據周一獲得的銷售文件顯示,中國工程機械制造公司--三一重工設定香港IPO(首次公開發售)招股價區間,籌資額可能高至259.7億港元(約33.3億美元).
銷售文件顯示,三一重工擬發售13.4億股股份,招股價區間為每股16.13-19.38港元,并附有15%的超額配售權.籌資用以擴充其中國本土產能以及作海外擴張.
三一重工A股上周五收報15.04元人民幣,以此計算其H股招股價區間相較于A股有約12.2%的折讓和5.5%的溢價.
該股將于9月26日定價,10月3日左右掛牌,新股編號為6031.HK.
花旗、中信證券國際、美銀美林(BAC.N: 行情)和工銀國際負責是次IPO.
與三一重工同時進行香港IPO、規模相對較小的同行--徐工機械(000425.SZ: 行情)則將其IPO路演推遲一周,以評估市場狀況.該路演原訂于今日開始.
徐工擬募資最多15億美元,是次將發行5.16億新股,占擴大後總股本20%,并附有15%的超額配售權.募得款項將用于提升產能、增擴服務和銷售網絡、發展金融租賃業務、購買設備,以及加強研究能力。
銷售文件顯示,三一重工擬發售13.4億股股份,招股價區間為每股16.13-19.38港元,并附有15%的超額配售權.籌資用以擴充其中國本土產能以及作海外擴張.
三一重工A股上周五收報15.04元人民幣,以此計算其H股招股價區間相較于A股有約12.2%的折讓和5.5%的溢價.
該股將于9月26日定價,10月3日左右掛牌,新股編號為6031.HK.
花旗、中信證券國際、美銀美林(BAC.N: 行情)和工銀國際負責是次IPO.
與三一重工同時進行香港IPO、規模相對較小的同行--徐工機械(000425.SZ: 行情)則將其IPO路演推遲一周,以評估市場狀況.該路演原訂于今日開始.
徐工擬募資最多15億美元,是次將發行5.16億新股,占擴大後總股本20%,并附有15%的超額配售權.募得款項將用于提升產能、增擴服務和銷售網絡、發展金融租賃業務、購買設備,以及加強研究能力。