2萬(wàn)億元鐵路投資計(jì)劃、9000億元保障住房計(jì)劃、3770項(xiàng)產(chǎn)品出口退稅率提高、四季度新增1000億元投資資金……
最近幾日，國(guó)家為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑、擴(kuò)大內(nèi)需而準(zhǔn)備的4萬(wàn)億元內(nèi)需大單陸續(xù)開(kāi)出。隨著具體項(xiàng)目的明確和落實(shí)，沉寂許久的A股再次活躍，基建、鋼鐵、水泥、鐵路等受益板塊日趨明朗。昨日，盡管外圍美股出現(xiàn)大跌，但股市卻放量強(qiáng)勢(shì)走出獨(dú)立反彈行情，成功收復(fù)1900點(diǎn)。但比起股指的漲跌，轉(zhuǎn)憂為喜的投資者們顯然更關(guān)注另一個(gè)話題：在拉動(dòng)內(nèi)需的作用下，Ａ股將迎來(lái)哪些值得把握的投資機(jī)會(huì)。
2萬(wàn)億鐵路投資計(jì)劃
事件回放
按照國(guó)家此前批準(zhǔn)的鐵道部“十一五”規(guī)劃，國(guó)家計(jì)劃于2006-2010年間投入1.25萬(wàn)億元進(jìn)行鐵路基本建設(shè)。規(guī)劃以“新建線路”、“客運(yùn)分離”、“線路改造”為主體思想，提出將鐵路營(yíng)運(yùn)里程從2005年的7萬(wàn)公里提高到2010年的9萬(wàn)公里。2010年前新建7000公里客運(yùn)專(zhuān)線，2020年前建成12000公里客運(yùn)專(zhuān)線，實(shí)現(xiàn)主干線的客貨分離。
顯然，這其中鐵路新項(xiàng)目的投入，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要亮點(diǎn)。
據(jù)鐵道部新聞發(fā)言人王勇介紹，截至目前，國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已經(jīng)達(dá)到2萬(wàn)億元，其中在建項(xiàng)目的投資規(guī)模超過(guò)了1.2萬(wàn)億元。“隨著鐵道部與各地政府戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)發(fā)建設(shè)的不斷推進(jìn)，有些數(shù)字還將進(jìn)一步增加。”
影響
“如果說(shuō)1998年亞洲金融危機(jī)國(guó)家采取的是以公路基建投資為主拉動(dòng)內(nèi)需，那這一次會(huì)以鐵路投資為主。”10月27日，鐵道部總工程師何華武在接受采訪時(shí)如此表示。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，萬(wàn)億鐵路投資將對(duì)鋼鐵、工程機(jī)械、機(jī)車(chē)等幾大產(chǎn)業(yè)帶來(lái)利好。
國(guó)家對(duì)鐵路的投資，不僅可以加快完善鐵路路網(wǎng)，同時(shí)，加快高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線項(xiàng)目，還將帶動(dòng)新材料和信息產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，拉動(dòng)機(jī)械、冶金、建筑、橡膠(資訊,行情)、合成材料、電力、信息、計(jì)算機(jī)、精密儀器等產(chǎn)業(yè)的需求，保守估計(jì)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出的拉動(dòng)為10000億元。
根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和鐵路發(fā)展規(guī)劃，按照2009年鐵路完成工程投資6000億元安排，根據(jù)定額水平測(cè)算，可以創(chuàng)造600萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，消費(fèi)鋼材2000萬(wàn)噸（含鋼軌），水泥1.2億噸，可以直接帶來(lái)全國(guó)GDP增幅提高1.5%的拉動(dòng)效應(yīng)。
在國(guó)務(wù)院拉動(dòng)內(nèi)需的常務(wù)會(huì)議召開(kāi)后，鐵道部根據(jù)當(dāng)前運(yùn)輸需求，連續(xù)兩次開(kāi)展客車(chē)招標(biāo)，共計(jì)增加采購(gòu)1500輛鐵路客車(chē)。鐵道部官員11月10日表示，根據(jù)客貨運(yùn)輸需要和新建鐵路投產(chǎn)情況，未來(lái)四年計(jì)劃共安排機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置投資5000億元左右，其中，明后兩年為3000億元左右。
受益板塊
在鐵路基建方面，中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建是我國(guó)具有鐵路總承包特級(jí)資質(zhì)或等同特級(jí)資質(zhì)的前五大中央企業(yè)，占據(jù)國(guó)家鐵路建設(shè)市場(chǎng)80%以上的份額，成為鐵路基建投資加速的最大受益者。此外，對(duì)近期連續(xù)中標(biāo)大項(xiàng)目的中鐵二局(600528,股吧)來(lái)說(shuō)，近期的走勢(shì)也是十分兇悍，連續(xù)14個(gè)交易日僅有1天收陰，其余均為拉升陽(yáng)線。
在鐵路車(chē)輛市場(chǎng)，南車(chē)和北車(chē)集團(tuán)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，壟斷了95%的市場(chǎng)份額。除已上市的中國(guó)南車(chē)(601766行情,股吧)外，有貨車(chē)制造業(yè)務(wù)的晉西車(chē)軸(600495,股吧)和北方創(chuàng)業(yè)(600967,股吧)也有望分一杯羹。
鐵道大建設(shè)將給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)大的商機(jī)。受益最大的工程機(jī)械品種依次為旋挖鉆機(jī)、起重機(jī)、混凝土設(shè)備、鏟土設(shè)備，受益較為直接的上市公司為徐工科技、中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等企業(yè)。
目前，重軌生產(chǎn)主要集中在：包鋼、攀鋼和鞍鋼；火車(chē)輪生產(chǎn)主要集中在馬鋼；車(chē)身用鋼主要集中于太鋼。
重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股
中國(guó)中鐵（601390）
中國(guó)鐵建（601186）
四川路橋（600039）
中國(guó)南車(chē)（601766）
北方創(chuàng)業(yè)（600967）
晉西車(chē)軸（600495）
天馬股份（002122）
太原重工（600169）
最近幾日，國(guó)家為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑、擴(kuò)大內(nèi)需而準(zhǔn)備的4萬(wàn)億元內(nèi)需大單陸續(xù)開(kāi)出。隨著具體項(xiàng)目的明確和落實(shí)，沉寂許久的A股再次活躍，基建、鋼鐵、水泥、鐵路等受益板塊日趨明朗。昨日，盡管外圍美股出現(xiàn)大跌，但股市卻放量強(qiáng)勢(shì)走出獨(dú)立反彈行情，成功收復(fù)1900點(diǎn)。但比起股指的漲跌，轉(zhuǎn)憂為喜的投資者們顯然更關(guān)注另一個(gè)話題：在拉動(dòng)內(nèi)需的作用下，Ａ股將迎來(lái)哪些值得把握的投資機(jī)會(huì)。
2萬(wàn)億鐵路投資計(jì)劃
事件回放
按照國(guó)家此前批準(zhǔn)的鐵道部“十一五”規(guī)劃，國(guó)家計(jì)劃于2006-2010年間投入1.25萬(wàn)億元進(jìn)行鐵路基本建設(shè)。規(guī)劃以“新建線路”、“客運(yùn)分離”、“線路改造”為主體思想，提出將鐵路營(yíng)運(yùn)里程從2005年的7萬(wàn)公里提高到2010年的9萬(wàn)公里。2010年前新建7000公里客運(yùn)專(zhuān)線，2020年前建成12000公里客運(yùn)專(zhuān)線，實(shí)現(xiàn)主干線的客貨分離。
顯然，這其中鐵路新項(xiàng)目的投入，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要亮點(diǎn)。
據(jù)鐵道部新聞發(fā)言人王勇介紹，截至目前，國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已經(jīng)達(dá)到2萬(wàn)億元，其中在建項(xiàng)目的投資規(guī)模超過(guò)了1.2萬(wàn)億元。“隨著鐵道部與各地政府戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)發(fā)建設(shè)的不斷推進(jìn)，有些數(shù)字還將進(jìn)一步增加。”
影響
“如果說(shuō)1998年亞洲金融危機(jī)國(guó)家采取的是以公路基建投資為主拉動(dòng)內(nèi)需，那這一次會(huì)以鐵路投資為主。”10月27日，鐵道部總工程師何華武在接受采訪時(shí)如此表示。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，萬(wàn)億鐵路投資將對(duì)鋼鐵、工程機(jī)械、機(jī)車(chē)等幾大產(chǎn)業(yè)帶來(lái)利好。
國(guó)家對(duì)鐵路的投資，不僅可以加快完善鐵路路網(wǎng)，同時(shí)，加快高速鐵路客運(yùn)專(zhuān)線項(xiàng)目，還將帶動(dòng)新材料和信息產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，拉動(dòng)機(jī)械、冶金、建筑、橡膠(資訊,行情)、合成材料、電力、信息、計(jì)算機(jī)、精密儀器等產(chǎn)業(yè)的需求，保守估計(jì)，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出的拉動(dòng)為10000億元。
根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和鐵路發(fā)展規(guī)劃，按照2009年鐵路完成工程投資6000億元安排，根據(jù)定額水平測(cè)算，可以創(chuàng)造600萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，消費(fèi)鋼材2000萬(wàn)噸（含鋼軌），水泥1.2億噸，可以直接帶來(lái)全國(guó)GDP增幅提高1.5%的拉動(dòng)效應(yīng)。
在國(guó)務(wù)院拉動(dòng)內(nèi)需的常務(wù)會(huì)議召開(kāi)后，鐵道部根據(jù)當(dāng)前運(yùn)輸需求，連續(xù)兩次開(kāi)展客車(chē)招標(biāo)，共計(jì)增加采購(gòu)1500輛鐵路客車(chē)。鐵道部官員11月10日表示，根據(jù)客貨運(yùn)輸需要和新建鐵路投產(chǎn)情況，未來(lái)四年計(jì)劃共安排機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置投資5000億元左右，其中，明后兩年為3000億元左右。
受益板塊
在鐵路基建方面，中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建是我國(guó)具有鐵路總承包特級(jí)資質(zhì)或等同特級(jí)資質(zhì)的前五大中央企業(yè)，占據(jù)國(guó)家鐵路建設(shè)市場(chǎng)80%以上的份額，成為鐵路基建投資加速的最大受益者。此外，對(duì)近期連續(xù)中標(biāo)大項(xiàng)目的中鐵二局(600528,股吧)來(lái)說(shuō)，近期的走勢(shì)也是十分兇悍，連續(xù)14個(gè)交易日僅有1天收陰，其余均為拉升陽(yáng)線。
在鐵路車(chē)輛市場(chǎng)，南車(chē)和北車(chē)集團(tuán)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，壟斷了95%的市場(chǎng)份額。除已上市的中國(guó)南車(chē)(601766行情,股吧)外，有貨車(chē)制造業(yè)務(wù)的晉西車(chē)軸(600495,股吧)和北方創(chuàng)業(yè)(600967,股吧)也有望分一杯羹。
鐵道大建設(shè)將給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)大的商機(jī)。受益最大的工程機(jī)械品種依次為旋挖鉆機(jī)、起重機(jī)、混凝土設(shè)備、鏟土設(shè)備，受益較為直接的上市公司為徐工科技、中聯(lián)重科、三一重工、山河智能等企業(yè)。
目前，重軌生產(chǎn)主要集中在：包鋼、攀鋼和鞍鋼；火車(chē)輪生產(chǎn)主要集中在馬鋼；車(chē)身用鋼主要集中于太鋼。
重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股
中國(guó)中鐵（601390）
中國(guó)鐵建（601186）
四川路橋（600039）
中國(guó)南車(chē)（601766）
北方創(chuàng)業(yè)（600967）
晉西車(chē)軸（600495）
天馬股份（002122）
太原重工（600169）
