9月19日晚,金隅股份、冀東水泥和冀東裝備分別發布公告稱,金隅股份收購冀東集團股權及資產重組交易獲商務部反壟斷局批準。此前,該重組已獲得國務院國資委批復。至此,股權重組項下相關協議生效條件已經全部成就。在京津冀協同發展和供給側結構性改革的政策背景下,金隅冀東戰略重組取得重大突破。
反壟斷審查一直被外界視為企業并購重組的關鍵環節,此次金隅冀東戰略重組的反壟斷審查毫無例外地受到各界廣泛關注。如今,終于塵埃落定。
金隅冀東戰略重組分為兩部分:一是股權重組,即金隅股份以現金47.50億元認購冀東集團新增注冊資本,并以現金4.75億元收購中泰信托持有的冀東集團股權,累計持有冀東集團55.00%的股權,從而成為冀東集團的控股股東。二是資產重組,即冀東水泥通過非公開發行股份的方式購買金隅股份旗下水泥、混凝土等相關業務資產,同時募集資金購買上述資產的部分少數股權和冀東集團所屬混凝土、骨料等業務資產;資產重組完成后,冀東水泥將成為集水泥、混凝土、耐火材料、環保、砂石骨料等為一體的、全國最大的綜合型建材企業之一,熟料產能將超過1.1億噸,水泥產能將達到1.7億噸,成為中國第三、世界第四大水泥企業。
金隅股份是擁有水泥及預拌混凝土、新型建材及商貿物流、房地產開發、物業投資與管理四大業務板塊的“A+H股”綜合性產業集團;冀東集團是國家建材行業大型骨干企業,擁有冀東水泥、冀東裝備兩家上市公司,冀東水泥旗下“盾石”商標是中國馳名商標。重組完成后,雙方將實現優勢互補,優化機制體制,提升內部管理水平,并將在優化產能、攤薄業務成本、降低財務成本、規范市場秩序、完善環保配套等方面夯實綜合實力,推進區域水泥產業優化布局。
此次金隅冀東戰略重組是對“京津冀協同發展”國家戰略的有效實踐和有益嘗試,是貫徹落實“著力加強供給側結構性改革”的有力舉措,符合京津冀協同防治大氣污染、改善生態環境的民生需求,或在規范區域水泥業務市場秩序、破解行業發展困局、引領產業健康有序發展方面有示范意義。
雙方資產重組尚需中國證監會批準后方可實施。