天山股份6月24日晚間發布定增預案，公司擬以6.07元/股向控股股東中材股份非公開發行不超過1.87億股，募集資金總額不超過11.35億元，其中中材股份以債權認購的金額為5.35億元，該部分發行時不直接募集資金；現金發行規模為6億元，扣除發行費用后將全部用于償還借款。公司股票將于6月27日復牌。
值得一提的是，截至2016年3月31日，公司歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產為7.07元，本次非公開發行的價格低于公司每股凈資產。本次非公開發行的最終發行價格可能低于發行時最近一期末公司歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產，公司的每股凈資產可能被攤薄。
天山股份表示，截至2015年末和2016年3月31日，公司合并報表資產負債率分別為63.79%和63.43%，均高于公司所處行業上市公司平均水平。此次非公開發行一方面是落實國有資本權益，另一方面以現金方式募集的資金扣除發行費用后將全部用于償還借款，有助于改善公司資本結構和財務狀況，增強抗風險能力，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。
