華潤水泥(0712.HK)昨日公布，大股東華潤集團(tuán)日前建議將該公司回購下市，回購作價每股2.45港元，或一股順創(chuàng)股份。這一價格較該公司停牌前收市價1.81港元溢價35.4%。華潤水泥昨日復(fù)牌，股價升破52周高位1.89港元，最高見2.4港元，終盤報收2.35港元，急升30%，成交2670萬港元。
華潤水泥公告稱，母公司華潤集團(tuán)將透過全資擁有的順創(chuàng)投資將華潤水泥回購下市。股東除了可接受回購下市建議外，也可選擇將所持股份換取順創(chuàng)股份。華潤集團(tuán)目前持有70.7%華潤水泥已發(fā)行股份，此外還持有該公司380萬份認(rèn)股權(quán)及逾90%本金額的可轉(zhuǎn)換債券。
根據(jù)建議，待回購方案生效之后，順創(chuàng)將建議收購并非由華潤集團(tuán)成員公司持有的尚存可轉(zhuǎn)換債券，以及向認(rèn)股權(quán)持有人提出現(xiàn)金收購建議以將該等認(rèn)股權(quán)注銷。
目前，華潤水泥已發(fā)行及尚存的可換股債券本金額約為8億港元，建議稱將以現(xiàn)金4900港元的價格向持有人收購本金額4000港元的可換股債券，華潤集團(tuán)成員公司目前持有面值7.429億港元的可換股債券，相當(dāng)于已發(fā)行可換股債券的92.9%。
若華潤水泥尚存認(rèn)股權(quán)及可換股債券的收購建議獲接納，且股東全部選擇收取現(xiàn)金作為回購代價，此次回購下市最高代價約為4.28億港元。
華潤水泥表示，該公司是通過介紹形成上市，且一直無法在市場上籌集大量資金，加上建筑材料行業(yè)競爭劇烈，成本壓力很大。母公司華潤集團(tuán)對其維持上市地位的價值表示置疑，并認(rèn)為華潤水泥以非上市公司的形式在經(jīng)營環(huán)境困難的情況下持續(xù)擴(kuò)展才是最佳安排。該公司還表示，順創(chuàng)的股份將不會在任何交易所上市。
華潤水泥在廣西壯族自治區(qū)的南寧、平南及貴港設(shè)有水泥廠，產(chǎn)品主要銷售給珠江三角洲客戶。此外，該公司也在香港及華南地區(qū)生產(chǎn)混凝土及相關(guān)產(chǎn)品，制造及銷售預(yù)制件產(chǎn)品。公司2005年度凈利潤為1253萬港元。回購下市建議落實后，該公司將撤銷上市地位，不過母公司華潤集團(tuán)表示，計劃在回購后繼續(xù)經(jīng)營華潤水泥的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
華潤集團(tuán)是于香港注冊成立的有限公司，除華潤水泥從事的業(yè)務(wù)外，該公司亦從事日用消費品制造與分銷、地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及公用事業(yè)等。順創(chuàng)由華潤集團(tuán)全資擁有，并專為此次回購建議事項而成立，目前仍未開展業(yè)務(wù)。
