、山東、河南公布水泥窯停產(chǎn)計劃，停窯20-150天不等，疊加前期其他省市公布的停窯計劃，目前停窯計劃共涉及539條水泥生產(chǎn)線，水泥供給有望繼續(xù)收縮，需求端有各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃托底，需求不悲觀，看好需求好于全國平均水平的華東、華南地區(qū)全年水泥價格高位運行。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，上周各地水泥價格繼續(xù)上調(diào)，漲幅0.4%。河南部分地區(qū)受停窯計劃影響，水泥價格上調(diào)50元/噸，浙江、安徽和湖北價格上漲10-30元。需求與價格均好于全國平均水平的華東地區(qū)水泥龍頭有望持續(xù)受益。
