筆者在2009年9月大規(guī)模調(diào)研走訪云南省水泥市場后曾撰文：在率先發(fā)展新型干法水泥的部分東部省市陷入產(chǎn)能過剩泥潭、面臨新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之際，西部地區(qū)正在掀起新型干法發(fā)展的熱潮，似有重蹈東部覆轍的跡象……云南“落后產(chǎn)能，早期新型干法，大型生產(chǎn)線及企業(yè)集團(tuán)”同場競技的焦灼狀態(tài)……產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率低。但作為一個水泥人，筆者仍抱有期望，“莫道桑榆晚為霞尚滿天”，云南水泥工業(yè)的發(fā)展一定要結(jié)合本身實際情況，因地制宜發(fā)展，摸索出一條行業(yè)健康發(fā)展的新路。
然而，時隔3年，云南水泥市場競爭加劇，使水泥企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，但“云南省盲目建設(shè)、重復(fù)建設(shè)的趨勢仍繼續(xù)蔓延”。筆者此番重走云南，對云南目前的產(chǎn)能建設(shè)、大企業(yè)集團(tuán)整合，從數(shù)字加以詮釋，希望能夠從另一角度給予啟示。
現(xiàn)象：尷尬的云南水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整
云南雖地處我國西陲邊界，但在水泥產(chǎn)業(yè)整合方面卻走在了市場前沿——云南省建材工業(yè)行業(yè)協(xié)會時曉初就撰文指出：云南水泥行業(yè)自“十五”后期拉開行業(yè)整合的帷幕以來，經(jīng)過多年探索和實踐，由最初政府主導(dǎo)的行業(yè)整合逐漸向政府推動的兼并重組過渡，由初期的政府行為逐漸向遵循市場規(guī)律的企業(yè)行為轉(zhuǎn)變，有力地推動著云南水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新型工業(yè)化進(jìn)程。
云南水泥產(chǎn)業(yè)的整合有很多啟示與借鑒，從歷程上看經(jīng)歷了兩輪：
主角 目的
第一輪 云南本土國資企業(yè) 為合資做鋪墊
外資企業(yè)：瑞安、拉法基 引入資金、盤活機(jī)制
第二輪 外行業(yè)：昆鋼水泥 培育本地企業(yè)，引入競爭機(jī)制
外來企業(yè)：西南水泥 借助央企業(yè)，推進(jìn)整合力度
云南經(jīng)歷的兩輪市場整合，從政府、主導(dǎo)企業(yè)、媒體三個角度看，政府、主導(dǎo)企業(yè)都非常積極，但從市場看，第一輪以政府主導(dǎo)的行業(yè)整合已面臨困境，第二輪政府推動、企業(yè)主導(dǎo)的兼并重組正雄心勃勃；但媒體不留情面，贊揚者不多，擔(dān)憂者不少，批評者居多。究其因：面對市場下滑、產(chǎn)能過剩這一局面，但大家看到的是政府還在“批線”，企業(yè)仍在“建線”，盡管解說詞是：淘汰落后、等量置換、結(jié)構(gòu)調(diào)整，然而這樣大家就更加看不懂新一輪的云南市場整合了。
調(diào)研：產(chǎn)能建設(shè)熱情不減 大企業(yè)整合
從圖表中可以看出云南省新型干法熟料產(chǎn)能的發(fā)展進(jìn)程：
2007年，新型干法熟料產(chǎn)能2，440萬噸，生產(chǎn)的水泥已可以滿足市場需求；
2008年，新型干法熟料產(chǎn)能再投產(chǎn)837萬噸，水泥生產(chǎn)能力超出市場需求；
2011年，新型干法熟料產(chǎn)能6，464萬噸，和當(dāng)年水泥產(chǎn)量相當(dāng)；
2014年，在建的熟料產(chǎn)能全部投產(chǎn)，將超過9，000萬噸，按摻加35%混合材計算，生產(chǎn)1.46億噸水泥，即使將2000 t/d規(guī)模以下產(chǎn)能生產(chǎn)線全部淘汰，也能生產(chǎn)1.2億噸水泥，完全可以滿足市場需求。
縱觀上述分析，擬建的15條線在2015年后若也建設(shè)投產(chǎn)，市場的過剩程度將不堪重負(fù)。要解決云南省水泥市場當(dāng)前運轉(zhuǎn)率低的問題，關(guān)鍵是優(yōu)化存量，若靠新增產(chǎn)能來改變技術(shù)結(jié)構(gòu)破壞了市場的供需結(jié)構(gòu)，那必然要遭到市場懲罰。
2012年新型干法熟料產(chǎn)能已達(dá)到7，394萬噸，云南省由于區(qū)域和市場問題，生產(chǎn)線的規(guī)模結(jié)構(gòu)較低，2000 t/d 規(guī)模以下生產(chǎn)線多達(dá)40條，產(chǎn)能1，400萬噸。盡管生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)還應(yīng)和區(qū)域環(huán)境結(jié)合，本地的新型干法熟料產(chǎn)能已經(jīng)完全滿足市場需求，可以肯定地說，2000 t/d 規(guī)模以下生產(chǎn)線和落后產(chǎn)能的淘汰還有很大的空間，政府有關(guān)主管部門要將更多有效精力落實 ── 放在落后產(chǎn)能的淘汰上。
然而2012年的在建、擬建產(chǎn)能都在2000 t/d 規(guī)模以上，其中在建產(chǎn)能1，750萬噸，就已超過了淘汰的2000 t/d 以下規(guī)模產(chǎn)能，若再將擬建產(chǎn)能投放市場，市場去找“誰”評理。
（二）大集團(tuán)：已入手整合 但集中度還不夠
2014年，全部在建生產(chǎn)線投產(chǎn)后，生產(chǎn)線134條線，熟料產(chǎn)能9，145萬噸，前4家集團(tuán)占全省產(chǎn)能45%（昆鋼和西南還在積極的收購過程中），集中度不高：
昆鋼：遍布所有區(qū)域，但在每一區(qū)域并不占明顯優(yōu)勢，在滇中區(qū)產(chǎn)能最高，但也只占到13.94%，其次在滇西，其他地區(qū)只有1～2條線，擬再建線以加強產(chǎn)能為彌補不足（海螺在安徽、南方在浙江產(chǎn)能超過50%）；
西南：據(jù)不完全統(tǒng)計，在滇西北有一定規(guī)模優(yōu)勢，其他地區(qū)優(yōu)勢還不明顯（南方當(dāng)年在浙江、湖南、江西收購時，一線企業(yè)盡入囊中）；
拉法基：與香港瑞安聯(lián)姻，洗牌重組有序推進(jìn)，淘汰落后與建設(shè)新線齊頭并進(jìn)，“十一五”末期，擁有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線10條，熟料設(shè)計能力583萬噸，但在大規(guī)模蜂擁而進(jìn)的市場爆發(fā)中，推進(jìn)過于”謹(jǐn)慎”，不僅遭致政府信任降低，并不得已將昔日在市場的顯赫地位讓出；
華新：云南業(yè)內(nèi)人士點評“華新通過自籌自建或收購重組等方式，已在滇中、滇東北、滇西北、滇西南成功布局，品牌認(rèn)知度日漸突顯”。
此外，海螺、華潤、紅獅等知國內(nèi)一線企業(yè)也入滇，云南省水泥市場的大企業(yè)整合只是剛剛開始，昆鋼、西南是否得手，也還需拭目以待，不妨借鑒一下國內(nèi)其他區(qū)域市場的經(jīng)驗：
山東：山水、中聯(lián)兩分天下，產(chǎn)能占到近60%；
黑龍江：北方、亞泰兩家產(chǎn)能占全省83%，其中北方一家占60%；
海螺、南方在長三角，一是規(guī)模大，二是布局集中，形成市場控制力。
相比較國內(nèi)比較成熟的區(qū)域市場，昆鋼和西南雖然在產(chǎn)能上略占優(yōu)勢，但對市場的控制力不夠，顯然云南市場整合還有很長的路要走。云南省山區(qū)多，運輸成本高，這是做大產(chǎn)能規(guī)模但不能顯現(xiàn)其優(yōu)勢的制肘，但恰恰是做好小區(qū)域市場的條件。
思考：誰為市場供需嚴(yán)重失衡買單？
云南省政府在水泥產(chǎn)業(yè)整合方面是非常積極的，也是下了大力氣、做了大量工作，但市場回報卻不高，這種情況在全國很普遍，只是云南省花的代價大，所以問題也就更突出。2009年筆者在云南省水泥市場調(diào)研中，就看到云南與其他市場的差異，因此在當(dāng)時很多業(yè)內(nèi)有識之士就指出，水泥的產(chǎn)業(yè)政策不能一刀切，云南省就是一個特例：
一是，云南山區(qū)、半山區(qū)占全省國土面積的94%，公路交通具有山高坡陡彎急的顯著特征，而水泥依靠公路運輸，因此，水泥的有效運輸半徑、時間和成本很難與其它省區(qū)類比；
二是，云南省除昆明市以外，其他地區(qū)市場容量有限，市場的好壞取決于重點工程項目，項目落地市場就會驟然拉升，項目一旦完成，市場急劇下滑。
常年如春的云南省水泥主機(jī)運轉(zhuǎn)率卻和東北、西北地區(qū)差不多，甚至更低，不到60%，東北、西北是季節(jié)原因，生產(chǎn)季節(jié)主要集中在5～10月，而云南省從季節(jié)的產(chǎn)量分布上看相對均勻，運轉(zhuǎn)率低的主要原因是產(chǎn)能過剩。
國內(nèi)這幾年的高速發(fā)展速度讓世界震驚，把握不住機(jī)會就會出局，所以慢一步要比快一步風(fēng)險大的多，而正是這樣一種理念，使全國制造業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩的問題。在調(diào)研中企業(yè)反映：生產(chǎn)線規(guī)模加大，生產(chǎn)成本是降低了，但本地市場消化不了，運往周邊區(qū)域，運輸成本增加，結(jié)果導(dǎo)致開工不足；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目上馬，大上生產(chǎn)線，項目完工后，生產(chǎn)線就開不起來，筆者當(dāng)時在大理調(diào)研時就遇到此現(xiàn)象，事過一年多市場才又好轉(zhuǎn)。在高成長的經(jīng)濟(jì)背景下，這種由政策主導(dǎo)下的市場，讓企業(yè)干的很累。
2009年調(diào)查過程中，筆者就領(lǐng)悟到了立窯為什么難淘汰，2000 t/d 規(guī)模以下生產(chǎn)線為什么有生存空間，2000 t/d 以上生產(chǎn)線的規(guī)模優(yōu)勢為什么不突出。究其原因是運輸半徑與市場容量原因制約了產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展，裝備技術(shù)的更新和產(chǎn)能規(guī)模發(fā)展的速度遠(yuǎn)超過了市場的需求。適度的超出是必要的，但幅度過大，市場難于消化，必然就會使愿望與結(jié)果兩背離。
如何把握市場需求總量，如何控制產(chǎn)能批復(fù)，如何控制產(chǎn)量生產(chǎn)？總量是預(yù)期，產(chǎn)能是政府“主動”所控，產(chǎn)量是企業(yè)“被動”生產(chǎn)，這是水泥市場中最根本的關(guān)系。問題就在于市場中的這些關(guān)鍵因素嚴(yán)重失衡，全局失衡，長期失衡，筆者曾就38號文“降臨”之時，預(yù)言2012年就會是新增產(chǎn)能的收官之年，但這種預(yù)期卻在向后推遲，現(xiàn)在看來要推到2015年，整整推后了3年。而在目前脆弱的云南水泥市場上我們不乏看到：一條新線的投產(chǎn)，馬上會使周圍區(qū)域市場價格應(yīng)聲而落；而每年落后產(chǎn)能淘汰的數(shù)據(jù)難以使市場樂觀，在市場上沒有一絲反應(yīng)，相比之下落差非常大。難怪協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)表示：再也不參加新線投產(chǎn)典禮。
云南省水泥市場突出的問題表現(xiàn)在兩方面：
——結(jié)構(gòu)調(diào)整：落后產(chǎn)能淘汰與新增產(chǎn)能的空間要服從市場的需求，不能借技術(shù)改造簡單追求擴(kuò)大產(chǎn)能。
——市場整合：要考慮市場布局的合理性和控制力，如僅考慮企業(yè)在市場的規(guī)模和布點，忽略市場的容量和競爭對手，造成產(chǎn)能過剩和過度競爭必然導(dǎo)致市場惡化。
筆者此文的主要目的只是想向各方提個醒：在充分競爭的水泥市場，再上新線是錦上添花還是多此一舉，給市場添亂？給水泥企業(yè)提個醒，市場的整合需要時機(jī)和過程，云南省水泥市場在區(qū)域上、在發(fā)展時段上不同于全國，因地制宜，謹(jǐn)慎“落子”，不要求一時“風(fēng)光”，最后被市場所吞噬。
云南省水泥市場已不堪承受產(chǎn)能過剩造成的巨大壓力，市場不會說話，這只無形的手在一定條件下是會發(fā)力的，屆時，云南省水泥產(chǎn)業(yè)的壓力巨大。筆者此番對市場的看法，或會被戴上不利于水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整、不利于市場整合、不利于大企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的嫌疑，但市場的供需關(guān)系被破壞了，甚至是嚴(yán)重被破壞，誰來“買單”，誰去“修復(fù)”？
十八大提出：全面奔小康的目標(biāo)是五個建設(shè)，即“五位一體”。云南省有非常好的生態(tài)資源，這是國內(nèi)大部分地區(qū)不具備的，云南省如何在生態(tài)建設(shè)上加大力度，形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費方式，應(yīng)該是大有文章可做。
國家提出在“十二五”期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展要轉(zhuǎn)型，投資云南省的生態(tài)環(huán)境一定是大有作為的產(chǎn)業(yè)，可以打造出常年不衰、世界級的旅游勝地，因為云南省的“三江并流”等眾多旅游資源，將投資用于云南省的旅游資源肯定要比再去建線增加產(chǎn)能更有遠(yuǎn)見性，河南天瑞水泥投資旅游，建設(shè)“中原大佛”、“中原堯山”是否會有些啟示。
