1、債券名稱：新疆西部建設股份有限公司2011年公司債券（簡稱為“11西建債”）。
2、發行總額：本期債券的發行總額為4億元。
3、票面金額及發行價格：本期債券面值100元，按面值平價發行。
4、債券期限：5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預設區間為7.5%-7.9%，最終票面利率由發行人與主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在預設區間范圍內協商確定。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。
7、利率上調選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。上調幅度為0至100個基點（含本數），其中一個基點為0.01%。本公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。
8、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司相關業務規則完成回售支付工作。
9、回售申報：自發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
10、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
11、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
12、發行方式：本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按照“時間優先”的原則實時成交，網下認購采取機構投資者與主承銷商簽訂認購協議的形式進行。具體發行安排將根據深交所的相關規定進行。
13、回撥機制：本期債券網上、網下預設的發行數量分別為0.4億元和3.6億元。發行人和主承銷商將根據網上公開發行情況及網下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制：如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
14、發行對象：本期債券面向全市場發行（含個人投資者）。
（1）網上發行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（2）網下發行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
15、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發行，不向公司股東優先配售。
16、發行首日：2012年3月15日。
17、起息日：2012年3月15日。
18、付息日：2013年至2017年每年的3月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
19、本金支付日：2017年3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的本金支付日為2015年3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
20、上市安排：本次發行結束后，發行人將盡快向深交所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
21、與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2日（周二）（2012年3月13日） 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發行公告
T-1日（周三）（2012年3月14日） 網下詢價確定票面利率
T日（周四） （2012年3月15日） 公告最終票面利率
網上認購日
網下認購起始日
網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
T+1日（周五） （2012年3月16日） 網下認購日
T+2日（周一） （2012年3月19日） 網下認購截止日
網下機構投資者于當日17:00之前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3日（周二） （2012年3月20日） 主承銷商驗資
2、發行總額：本期債券的發行總額為4億元。
3、票面金額及發行價格：本期債券面值100元，按面值平價發行。
4、債券期限：5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
5、債券利率確定方式：本期債券票面利率預設區間為7.5%-7.9%，最終票面利率由發行人與主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在預設區間范圍內協商確定。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。
7、利率上調選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。上調幅度為0至100個基點（含本數），其中一個基點為0.01%。本公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。
8、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司相關業務規則完成回售支付工作。
9、回售申報：自發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
10、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
11、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
12、發行方式：本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按照“時間優先”的原則實時成交，網下認購采取機構投資者與主承銷商簽訂認購協議的形式進行。具體發行安排將根據深交所的相關規定進行。
13、回撥機制：本期債券網上、網下預設的發行數量分別為0.4億元和3.6億元。發行人和主承銷商將根據網上公開發行情況及網下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制：如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
14、發行對象：本期債券面向全市場發行（含個人投資者）。
（1）網上發行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（2）網下發行：持有登記公司開立的A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
15、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發行，不向公司股東優先配售。
16、發行首日：2012年3月15日。
17、起息日：2012年3月15日。
18、付息日：2013年至2017年每年的3月15日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
19、本金支付日：2017年3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的本金支付日為2015年3月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
20、上市安排：本次發行結束后，發行人將盡快向深交所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
21、與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2日（周二）（2012年3月13日） 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發行公告
T-1日（周三）（2012年3月14日） 網下詢價確定票面利率
T日（周四） （2012年3月15日） 公告最終票面利率
網上認購日
網下認購起始日
網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
T+1日（周五） （2012年3月16日） 網下認購日
T+2日（周一） （2012年3月19日） 網下認購截止日
網下機構投資者于當日17:00之前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3日（周二） （2012年3月20日） 主承銷商驗資
