上海是長三角的核心地帶，與蘇南、浙北形成犄角之勢，牽動一方協(xié)同之力。在上海市水泥行業(yè)協(xié)會六屆二次會員代表大會上，中國水泥網(wǎng)記者有幸聆聽諸葛培智會長對“十二五”期間上海水泥工業(yè)發(fā)展預測的演講，并采訪了上海南方和杭州南方等水泥企業(yè)的相關人士，勾畫上海市場2012年的發(fā)展走勢。
上海“十二五”需求維持在2000萬噸
上海的水泥需求呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2009年受到世博會相關建設的刺激，水泥需求一度沖高至2700萬噸，在2010年回落到2500萬噸。上海是全國唯一的水泥需求量呈現(xiàn)逐年下降的省份。并且，上海水泥需求以P.O42.5為主，達到總量的50%以上，散裝率達到了95%以上，這代表了上海作為全國金融中心在水泥行業(yè)上的領先度。
上海水泥需求逐年遞減
以2011年1-10月份的數(shù)據(jù)計算，上海每萬噸固定資產投資拉動水泥消費量為0.47萬噸，遠低于周邊的江蘇和浙江的0.61和0.91萬噸/萬元。
“十二五”期間上海的水泥需求會呈現(xiàn)緩慢下調走勢，還是能夠在某一平臺駐穩(wěn)？上海缺乏重大項目的建設支持，但是受益于國際金融中心、國際航運中心等配套建設項目、軌道交通以及迪斯尼等項目的建設，上海水泥協(xié)會預計“十二五”期間市場需求維持在2000萬噸左右。國際金融中心和國際航運中心兩大歷史重任的建設期將延續(xù)到2020年，以保證上海水泥需求在未來一段時間的平穩(wěn)走勢。而總投資達到244.8億元的迪斯樂園最早也要在2014年才能投入使用。
上海白龍港項目2012年上報審批
截至2010年，上海中心城區(qū)范圍內13座污水處理廠每天都要產生大量污泥，按含水率80%計算，總量高達2100噸。按照規(guī)劃，上海中心城區(qū)污泥處理將分為三大片區(qū)：白龍港污泥處理工程的設計規(guī)模為每天約1020噸，竹園污泥處理工程的設計規(guī)模為每天約750噸，“十二五”期間將開工建設的石洞口干化焚燒污泥處理完善工程設計規(guī)模為每天約360噸。這三大工程建成投運后，將可基本滿足上海中心城區(qū)污水廠產生的污泥處理需求。在上海的生產線除了浦東區(qū)上海建材1000t/d和上海萬安1500t/d還在運行中，徐匯區(qū)上海聯(lián)合水泥2000t/d已經(jīng)停產。并且，上海擬關閉100萬噸/年以下的粉磨站。在減量基礎上，規(guī)劃投資約16億元，建設以處理城市廢棄物250萬噸為主的大型干法生產線，項目就將建設在白龍港，幫助處理上海50%的城市污泥。
上海白龍港2x5000t/d規(guī)劃項目由國盛投資控股下的上海建材集團和香港另一家企業(yè)共同投資，分擔40%和60%的股份。白龍港污泥處理消化池于今年10月份正式投運，通過消化池處理過的污泥含水量達到30%，可以進入回轉窯焚燒；水泥窯作為終端處理方式，不會產生二次污染。
但是，這個廢棄物協(xié)同處置項目也存在著一定的問題。一是產能可能會受到一定影響，5000t/d的生產線可能只能發(fā)揮4000t/d的產能。更重要的是，水泥窯協(xié)同處置雖然存在不可比擬的優(yōu)勢，但要改變甚至取代原有的在市政部門管理下的污泥處理模式，還需要一定的過程。而且，水泥窯協(xié)同處置污泥或者其他生活廢棄物的焚燒意味著更多的混凝土添加料。
據(jù)諸葛培智會長介紹，白龍港水泥項目的前期準備工作已經(jīng)完結，將于2012年上報國家發(fā)改委審批。
需要強調的是，在全國都普遍性缺乏對廢棄物處理的相關法規(guī)、技術支持和資金扶助的情況下，上海率先制定《上海市國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》、《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持暫行辦法》、《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項扶持實施辦法》等條例，給予處置單位稅收上支持和相應補貼。
明年一季度預計價格能夠維穩(wěn)
2011年1-8月份，上海水泥毛利率居于全國前十位，相比去年有了顯著上漲。在需求并沒有明顯好轉的情況下，毛利率完全是依靠協(xié)同下的價格上升拉動的。11月份，上海建材、上海寶山南方和上海海螺的P.O42.5散裝銷售價分別為450、430和460元/噸。
從上海水泥市場的占有率分布來看，南方和海螺分別占據(jù)市場銷量的29%和28%。此外，以溧陽金峰為首的江蘇市場和江西瑞昌亞東等為主的江西市場分別劃有26%和5%的市場。由此可見，上海水泥需求只有12%是由上海建材這家本土企業(yè)提供的。
上海特有的市場格局也就決定了蘇北浙南的企業(yè)協(xié)同對上海的水泥價格起到了至關重要的作用。長三角地區(qū)的協(xié)同往往是由南方水泥牽頭，推進海螺、金峰等企業(yè)的參與。
溧陽金峰是上海水泥市場的平衡者。溧陽金峰擁有2500+3x5000t/d四條生產線、溧陽市新金峰2條5000t/d生產線，另有子公司溧陽市宏峰水泥3條5000t/d生產線，共計產能在1700萬噸左右，其中300萬噸左右產能銷往上海。溧陽金峰在上海的市場占有率并沒有達到龍頭地位，但是足以撼動水泥價格的走勢。這個可以跟溧陽金峰在8月底率先跌價、拉低上海水泥價格事件聯(lián)系起來。
海螺對協(xié)同的態(tài)度決定了2012年上海水泥市場的價格走勢。海螺在華東地區(qū)總熟料產能超過6400萬噸，在上海擁有上海海螺和海螺明珠分別為200和100萬噸的粉磨站，占據(jù)上海約30%的水泥銷量，在上海市場占有舉足輕重的地位，對上海水泥的協(xié)同也起著決定性作用。上海水泥協(xié)會會長諸葛培智表示，2010年以來海螺積極參加市場的協(xié)調工作。
中建材是上海市場協(xié)同的有效推動者。建立在企業(yè)們對市場的清晰的認識之上，中建材南方水泥有關人士表示，在年底之前上海水泥價格將穩(wěn)定在目前的價位之上。談及明年的情況時，他認為明年一季度不會出現(xiàn)大面積的下跌；即使有20-30元的季節(jié)性跌幅，也很可能是企業(yè)的個別現(xiàn)象。明年南方水泥公布的停窯計劃是60-90天，目前南方水泥的產能利用率在70%，明年的運轉率很可能會降至70%以下。12月份的企業(yè)根據(jù)不同的停窯規(guī)劃，普遍的停窯期是10-15天。
為了市場的穩(wěn)定發(fā)展，江西南方已經(jīng)與6家混凝土企業(yè)展開合作，擁有混凝土產能1500萬立方米，預計明年將達到3000萬立方米。
上海“十二五”需求維持在2000萬噸
上海的水泥需求呈現(xiàn)逐年下降趨勢。2009年受到世博會相關建設的刺激，水泥需求一度沖高至2700萬噸，在2010年回落到2500萬噸。上海是全國唯一的水泥需求量呈現(xiàn)逐年下降的省份。并且，上海水泥需求以P.O42.5為主，達到總量的50%以上，散裝率達到了95%以上，這代表了上海作為全國金融中心在水泥行業(yè)上的領先度。
上海水泥需求逐年遞減
以2011年1-10月份的數(shù)據(jù)計算，上海每萬噸固定資產投資拉動水泥消費量為0.47萬噸，遠低于周邊的江蘇和浙江的0.61和0.91萬噸/萬元。
“十二五”期間上海的水泥需求會呈現(xiàn)緩慢下調走勢，還是能夠在某一平臺駐穩(wěn)？上海缺乏重大項目的建設支持，但是受益于國際金融中心、國際航運中心等配套建設項目、軌道交通以及迪斯尼等項目的建設，上海水泥協(xié)會預計“十二五”期間市場需求維持在2000萬噸左右。國際金融中心和國際航運中心兩大歷史重任的建設期將延續(xù)到2020年，以保證上海水泥需求在未來一段時間的平穩(wěn)走勢。而總投資達到244.8億元的迪斯樂園最早也要在2014年才能投入使用。
上海白龍港項目2012年上報審批
截至2010年，上海中心城區(qū)范圍內13座污水處理廠每天都要產生大量污泥，按含水率80%計算，總量高達2100噸。按照規(guī)劃，上海中心城區(qū)污泥處理將分為三大片區(qū)：白龍港污泥處理工程的設計規(guī)模為每天約1020噸，竹園污泥處理工程的設計規(guī)模為每天約750噸，“十二五”期間將開工建設的石洞口干化焚燒污泥處理完善工程設計規(guī)模為每天約360噸。這三大工程建成投運后，將可基本滿足上海中心城區(qū)污水廠產生的污泥處理需求。在上海的生產線除了浦東區(qū)上海建材1000t/d和上海萬安1500t/d還在運行中，徐匯區(qū)上海聯(lián)合水泥2000t/d已經(jīng)停產。并且，上海擬關閉100萬噸/年以下的粉磨站。在減量基礎上，規(guī)劃投資約16億元，建設以處理城市廢棄物250萬噸為主的大型干法生產線，項目就將建設在白龍港，幫助處理上海50%的城市污泥。
上海白龍港2x5000t/d規(guī)劃項目由國盛投資控股下的上海建材集團和香港另一家企業(yè)共同投資，分擔40%和60%的股份。白龍港污泥處理消化池于今年10月份正式投運，通過消化池處理過的污泥含水量達到30%，可以進入回轉窯焚燒；水泥窯作為終端處理方式，不會產生二次污染。
但是，這個廢棄物協(xié)同處置項目也存在著一定的問題。一是產能可能會受到一定影響，5000t/d的生產線可能只能發(fā)揮4000t/d的產能。更重要的是，水泥窯協(xié)同處置雖然存在不可比擬的優(yōu)勢，但要改變甚至取代原有的在市政部門管理下的污泥處理模式，還需要一定的過程。而且，水泥窯協(xié)同處置污泥或者其他生活廢棄物的焚燒意味著更多的混凝土添加料。
據(jù)諸葛培智會長介紹，白龍港水泥項目的前期準備工作已經(jīng)完結，將于2012年上報國家發(fā)改委審批。
需要強調的是，在全國都普遍性缺乏對廢棄物處理的相關法規(guī)、技術支持和資金扶助的情況下，上海率先制定《上海市國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》、《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持暫行辦法》、《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項扶持實施辦法》等條例，給予處置單位稅收上支持和相應補貼。
明年一季度預計價格能夠維穩(wěn)
2011年1-8月份，上海水泥毛利率居于全國前十位，相比去年有了顯著上漲。在需求并沒有明顯好轉的情況下，毛利率完全是依靠協(xié)同下的價格上升拉動的。11月份，上海建材、上海寶山南方和上海海螺的P.O42.5散裝銷售價分別為450、430和460元/噸。
從上海水泥市場的占有率分布來看，南方和海螺分別占據(jù)市場銷量的29%和28%。此外，以溧陽金峰為首的江蘇市場和江西瑞昌亞東等為主的江西市場分別劃有26%和5%的市場。由此可見，上海水泥需求只有12%是由上海建材這家本土企業(yè)提供的。
上海特有的市場格局也就決定了蘇北浙南的企業(yè)協(xié)同對上海的水泥價格起到了至關重要的作用。長三角地區(qū)的協(xié)同往往是由南方水泥牽頭，推進海螺、金峰等企業(yè)的參與。
溧陽金峰是上海水泥市場的平衡者。溧陽金峰擁有2500+3x5000t/d四條生產線、溧陽市新金峰2條5000t/d生產線，另有子公司溧陽市宏峰水泥3條5000t/d生產線，共計產能在1700萬噸左右，其中300萬噸左右產能銷往上海。溧陽金峰在上海的市場占有率并沒有達到龍頭地位，但是足以撼動水泥價格的走勢。這個可以跟溧陽金峰在8月底率先跌價、拉低上海水泥價格事件聯(lián)系起來。
海螺對協(xié)同的態(tài)度決定了2012年上海水泥市場的價格走勢。海螺在華東地區(qū)總熟料產能超過6400萬噸，在上海擁有上海海螺和海螺明珠分別為200和100萬噸的粉磨站，占據(jù)上海約30%的水泥銷量，在上海市場占有舉足輕重的地位，對上海水泥的協(xié)同也起著決定性作用。上海水泥協(xié)會會長諸葛培智表示，2010年以來海螺積極參加市場的協(xié)調工作。
中建材是上海市場協(xié)同的有效推動者。建立在企業(yè)們對市場的清晰的認識之上，中建材南方水泥有關人士表示，在年底之前上海水泥價格將穩(wěn)定在目前的價位之上。談及明年的情況時，他認為明年一季度不會出現(xiàn)大面積的下跌；即使有20-30元的季節(jié)性跌幅，也很可能是企業(yè)的個別現(xiàn)象。明年南方水泥公布的停窯計劃是60-90天，目前南方水泥的產能利用率在70%，明年的運轉率很可能會降至70%以下。12月份的企業(yè)根據(jù)不同的停窯規(guī)劃，普遍的停窯期是10-15天。
為了市場的穩(wěn)定發(fā)展，江西南方已經(jīng)與6家混凝土企業(yè)展開合作，擁有混凝土產能1500萬立方米，預計明年將達到3000萬立方米。
