近日，山水集團借助境外上市公司這一資本平臺，成功發行5億美元優先票據，為剛剛起步的2015年拔得頭彩。這標志著山水水泥(285元/噸，0%)成功逆襲資本市場，此次境外本可獲得高達42億元美元超額認購，系中國水泥企業單筆最大美元債境外融資。
良好業績贏得國際資本市場認可
記者獲悉，為進一步優化債務結構，滿足用于投資發展等方面的資金需求，山水集團擬發行4億美元優先票據。中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔任此次票據發售與銷售的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。山水集團憑借一直以來良好的業績表現，贏得國際資本市場充分認可，此次票據發行獲得高達42億美元超額認購。最終，山水集團成功發行5年期5億美元7.5厘優先票據。這不僅是山水集團上市以來的最大一筆境外融資，也是中國水泥企業迄今為止最大一筆美元債融資。
香港上市為企業發展注入動力
據了解，山水集團是國家重點支持的12戶全國性大型水泥企業之一，2008年在香港聯交所上市后，累計從境外募集資金超過100億元人民幣，為企業高速穩健發展注入了強勁動力。2008年以來，山水集團產業布局從過去的山東1省拓展至遼寧、內蒙古、山西、新疆等10省（區、市），熟料總產能接近5000萬噸，水泥總產能超過1億噸，資產規模、產能規模分別增長約2倍。
此外，規模擴張加之嚴格科學的管理，帶來了山水集團經營業績的持續增長。2008年至2013年，銷售收入、凈利潤指標年均增長25.9%、30.8%。“山水水泥”股票躋身恒生綜合指數、恒生綜合中型股指數、地產建筑業指數成分股，納入摩根士丹利環球標準指數之中國指數、恒生中國內地100成份股；山水集團被評為“香港上市公司100強”、“凈利潤增幅前10強”、“中型企業綜合實力10強”，最近又被授予“2014最具投資價值上市公司”，兩度榮膺國際IAIR“最佳公司領導獎”。投資擴張與提質增效穩健推進
進入2015年，在需求低迷的背景下，山水集團1、2月份水泥發貨量不減反增。旗下的山東水泥公司同比增長10%，濟南水泥公司更是創造了同比增長33.5%的佳績。本月10日“進賬”的5億美元，又為山水集團啟動新一輪發展添了“一把火”。
“在當前的經濟環境與融資環境下，5億美元的注入，不僅充實了資金，更給我們未來的公司發展注入了信心”，山水集團董事長張斌說：“山水集團將順應水泥產業深度整合重組的大勢，加快轉型升級步伐，穩健推進投資擴張與提質增效，向股東向社會交出一份優秀的成績單。”
