西部建設（002302）12月21日晚間公告，擬非公開發行股票280,016,005股，其中，中建西南院為關聯方中建集團所控制的下屬企業，擬認購股票數量為28,571,428股；海螺水泥作為戰略投資者，擬認購股票數量為251,444,577股，占整體發行股份數近9成，合計募集資金19.6億元扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
對于本次發行，西部建設方面在定增預案中表示，擬通過本次非公開發行引入長期戰略投資者海螺水泥，全面提升公司實力。海螺水泥是中國水泥行業龍頭，在生產成本、運輸成本、投資成本方面具有業內較強優勢。海螺水泥與公司系產業鏈上下游關系，業務契合度較高。引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸業務、產業互聯網業務、科研業務等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經驗，助力公司實現全面提升。同時，還將為公司“一體兩翼”發展戰略的實施提供強勁的資金支持并優化資本結構，提高抗風險能力。
同日，雙方還簽署了《戰略合作協議》（下簡稱“協議”）。
協議稱，雙方在行業引領、行業領先方面開展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術服務+互聯網”的全產業鏈發展模式，構建新的商業合作模式，促進雙方共同發展。具體內容包括：原材料供銷合作、混凝土攪拌站增量市場的合作、砂石骨料業務的合作、物流運輸的合作、物流運輸的合作、產業互聯網項目的合作、科研技術合作和海外業務的合作。
資料顯示，海螺水泥主要從事水泥及商品熟料的生產和銷售，產品廣泛應用于鐵路、公路、機場、水利工程等國家大型基礎設施建設項目，以及城市房地產開發、水泥制品和農村市場等。
在混凝土攪拌站合作方面，由于商品混凝土受運輸半徑限制，區域特征性強。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產業優勢的區域共同投資，加大混凝土攪拌站建設、收購力度。同時，雙方在良好合作的基礎上，結合合資的混凝土公司發展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。在合作的基礎上，雙方未來三年將在華東、華南、中部、西部等地區及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時，雙方可以探討整合現有商混產業，發揮各自優勢，促進共同提升。
根據協議內容，本次戰略合作期限為三年，合作期限屆滿后，經雙方協商一致可延長。合作期間內，海螺水泥根據相關規定，向西部建設董事會提名1名非獨立董事，以提案方式將董事候選人名單提交甲方股東大會表決。成為西部建設非獨立董事后，將參與甲方董事會決策，合理參與西部建設公司治理，協助西部建設進行決策，在西部建設公司治理中發揮積極作用，保障西部建設利益最大化，維護全體股東權益。
西部建設方面對此表示，2020年，公司在全國25個省（自治區、直轄市）進行預拌混凝土銷售業務，實現預拌混凝土產品生產量及銷售量5172.58萬立方米，同比增長7.68%，為中國第二大混凝土生產企業。通過本次非公開發行融資引入戰略投資者海螺水泥，公司資本實力將得到提升，并獲得較強的成本優勢以及在長三角等中國經濟發展最活躍區域的商業資源，加大混凝土產品的基礎設施資金投入，加強混凝土產業區域的覆蓋廣度和深度，提高市場占有率和市場首位度，優化全國產能布局，加快打造世界一流混凝土產業綜合服務商。本次非公開發行完成后，公司總資產及凈資產規模均相應增加，進一步提升公司資本實力，優化資本結構，降低財務風險，為公司可持續發展提供保障。
