2013年,受宏觀經濟下行和行業周期因素影響,整個工程機械市場處于低潮狀態,混凝土機械也與2012年相比,不管在銷量上還是產量上都有著下滑的趨勢,中聯重科和三一重工的凈利潤降幅已近五成,可以說,工程機械度過了比較艱難的一年。
在由中國工程機械工業協會、美國設備制造商協會、韓國建筑機械工業協會聯合主辦,由《中國工程機械》雜志承辦的“2013全球工程機械產業大會暨50強峰會”上,中國工程機械企業的成績還是不錯的,徐工集團、中聯重科和三一重工榜上有名,三者分別位居第5位、第6位和第10位。相比2012年公布的全球工程機械50強來說,我國工程機械三大巨頭名稱仍處于強勢地位,在排名上徐工集團以2012年的第11名占據了三一重工的第五名,成為了這三大機械在全球排名中的之首,2012年的第五名與第六名的中聯重科在2013年位置排名上發生了調動。盡管如此,徐工集團、中聯重科、三一重工對全球資源掌控及運用能力的不斷提升,全面提升了中國品牌在世界范圍內的影響力。
2013全球工程機械50強
與2012年中國工程機械企業風風火火的海外并購相比,2013年中國工程機械企業并購步履雖然放緩,但卻穩健許多,國際化運作日漸成熟。在工程機械增速放緩的情勢下,通過取長補短或強強聯合,緊固并優化產品板塊,提升產品綜合競爭力,借助國際資源整合提升以此來實現與國際先進制造企業的快速接軌,這對本土企業而言無疑是大有裨益的。并購隨之而來的技術本土化,也將提升關鍵技術制造水平;國際化的品牌運作和管理,亦會幫助本土工程機械企業在管理水平上與國際接軌。
近年來,工程機械企業跨國并購不斷,中聯重科收購世界排名第三的混凝土機械制造商意大利CIFA公司和與2013年12月20日在德國正式收購全球干混砂漿設備第一品牌——德國Neuenburg的M-TEC公司;三一重工完成對普茨邁斯特剩余10%股權的收購和入股帕爾菲格;柳工收購波蘭HSW;徐工收購施維英等一系類并購的完成,不僅提升了我國工程機械研發技術水平,更將中國品牌推向了世界。而2013年,國外工程機械企業的并購依然風風火火,在全球制造業不景氣的當下,通過并購,既能達到風險控制的目的,又能待時而動。而從目前的情況來看,這幾家巨頭企業更看重于提高混凝土機械的技術水平、可靠性以及服務質量,并以中西融合的理念去開拓國際市場,開始從數量型企業提升到質量型企業。
三一重工目前是全球最大的混凝土機械制造商,2013年全年實現營業收如373.3億元,同比下降 20.3%;實現凈利潤29.0億元,同比下降 48.9%。公司全年混凝土機械實現營業收入190.30億元,同比下降了28.22%。盡管如此,三一重工通過并購混凝土機械行業巨頭德國普茨邁斯特,依舊牢牢占據世界混凝土機械第一品牌。如今,混凝土機械競爭壓力日益增大,三一重工的增速也在日漸趨緩。
從公司2013年度各產品收入占比來看,作為主營業務的混凝土機械便占了近六成的收入份額。三一一直將混凝土機械作為自己的主力銷售板塊,混凝土機械一直占據公司收入的較大份額。
2013年,在行業深度調整的背景下,三一重工發力新增長點,陸續推出了C8、A8、V8新品,在混凝土機械領域,繼續引領行業創新潮流,從而鞏固了全球混凝土機械第一品牌地位。
C8泵車是三一并購普茨邁斯特后,融合雙方頂級技術、制造工藝與優質服務推出的第一代產品;A8砂漿大師,融合德國頂尖技術,開創了預拌砂漿施工新模式——濕拌砂漿,可謂是中國砂漿市場的一次“工業革命”;V8城鎮先鋒成套設備適應中國新型城鎮化建設需求,不但綠色環保,而且在施工工藝、工期、成本、質量上具備絕對優勢。同時,2013年8月3日,在上海陸家嘴金融中心區,主體高度達580米的上海中心成功封頂。有“中國泵王”美譽之稱的三一超高壓拖泵再次打破紀錄,創造單泵垂直泵送新高度。
2013年,三一實現海外銷售收入108.74億元,占總銷售收入的29.92%;出口增長率位居行業第一,業務覆蓋110多個國家和地區;海外各大區經營質量持續提升,亞太、南非、中東、巴西、北非、美國、拉美、俄羅斯等銷售大區均保持盈利,并實現了較快增長。
中聯重科是國內工程機械的領頭羊,2013年實現營收385.42億元,同比下滑19.8%;實現凈利潤38.4億元,同比下滑47.6%。在中聯重科眾多的機械產品中,混凝土機械是該公司的主打業務,在近幾年漲勢也相當的明顯。2013年公司的混凝土機械實現營業收入171.91億元,同比下滑了27.15%。根據2014年第一季度報告顯示,中聯重科實現營業收入53.66億元,較上年同期減10.01%;凈利潤為3.96億元,較上年同期減33.12%。
根據年報,中聯重科去年實現海外銷售收入約27.87億元。其中,混凝土機械、起重機械部分產品的業績增幅遠超行業均值,成為其海外業務的亮點。混凝土機械方面,中聯重科銷往日本市場的泵車正式參與福島重建工程建設;逾百臺混凝土攪拌車成功出口俄羅斯,單筆金額達上千萬美元;中聯重科秉承研發創新的一貫風格,在中聯-CIFA復合技術平臺優勢的基礎上,打造的三橋49米6節臂全鋼臂架泵車,是泵車領域領先科技的集中代表。
隨著建筑技術的發展和超高層建筑的興起,長臂架、高效率式泵車已經成為混凝土泵車的發展趨勢。臂架制造技術是混凝土泵車競爭的焦點,技術優勢所催生的高端產品將讓中聯重科的行業領先地位進一步擴大。正是基于對市場前景的判斷,中聯重科目前已經基本完成了在長臂架泵車產品上的布局:全鋼臂架方面,有四橋52米、56米到五橋60米、63米;碳纖維臂架泵車方面,則有三橋50米、四橋60米、五橋64米、六橋80米到7橋101米。可見中聯重科正在不斷刷新最長臂架世界紀錄。
徐工機械2013年全年實現營業收入為269.95億元,同比下降16.12%;凈利潤同比下滑38.12%至15.09億元。混凝土機械實現營業收入34.10億元,同比下降12.02%。根據2014年一季度報告顯示,徐工機械實現營業收入68.83 億元,同比增長3.66%。在國內的工程機械當中,徐工集團在起重機械和鏟運機械方面見長的速度比較快,而混凝土機械方面所在徐工產業中所占比例并不是很高,面對混凝土機械這個巨大的市場,徐工機械近兩年也有著突飛猛進的發展。
徐工集團是中國乃至世界工程機械市場極具價值的品牌,依靠積聚幾十年發展歷練和不斷創新超越,堅持走自主創新和國際化發展道路,尤其近年來通過轉型升級強化精益管理和制造,全方位布局全球市場,徐工品牌美譽度和全球影響力不斷提升。一年一屆的南美洲建筑混凝土設備展覽會(Concrete Show 2013)于2013年8月28在圣保羅移民展覽中心盛大開幕。作為中南美洲最大、最專業、最具影響力的專業混凝土設備展,工程機械行業巨頭徐工集團此次攜手巴西代理商BMC共同參展,產品數量和參展面積再創新高,在室內和室外展臺都取得了極佳的效果。混凝土泵車HB34K、HB38K、HB46K、HB53K,混凝土拖泵HBC90BK1以及混凝土攪拌車GD08FD、GD10FD等眾多產品全面亮相巴西市場,立即吸引了眾多客戶,好評如潮。迄今為止,徐工集團建立了112家海外專業經銷商、10個海外備件中心、350多家海外服務站的全球營銷服務網絡,年出口萬臺主機到159個國家和地區,年海外收入突破23億美元。在巴西基地投產;東歐、中東、印度等6大海外裝配工廠正在建設。在德國、美國等布局研發中心,并購全球混凝土機械領軍企業施維英公司等3家歐洲企業。
柳工股份旗下鴻得利公司是專注于混凝土機械行業,集混凝土機械產品研發、生產和營銷于一體的高新技術企業。公司2013年全年實現銷售收入125.8億元,與上年度基本持平,完成年度目標(138億元)的91.09% 。公司銷售收入未達到經營計劃目標的主要原因是國內宏觀經濟和投資增速放緩,工程機械行業持續調整,行業需求依然低迷。但是公司現金流控制較好,毛利率同比提升超過4個百分點,凈利潤同比增長20.41%。
2013年4月16日,以“關懷·惠聚全城”為主題的2013年柳工鴻得利混凝土機械全國巡展活動在云南昆明舉行。此次巡展活動中,柳工E系列泵送產品“智能、高效、安全、節能、耐用”等五大特點引發客戶的濃厚興趣。 柳工在全國巡展中以簡潔大方的現場布置讓活動主題回歸產品本身,巡展中的一些整機與配件服務的采購優惠政策更是讓客戶從中得到真正的實惠,讓柳工品牌深入人心。
山推股份主要是銷售系列推土機及道路機械等工程機械主機及其零部件產品的國家大型一類骨干企業。公司2013年實現營業收入101.35億元,同比減少了3.33%。2014年一季度公司實現營業收入26.02億元,同比增長了1.03%。同時,山推股份旗下公司山推楚天以生產泵車為主,是山推股份延伸到混凝土機械行業的支點之一。
2013年,“湖北省混凝土機械工程技術研究中心”正式落戶山推楚天公司,楚天公司作為湖北省湖北省混凝土機械研究中心的依托單位,為湖北省混凝土機械行業共性技術、關鍵技術的工程化、配套化和產業化的開發發揮了重要作用。與此同時,山推楚天公司在湖北混凝土機械領域轉化、 推廣了一批新技術、新成果,促進了混凝土技術的交流和人才的培養,也為湖北省相關產業的發展提供了技術支撐。“湖北省混凝土機械工程技術研究中心”的成功肯定,是對山推楚天公司綜合實力及混凝土機械技術創新能力、技術創造水平的認可,同時,也進一步加強了山推楚天公司產品的品牌影響力。據了解,山推將加強對混凝土機械的擴展,力爭“十二五”期間實現銷售收入100億元。
華菱星馬是一家全力打造散裝水泥、混凝土泵車及混凝土攪拌車等專用汽車、汽車配件生產與銷售的公司,是目前國內最大的罐式專用汽車生產企業之一。2013年公司營業收入65.61億元,同比增長了46.59%。從此數據可以看出,公司在生產與銷售罐式專用汽車方面,幅度在大大增加,業績利潤也將迎來新的高度。
臂架式混凝土泵車是華菱星馬汽車特種車系列中的全國名牌之一。經過十余年來的技術創新與積淀,華菱星馬泵車在產品品質和工藝技術方面領跑國內同行業。特別是在澆注的精準度、泵送的穩定性、泵送效率、智能操作、節能等各個方面,均比其它品牌的泵車有非常明顯的領先優勢。泵車產品發展也已經全面和成熟起來。以華菱星馬研制的新一代泵車產品56米臂架泵車為首,全球領先的智能化技術加上超強的質量、超高的效率、超長的壽命,可以說該泵車是國內性價比最優的產品之一。 而且這款泵車不同于以往任何泵車產品,他采用最先進的技術工藝,全力打造最務實的產品,真正做到為客戶創造價值。56米臂架泵車,它代表的絕不僅僅是一代產品,更是華菱星馬整體品牌價值的提升。泵車技術的升級換代,在增強企業核心競爭力的同時,推動行業發展。
縱觀2013年,我們預測混凝土機械行業整合會進一步加劇,產品也會向輕量化、大型化、高端化、一體化方向發展。此外,隨著我國混凝土機械產品(尤其是泵車和攪拌運輸車)國際競爭力的增強、龍頭企業海外生產基地、銷售及服務網絡的擴張以及海外收購潮的持續,出口銷量及收入有望穩定增長。