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中國工程機械企業奔向千億級的思考

放大字體  縮小字體 發布日期:2010-05-25  來源:中國混凝土網  作者:雒澤華
核心提示:中國工程機械企業奔向千億級的思考
  即使放眼全球產業界,1000億也是一個讓人嘆為觀止的規模指標。跨過這個門檻,意味著進入世界500強成為了可能。2008年全球500強企業排行榜上,最末一家公司Mitsui OSK Lines的營業收入185.7億美元(約1266億元人民幣)。 

  中國工程機械產業經過數十年的發展,尤其是近十年來的快速發展目前已經成為重工機械制造業中十分重要、規模龐大的產業。在全國機械工業各行業中,僅次于汽車、電工電器、三個行業,名列第四位。其領頭企業正在十分熱切地加速奔向"千億級"目標。 
    
  中國工程機械企業的千億目標

  2008年初,三一董事長梁穩根在一次董事會上公布了他的干億級戰略,即到2012年,三一集團將實現1000億元的收入,其中上市公司三一重工貢獻871億元,金融產品與服務132億元,投資與地產180億元。

  2008年9月,中聯重科也發出了向千億級目標挺進的信號,董事長詹純新宣布,公司將按照“專業化、股份化、國際化”的思路,加速全球化進程,到2015年前實現銷售收入超過1000億元,利稅超過150億元。

  2009年10月,徐工在北京釣魚臺國賓館舉行了徐工戰略匯報會,這是徐工慶祝成立20周年系列活動之一。會上徐工集團董事長王民提出了未來發展戰略目標:到2015年,徐工要實現營業收入超1000億元,出口交貨值 30億美元,實現利稅80億元。公司的國際化指數達到 25%以上,進入世界工程機械行業前5名。 

  2009年12月初,成立半年的山東重工集團在一次旗下眾多品牌集體亮相的產品展示會上,董事長譚旭光滿懷信心地表示,山東重工目標是2012年銷售收入突破1000億元,進軍世界500強。 

  不僅這些,行業還有很多企業盡管沒有明確發布,但也在朝著千億級企業目標奮進柳工集團董事長王曉華提出柳工到2012年要實現收入300億元,進入全球行業前15名,到2020年實現收入1000億元……

  迅猛發展的中國工程機械產業

  中國工程機械行業經過數十年的發展,最近十年進入了高速發展時期。目前全行業有工程機械制造企業近3000家,規模以上生產企業(包括專業零部件企業)約 1400家。2008年銷售額超過百億元的中國工程機械企業有3家,超過10億元的有42家。2009年超過百億元的有5家。這些企業的銷售額已經占到全行業的65%以上。


圖1:中國工程機械行業主營業務銷售規模發展趨勢(按銷售額:億元)

      
  2009年,中國銷售收入超過百億的工程機械制造商有:徐工集團、中聯重科、三一集團、柳工集團、山東重工等五家。龍工、廈工、山推、成工、常林、福田雷沃、山河智能、玉柴重工等均為行業著名的10億以上規模企業。
從2002年以來的8年時間里,中國工程機械行業銷售規模增長將近4倍,從773億到2009年的3100億,年均增長率24.4%。2003年同比增長率高達38%,2007年同比增長37.2%。

  以上中國工程機械企業的雄偉目標要如期實現,意味著中國工程機械行業在未來5年仍須持續保持快速增長。過去8年中國工程機械行業的平均增長速度為24%。如果以此速度持續增長,那么到2012年中國工程機械行業銷售規模將達到5910億元;到2015年將達到11267億元,比2009年全球工程機械總銷售額還要高!顯然這將不僅是巨大挑戰,更重要是依賴于全球新興工程機械市場能否快速起步騰飛、中國工程機械產品能否大量進入國際市場的問題。

  中國工程機械產業在全球所占比重

  全球工程機械市場總量規模也決定著中國工程機械產業規模到底能發展到多大,小湖泊里面是駛不了大帆船的。

  21世紀第一個10年,全球工程機械市場經歷了一個高速發展期,2007年達到了需求的高峰,總銷售量超過100萬臺,較1999年翻了一番。

  但市場發展也是有起伏的。從2008年下半年開始,受全球金融危機的沖擊,市場需求開始回落。2009年,    除中國市場需求大幅度增長和印度市場需求小幅上漲之外全球其他市場需求進一步萎縮。英國工程機械咨詢公司的研究結果顯示.2009年全球工程機械主要產品(裝載機、挖掘機、推土機、清移轉向裝載機、挖掘裝載機、平地機、瀝青混凝土攤鋪機‘叉裝機、非公路自卸車)的總銷售量回到了2002年或2003年的水平。

    全球工程機械市場可分為北美、歐洲、中國、日本、印度和其他市場。這些區域市場在過去10年呈現了不同的發    展趨勢。2007年成為全球工程機械的一個歷史高點,全球工程機械主要產品銷售量超過100萬臺,銷售額則達到1645億美元。2008年全球市場銷售量下跌15%,約為85萬臺,而銷售額則下降11%。2009年盡管中國和印度市場    實現較大增長,但歐美市場的需求嚴重萎縮導致全球工程機械銷售量和銷售額大幅下降銷售量約為61.4萬臺。

  目前,無論按銷售額還是按銷售臺數排位,中國都已成為世界上最大的工程機械市場(見表l)。 


表1:世界2004-2008年工程機械銷售額(億美元)

  2008年中國工程機械行業銷售額為2773億元(其中出口約134億美元)。占全球市場的19%。2009年銷售額約增長12%.達到3100億元,占全球市場的31%

  在工程機械的幾個大類產品中,中國的裝載機產、銷量均居世界第二.2009年以15萬臺的產銷量占到世界的75%左右4輪式起重機也以2.7萬臺的產銷量占到世界市場的75%;挖掘機貝IJ以9.5萬臺的數量占到世界市場的44%;叉車也以13萬臺的數量列世界第一,由于混凝土機械沒有準確的統計數據,無法準確計算中國的市場份額,但可以肯定的是中國的混凝土機械產銷量已穩居世界第一,占據全球市場的一半以上。 

  驚人的成長速度:三一、徐工、中聯重科 

  就目前來看,三一目前的經營業績距離這個宏偉的藍圖似乎還很遠。2007年三一實現營業收入為135億元,同比增長65%; 2008年營業收入209億元,同比增長56.6% (據中國企業5005強榜單)。2009年實現收入306億元,同比增長46.4%(資料來源三一集團網站) 。如今要在3年內增長700億元,這意味著三一必須保持每年接近50%的增長速度。不過,也并非沒有可能,始建于1994年的三一最近三年來年銷售收入平均增幅高達56%,如果每年都能保持這樣的速度,1000億元的目標確有可能達到。重要的是如何保持當前高速增長的勢頭,隨著規模的擴大這將是個越來越艱巨的挑戰。

  為了實現這一目標,三一在國內的上海、沈陽、北京、昆山等地,以及海外的美國、德國、印度投資新建或者擴建工業園區,到2009年底新增產能300億元,使總產能達到了600億元。目前,三一集團擁有員工35000余人。

  徐工集團也許是目前距離千億目標最近的工程機械企業,2007年營業收入突破308億,同比增長50%以上;2008年達到408億元(據中國企業500強榜單);2009年再上臺階,營業收入突破了500億元.。

  從1989年成立時的3.86億元規模到2003年超過100億元,徐工集團用了14年,由百億到200億的跨越,用了三年的時間,并且這三年中還經歷了國家的宏觀調控政策和市場的低谷調整期,而由200億跨越到500億又用73年時間。歷經20年的發展,徐工經營規模已經裂變了 130倍.以目前的規模而言,徐工距離1000億的目標比較近,其整體上市之后的發展還需要進一步觀察。

  2007年中聯重科實現營業收入146億元,2008年實現243億元(據中國企業500強榜單);2009年實現產值337億元,利稅超過42.52億元(資料來源中聯重科網站)。就最近三年的增長速度來看,中聯重科與規模相若的三一相比發展更快,但中聯重科將實現千億的目標點放在了2015年,表現出低調審慎的態度。

  中聯重科成立于1992年,當時的注冊資本只有50萬元。在快速發展的道路上,中聯重科嫻熟運用并購擴張手法,相繼完成了收購英國保路捷公司,承債式并購原湖南機床,重組并購原浦元集團;收購中標實業、湖南車橋、華泰重工,特別是2008年9月,中聯重科在公司成立16周年之際以2.71億歐元的價格,成功收購全球第三大混凝土機械制造商意大利CIFA公司,這讓中聯重科成為了全球規模最大的混凝土機械制造商。

  與國際工程機械主要幾家巨頭規模對比

  到目前為止,全球工程機械制造商只有美國卡特彼勒和日本小松兩家公司的工程機械銷售額超過1000億元(或150億美元)。美國特雷克斯、瑞典沃爾沃建筑設備公司和日本日立建機.德國利勃海爾是緊隨其后的國際工程機械巨頭。

  卡特彼勒1999年工程機械銷售收入為117億美元,在其慶祝公司100周年的2004年首次突破150億美元,達到188.4億美元。期間卡特彼勒收購了意大利瀝青攤鋪機制造商Bitelli和英國發動機制造商珀金斯。卡特彼勒在美國有50家工廠,在全球其他23個國家有60多家工廠,主要生產挖掘機、推土機、裝載機、鏟運機平地機、路面機械、礦用設備等。    
    
  小松2004財年工程機械銷售收入接近100億美元,其后連續3年增長,于2007財年達到高峰,實現銷售收入約202億美元。小松在全球有47家工廠,主要生產挖掘機、裝載機、推土機、平地機、非公路自卸車等。    
    
  特雷克斯依靠并購在2004年躋身全球三甲之列,銷售收入達到48億美元。2007年銷售收入達到歷史高點,約92億美元。但之后的整合并非一帆風順,加之2008年以來市場環境發生巨變,2009年特雷克斯銷售收入僅有40億美元,下降52%,跌出了全球前3名。
    
  沃爾沃建筑設備公司2004年銷售收入達到38.5億美元,居全球第4位,之后持續穩定增長,即使在2008年收入仍創造了歷史新高,達到78.9億美元。這得益于其收購了國際著名的英格索蘭路面機械業務。目前沃爾沃在10個國家有16家工廠,主要生產裝載機、挖掘機、平地機、鉸接式自卸車壓路機和瀝青攤鋪機。    
     
  日立建機2008年收人81.9億美元。德國利勃海爾2008年收入78. 1億美元。 
   
  表2:幾家重要國際工程機械制造商近幾年發展規模

  注:表中所列數據兌換標準為1人民幣=0.146503美元,1日元=0.011239美元,1瑞典克朗=0.140687美元

  借鑒與思考:中國企業距離千億還有多遠

  在今日中國開放競爭而又與機械制造相似的家電制造等產業領域,已經有一大批企業成功跨越從1億到10億、10億到100億的臺階,目前正從100億向1000億突破。誰能成長偉千億級公司,這是中國產業界普遍關注的焦點。

  (1)中國千億級制造企業的成長之路:海爾、聯想、美的與TCL。
    
  基于中國這個龐大的市場,中國家電制造企業迅速跨越了百億門檻,領先企業早在數年前就開始沖擊1000億目標。
    
  我國著名的家電制造“領頭羊”海爾集團2004年營業收入就超過1000億元,此后連續三年低速增長,年增長率只有3%-5%。直到2007年才上升到1182億元,緊接著又是面對寒冷的全球經濟“冬天”2008年,這年收入規模幾乎原地踏步,僅為1189.億元; 2009年同比增長10%,實現約1300億元。
    
  聯想自從2004年底收購IBM的PC業務之后,成為國人一致看好的進入世界500強榜單的大熱門,但是直到2007財年聯想的營業額達到1462億元(170多億美元),才進入了世界500強行列。之后聯想遭遇整合的陣痛,加之市場環境發生變化,2008年營業收入同比下滑21%,萎縮到1152億元,08/09財年出現了1.88億美元的稅前虧損。目前2009/2010財年數據尚未發布。 

  美的2007年營業收入達到675億元,2008年收購了小天鵝,當年營業額達到808億元,2009年迅速增長突破了1000億。

  TCL也是一家十分著名的家電制造企業,它的發展歷程更具借鑒意義。
            
  進軍全球500強企業一直是TCL集團發展的原動力,在TCL集團的時間表上,2010年是實現這一目標的底線。2004年,TCL集團先后并購湯姆遜阿爾卡特兩大跨國企業,一舉將TCL集團彩電及手機推入全球主流市場,并坐上全球彩電制造第一的寶座,當年營業收入達到421億元,公司則從一家區域性企業,晉升為一家跨國公司。并購湯姆遜阿爾卡特等國際著名企業,標志著TCL全面走向國際化!這也大大地刺激TCL跨進全球500強的信心與欲望,提出了2010年達到1000億的目標。

  然而,奮斗的歷程并非一帆風順。2006年TCL營業額達到頂峰486億元,但是首先遇到了如何削減原來國際企業的高昂成本的問題;其次,TCL面臨著如何拿出更好的解決方案解決國際企業遇到的困境問題。遺憾的是,TCL在遇到了超乎自己想象的困難局面之后一籌莫展,沒有突破困境讓被收購企業重獲新生.2007年TCL營業收入下跌到390億元.2008年384億元(據稱是由于企業未及時申報,所以沒能進入中國企業500強榜單)。2009達到了443億,仍未恢復到2006年的規模。 


圖2:1998年至2008年世界500強企業入榜門檻(最后一名營業收入總額)

  需要說明的是,這幾家企業在高速發展時期都曾經有過較長時間(3-4年)年增長速度在30%以上的美好時光,在那個階段,要說它們沖擊1000億看起來是比較容易的事。但是,他們在奔向1000億的發展壯大路上都遇到了“瓶頸”或者“天花板”,有的很長時間徘徊不前,有的遭遇“成長之痛”,企業發展出現問題反而走了“回頭路”……

  (2)世界500強企業的規模變化。  

  如今,能夠登上“世界500強”榜單、成為“世界500強”企業,是許多中國企業家夢寐以求的目標,也標志著企業從中國走向世界、實現成長為世界級跨國公司的重要一步。

  然而2008年當聯想突破“干億夢想”人選了世界500強,聯想內部表現得非常平靜,沒有舉辦任何慶祝活動。這與他們多年來對這個目標的熱衷形成了鮮明的對比。楊元慶坦率地道出了其中的原因——“看看如今的世界500強,幾乎每年入圍最低門檻的企業營收都要保持百分之十幾的增長率,如果沒有達到這樣的增長速度,今年在里面,明年可能就出去了。”

  是的,我們在奔跑?我們的競爭目標也在奔跑。2001年入圍世界500強的門檻只要超過101億美元就可達到,2008年則必須超越185.7億美元。這個數據己比十年前翻了一倍還多。
 
  (3)這道坎為什么如此難? 

  從100億到1000億,不只是簡單的數量級概念,在這個過程中,企業往往要經歷多元化、國際化、大規模并購、組織與流程再造乃至領導人交接班等大關口的考驗。對于年輕的中國企業來說,每一個關口都可能是驚險一跳,連過兩個關口,基本上需要脫胎換骨,如果不幸幾個關口同時碰上了,那簡直就是生死考驗。

  1000億和進入世界500強的目標,在工程機械行業受到眾所關注時間不長。但在其他很多產業領域已經有很長時間了。聯想、海爾、美的,這些同樣有著干億級夢想的企業都不約而同地把多元化、國際化和并購作為必須要踏過的三級臺階。即使進人了世界500強,也僅僅是一個階段目標,一個新的起點。我們其實與跨國巨頭的差距還十分明顯,特別是贏利能力還有待提高。進一步加強自主創新,提高核心競爭力,以做得更大更強,比肩跨國巨頭,無疑是中國工程機械企業新的征程。

  正因為如此,中國工程機械企業的“1000億”沖刺目標,在某種程度上也意昧著中國制造業又一個發展高潮的到來。

  最后需要提醒我們的企業家。企業規模不是企業發展的終極目標,但必定是企業發展的一種結果。而要成為千億級公司,更多的中國制造企業還需要不斷歷練及戰略調整,也許還必須摸索、創新屬于自己的、不同于其他成功企業的企業文化、商業模式、經營理念、品牌內涵等等……

 
 
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