友川集團(tuán)(01323)發(fā)布公告，于2019年9月27日，公司全資附屬Bikerland作為買方向賣方周鳳堂發(fā)出期權(quán)通知行使認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以收購(gòu)目標(biāo)公司余下80%已發(fā)行股本。
認(rèn)購(gòu)期權(quán)獲行使后，買方與賣方訂立收購(gòu)協(xié)議，買方有條件同意收購(gòu)，而賣方有條件同意促使South Sunrise出售待售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司于完成日期已發(fā)行股本的80%)，代價(jià)為人民幣3.68億元(可予調(diào)整)。
代價(jià)3.68億元，將由買方按以下方式償付：
1.2000萬(wàn)港元須于簽署收購(gòu)協(xié)議后10個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)由買方向賣方以現(xiàn)金支付，作為可退還按金;
2.5000萬(wàn)港元將于完成時(shí)由買方向賣方以現(xiàn)金支付;
3.1.6億港元將于完成時(shí)由公司按發(fā)行價(jià)每股股份0.50港元向賣方配發(fā)及發(fā)行3.2億股代價(jià)股份的方式支付，代價(jià)股份發(fā)行價(jià)較9月27日收市價(jià)0.52港元折讓3.8%;
4.7000萬(wàn)港元將于完成時(shí)由公司按兌換價(jià)每股兌換股份0.53港元向賣方發(fā)行代價(jià)可換股債券的方式支付，兌換價(jià)較9月27日收市價(jià)0.52港元溢價(jià)1.9%;
5.及余額1.09港元將于完成時(shí)由公司向賣方發(fā)行本金額分別為3600萬(wàn)港元、3600萬(wàn)港元及3656.26萬(wàn)港元的叁份承兌票據(jù)支付。
據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)于截至2018年3月31日止年度及截至2019年3月31日止年度除稅前溢利1.72億港元及7854.5萬(wàn)港元。
公告稱，目標(biāo)公司Alpha Youth Limited為投資控股有限公司，主要資產(chǎn)為于中國(guó)附屬公司海南華盛混凝土的間接權(quán)益。中國(guó)附屬公司主要從事于中國(guó)海南省海口市及澄邁縣地區(qū)生產(chǎn)及銷售預(yù)拌商品混凝土。目標(biāo)集團(tuán)能夠生產(chǎn)C70及以下等級(jí)的商品混凝土，以及主要生產(chǎn)C60等級(jí)及較低等級(jí)的混凝土，該等混凝土主要由其客戶用于建設(shè)多種樓宇及建筑物以及基礎(chǔ)設(shè)施。
于公布日期，目標(biāo)集團(tuán)有超過250名雇員，并營(yíng)運(yùn)位于海南省澄邁縣設(shè)有六條生產(chǎn)線的混凝土配料廠。于公布日期，目標(biāo)集團(tuán)混凝土配料廠的最高產(chǎn)能為每年約180萬(wàn)立方米。
連同中國(guó)集團(tuán)的正面過往財(cái)務(wù)表現(xiàn)，以及中國(guó)集團(tuán)達(dá)成2017年保證溢利及2018年保證溢利，公司相信，收購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)擴(kuò)大收益基礎(chǔ)的絕佳機(jī)會(huì)，尤其是考慮到中國(guó)集團(tuán)于業(yè)務(wù)及盈利能力方面的良好質(zhì)素。公司亦相信，收購(gòu)事項(xiàng)將使集團(tuán)能夠從事及涉足具備自然增長(zhǎng)的優(yōu)良前景的業(yè)務(wù)及行業(yè)，其可助集團(tuán)扭轉(zhuǎn)過往數(shù)年的虧損情況。
