中聯重科正籌組價值2億美元的三年期境外貸款,以收購意大利CIFA。
據消息人士稱,中國機械制造商--長沙中聯重工科技發展股份有限公司正籌組一項價值2億美元的三年期境外貸款,用以收購意大利混凝土機械制造商--CIFASpA。
是次貸款由中國進出口銀行提供擔保,是一次罕見的籌集貸款策略.星展銀行及渣打銀行正邀請其他銀行借出約3,000萬美元,以共同出任牽頭行。
今年6月25日,中聯重科宣布夥拍高盛旗下私募股權基金、意大利曼達林基金及聯想控股旗下的弘毅投資,以2.71億歐元收購CIFA.中聯重科將占CIFA的60%股權,馀下的40%則由其他三名投資者持有.中聯重科亦會以5,000萬歐元的自有現金支付部份收購代價。
據消息人士,中聯重科透過旗下香港公司--Zoomlion Heavy Industry (HK) CoLtd借入貸款,故此屬于境外貸款.銀行界人士表示,中資借款人在境內不能取得美元貸款,故一直透過境外貸款籌集資金。
"境外貸款要求在定價上有溢價,并需要一間銀行擔任定價的橋梁."一名銀行界人士說.是次中聯重科貸款洽談中的總合計收益(all-in)約為120基點。
在2007年,中聯重科來自起重機及混凝土機械的銷售,分別占其收入的47%及39%
據消息人士稱,中國機械制造商--長沙中聯重工科技發展股份有限公司正籌組一項價值2億美元的三年期境外貸款,用以收購意大利混凝土機械制造商--CIFASpA。
是次貸款由中國進出口銀行提供擔保,是一次罕見的籌集貸款策略.星展銀行及渣打銀行正邀請其他銀行借出約3,000萬美元,以共同出任牽頭行。
今年6月25日,中聯重科宣布夥拍高盛旗下私募股權基金、意大利曼達林基金及聯想控股旗下的弘毅投資,以2.71億歐元收購CIFA.中聯重科將占CIFA的60%股權,馀下的40%則由其他三名投資者持有.中聯重科亦會以5,000萬歐元的自有現金支付部份收購代價。
據消息人士,中聯重科透過旗下香港公司--Zoomlion Heavy Industry (HK) CoLtd借入貸款,故此屬于境外貸款.銀行界人士表示,中資借款人在境內不能取得美元貸款,故一直透過境外貸款籌集資金。
"境外貸款要求在定價上有溢價,并需要一間銀行擔任定價的橋梁."一名銀行界人士說.是次中聯重科貸款洽談中的總合計收益(all-in)約為120基點。
在2007年,中聯重科來自起重機及混凝土機械的銷售,分別占其收入的47%及39%