這個季節(jié)，本來是建筑工地最為熱火朝天的日子。可如今，房地產(chǎn)開發(fā)商不愿開工，制造企業(yè)也無意造新廠房，而重啟鐵路和核電建設(shè)的消息也難以坐實。
7月，全國納入統(tǒng)計的汽車起重機(jī)開機(jī)率為75%。而從4到6月，這個數(shù)字是83.3%、77%和79%。
除了起重機(jī)，還有混凝土攪拌車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)⋯⋯緊盯建筑工地的是中國龐大的工程機(jī)械行業(yè)：原本人們估計其產(chǎn)值在2012年可達(dá)5000億元以上，但7月，中國的攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)和推土機(jī)銷量同比下降都在36%至47%之間。
連《華爾街日報》也刊登了一篇文章，專門講述“中國建筑設(shè)備制造商的生死賭局”。它引用了三一重工副總裁梁林河的話：混凝土設(shè)備競爭到了最后的瘋狂。
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，是2011年4月以來中國工程機(jī)械結(jié)束“黃金十年”、出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的原因之一。對于業(yè)內(nèi)而言，危機(jī)似乎早可預(yù)料。比如詹純新，另一家工程機(jī)械行業(yè)巨頭中聯(lián)重科的董事長，在2009年就預(yù)測說，產(chǎn)能過剩即將到來。
他告訴記者，即使中國經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到8%左右，工程機(jī)械的產(chǎn)能過剩仍會嚴(yán)重。
過去10年，工程機(jī)械行業(yè)年均增速在30%以上。而這只是中國龐大的裝備制造業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)的一角。自90年代中國經(jīng)濟(jì)邁入快車道之后，特別是最近4年，眾多企業(yè)一直在高速擴(kuò)大生產(chǎn)。
為了保證市場份額，在需求緊縮的情況下企業(yè)仍不得不繼續(xù)維持較高的產(chǎn)能。而如今能解決這些“超級行業(yè)”困境的，似乎只有更高層面的政策舉措。而中國制造業(yè)的發(fā)展路徑，也到了深刻思考的時刻。
擴(kuò)張沖動
以混凝土機(jī)械行業(yè)為例，中國工程機(jī)械這塊蛋糕自2008年底開始做大，原來主要做推土機(jī)的山推股份、原來主要做挖掘機(jī)的柳工集團(tuán)都大力進(jìn)軍混凝土領(lǐng)域，徐工集團(tuán)等則強(qiáng)化了全業(yè)務(wù)布局。
“如今的困難情況和這幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張有很大關(guān)系。”全國混凝土機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化委員會主任龍國鍵對記者說
混凝土機(jī)械并非孤例。全球挖掘機(jī)的年增需求不到40萬輛，中國目前的在建產(chǎn)能就已達(dá)到這個數(shù)字。
柳工集團(tuán)的一位副總曾在行業(yè)會議上抱怨：“有些企業(yè)原來搞房地產(chǎn)或者做其他行業(yè)，感到挖掘機(jī)投資回報不錯，挖人，買圖紙，征塊地，建個廠房，就可以搞出個挖掘機(jī)品牌。”
企業(yè)家內(nèi)心的沖動來自可預(yù)期的建筑高峰。2008年底發(fā)布的4萬億元投資政策中，45%用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)交通運(yùn)輸部、鐵道部的統(tǒng)計，2009年前9個月，僅公路、鐵路基礎(chǔ)建設(shè)就投入1萬億元。
就連國際企業(yè)也對新興市場國家的產(chǎn)能表達(dá)了擔(dān)心。2011年底，在全球挖掘機(jī)市場領(lǐng)先的韓國斗山工程機(jī)械全球總裁表示，中國工程機(jī)械的產(chǎn)能過剩給斗山帶來了很大壓力，“中國市場應(yīng)該更加注重整合而非擴(kuò)張產(chǎn)能”。
從2011年下半年開始，中國的工地越來越少，工程機(jī)械企業(yè)的爭奪愈加激烈。比如，首付款比例開始下降。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)集團(tuán)營業(yè)收入同比下降3.36%、利潤下降19.85%。
另一方面，財務(wù)費(fèi)用和利息支出大幅度上升：同比增長126.47%和147.62%。同時，庫存同比增長12.19%。
《華爾街日報》說，現(xiàn)在中國各地的企業(yè)都在應(yīng)對庫存高企的問題，煤炭和鐵礦石在中國各港口堆積如山，電子產(chǎn)品零售商陷入爭搶客戶的價格戰(zhàn)，而光伏板公司則因產(chǎn)品供大于求、價格被壓低而苦苦掙扎。
后遺癥效應(yīng)
盡管已經(jīng)出臺了一些調(diào)控措施，但中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息部主任呂瑩認(rèn)為，對下半年還不能過于樂觀。
他對記者分析說，調(diào)控可能僅能將下半年的經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在7.5%至8%，難以較快推動經(jīng)濟(jì)增速反彈。“我們也不希望再出現(xiàn)大規(guī)模的刺激性調(diào)控，因為會帶來一些后遺癥。”
目前的情況是，工程機(jī)械產(chǎn)品庫存較大，包括社會庫存和企業(yè)庫存，“還有大量的已售出設(shè)備處于閑置狀態(tài)，這些因素都會抵消局部新的經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施帶來的部分需求”。
呂瑩說，由于擴(kuò)張迅猛，很多企業(yè)連人才培訓(xùn)都無法跟上。“企業(yè)需要有個時間段來消化。”
根據(jù)剛剛發(fā)布的半年報，行業(yè)最好的7家企業(yè)中只有中聯(lián)重科實現(xiàn)了利潤正增長。而在最好的兩家企業(yè)中，中聯(lián)重科相對平衡，境內(nèi)增幅19.78%，境外銷售增幅27.31%。三一重工國外銷售同比增長達(dá)到176.71%，而其國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入下降3.89%。
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年前6個月中國工程機(jī)械出口同比增長35.94%，出口價格同比增長15.6%。在海外市場飛速增長的情勢下，中聯(lián)重科也獲得了好收益。“從我們的出口情況看，比較強(qiáng)勢的都是高端產(chǎn)品。”中聯(lián)重科副總裁、混凝土機(jī)械公司總經(jīng)理陳曉非說。
他告訴記者，中聯(lián)重科收購全球第三大混凝土機(jī)械企業(yè)意大利CIFA之后，利用最新歐洲技術(shù)自主研發(fā)的80米碳纖維臂架泵車，是目前世界上達(dá)到可工作、可銷售狀態(tài)的最長臂架泵車。
“此前這樣的技術(shù)一直被國外企業(yè)壟斷。國內(nèi)龍頭企業(yè)也曾嘗試，一直未果，這次終于實現(xiàn)。”他說。
“過去的技術(shù)瓶頸逐漸被領(lǐng)先企業(yè)打破。”呂瑩在談及出口問題時說，中聯(lián)重科等企業(yè)最近幾年進(jìn)行了很多大的海外并購，“用技術(shù)把國外企業(yè)都打敗了，出口自然就有優(yōu)勢。”
企業(yè)之問
“中國工程機(jī)械企業(yè)必須走出去，這是行業(yè)的整體趨勢。”詹純新說，“在產(chǎn)能過剩的情況下，只有‘走出去’才能突破瓶頸，在有效整合全球資源的前提下完成國際化轉(zhuǎn)型。”他說，在技術(shù)優(yōu)勢的幫助下，中聯(lián)重科計劃在2015年將海外業(yè)務(wù)比重由目前不到10%提高至30%。
然而，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的報告在談及行業(yè)挑戰(zhàn)時，首先講到的就是企業(yè)創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化嚴(yán)重，突出表現(xiàn)是各自主要開發(fā)該企業(yè)沒有的產(chǎn)品：裝載機(jī)制造商開發(fā)挖掘機(jī)，挖掘機(jī)制造商開發(fā)壓路機(jī)，而不是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。
在建筑工地一片欣欣向榮之時，混凝土機(jī)械曾出現(xiàn)過這樣的情況：很多攪拌站實際產(chǎn)量不到設(shè)計產(chǎn)量的50%。盡管達(dá)產(chǎn)率不高，行業(yè)低門檻準(zhǔn)入和發(fā)展前景仍然不斷吸引投資者。
2008年底以來，除了下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，裝備制造業(yè)也列入十大行業(yè)振興規(guī)劃。龍國鍵說，當(dāng)時曾希望由行業(yè)協(xié)會和主管部門牽頭進(jìn)行研發(fā)、給予資金支持，解決一部分高端配套零件問題。
目前中國工程機(jī)械企業(yè)大約有70%的利潤被進(jìn)口零部件“吃掉”。比如20噸以上挖掘機(jī)使用的液壓件，一直被日本川崎一家企業(yè)掌握。
國內(nèi)零部件生產(chǎn)商以中小企業(yè)為主，缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。
作為湖南省政協(xié)原副主席，龍國鍵一直在全國兩會提案解決企業(yè)創(chuàng)新問題。特別是在計劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)過渡之后，“最重要的是要將企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體。但要使企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，我認(rèn)為還有很長的一段路要走，還存在著很多問題。”
事實上，自1985年中國首次提出科研體制改革以來，如何讓技術(shù)人員成功從院所走進(jìn)企業(yè)，一直是個難題，“國內(nèi)企業(yè)因為待遇不高，留不住技術(shù)人員，技術(shù)人員寧愿去外資企業(yè)、研究院等事業(yè)單位或者考取公務(wù)員。”龍國鍵說。
如何創(chuàng)造更好的環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新以及科研院所轉(zhuǎn)軌成為企業(yè)，則需要來自更高層面的推動力。
7月，全國納入統(tǒng)計的汽車起重機(jī)開機(jī)率為75%。而從4到6月，這個數(shù)字是83.3%、77%和79%。
除了起重機(jī)，還有混凝土攪拌車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)⋯⋯緊盯建筑工地的是中國龐大的工程機(jī)械行業(yè)：原本人們估計其產(chǎn)值在2012年可達(dá)5000億元以上，但7月，中國的攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)和推土機(jī)銷量同比下降都在36%至47%之間。
連《華爾街日報》也刊登了一篇文章，專門講述“中國建筑設(shè)備制造商的生死賭局”。它引用了三一重工副總裁梁林河的話：混凝土設(shè)備競爭到了最后的瘋狂。
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，是2011年4月以來中國工程機(jī)械結(jié)束“黃金十年”、出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的原因之一。對于業(yè)內(nèi)而言，危機(jī)似乎早可預(yù)料。比如詹純新，另一家工程機(jī)械行業(yè)巨頭中聯(lián)重科的董事長，在2009年就預(yù)測說，產(chǎn)能過剩即將到來。
他告訴記者，即使中國經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到8%左右，工程機(jī)械的產(chǎn)能過剩仍會嚴(yán)重。
過去10年，工程機(jī)械行業(yè)年均增速在30%以上。而這只是中國龐大的裝備制造業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)的一角。自90年代中國經(jīng)濟(jì)邁入快車道之后，特別是最近4年，眾多企業(yè)一直在高速擴(kuò)大生產(chǎn)。
為了保證市場份額，在需求緊縮的情況下企業(yè)仍不得不繼續(xù)維持較高的產(chǎn)能。而如今能解決這些“超級行業(yè)”困境的，似乎只有更高層面的政策舉措。而中國制造業(yè)的發(fā)展路徑，也到了深刻思考的時刻。
擴(kuò)張沖動
以混凝土機(jī)械行業(yè)為例，中國工程機(jī)械這塊蛋糕自2008年底開始做大，原來主要做推土機(jī)的山推股份、原來主要做挖掘機(jī)的柳工集團(tuán)都大力進(jìn)軍混凝土領(lǐng)域，徐工集團(tuán)等則強(qiáng)化了全業(yè)務(wù)布局。
“如今的困難情況和這幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張有很大關(guān)系。”全國混凝土機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化委員會主任龍國鍵對記者說
混凝土機(jī)械并非孤例。全球挖掘機(jī)的年增需求不到40萬輛，中國目前的在建產(chǎn)能就已達(dá)到這個數(shù)字。
柳工集團(tuán)的一位副總曾在行業(yè)會議上抱怨：“有些企業(yè)原來搞房地產(chǎn)或者做其他行業(yè)，感到挖掘機(jī)投資回報不錯，挖人，買圖紙，征塊地，建個廠房，就可以搞出個挖掘機(jī)品牌。”
企業(yè)家內(nèi)心的沖動來自可預(yù)期的建筑高峰。2008年底發(fā)布的4萬億元投資政策中，45%用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。據(jù)交通運(yùn)輸部、鐵道部的統(tǒng)計，2009年前9個月，僅公路、鐵路基礎(chǔ)建設(shè)就投入1萬億元。
就連國際企業(yè)也對新興市場國家的產(chǎn)能表達(dá)了擔(dān)心。2011年底，在全球挖掘機(jī)市場領(lǐng)先的韓國斗山工程機(jī)械全球總裁表示，中國工程機(jī)械的產(chǎn)能過剩給斗山帶來了很大壓力，“中國市場應(yīng)該更加注重整合而非擴(kuò)張產(chǎn)能”。
從2011年下半年開始，中國的工地越來越少，工程機(jī)械企業(yè)的爭奪愈加激烈。比如，首付款比例開始下降。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)集團(tuán)營業(yè)收入同比下降3.36%、利潤下降19.85%。
另一方面，財務(wù)費(fèi)用和利息支出大幅度上升：同比增長126.47%和147.62%。同時，庫存同比增長12.19%。
《華爾街日報》說，現(xiàn)在中國各地的企業(yè)都在應(yīng)對庫存高企的問題，煤炭和鐵礦石在中國各港口堆積如山，電子產(chǎn)品零售商陷入爭搶客戶的價格戰(zhàn)，而光伏板公司則因產(chǎn)品供大于求、價格被壓低而苦苦掙扎。
后遺癥效應(yīng)
盡管已經(jīng)出臺了一些調(diào)控措施，但中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息部主任呂瑩認(rèn)為，對下半年還不能過于樂觀。
他對記者分析說，調(diào)控可能僅能將下半年的經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在7.5%至8%，難以較快推動經(jīng)濟(jì)增速反彈。“我們也不希望再出現(xiàn)大規(guī)模的刺激性調(diào)控，因為會帶來一些后遺癥。”
目前的情況是，工程機(jī)械產(chǎn)品庫存較大，包括社會庫存和企業(yè)庫存，“還有大量的已售出設(shè)備處于閑置狀態(tài)，這些因素都會抵消局部新的經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施帶來的部分需求”。
呂瑩說，由于擴(kuò)張迅猛，很多企業(yè)連人才培訓(xùn)都無法跟上。“企業(yè)需要有個時間段來消化。”
根據(jù)剛剛發(fā)布的半年報，行業(yè)最好的7家企業(yè)中只有中聯(lián)重科實現(xiàn)了利潤正增長。而在最好的兩家企業(yè)中，中聯(lián)重科相對平衡，境內(nèi)增幅19.78%，境外銷售增幅27.31%。三一重工國外銷售同比增長達(dá)到176.71%，而其國內(nèi)地區(qū)營業(yè)收入下降3.89%。
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年前6個月中國工程機(jī)械出口同比增長35.94%，出口價格同比增長15.6%。在海外市場飛速增長的情勢下，中聯(lián)重科也獲得了好收益。“從我們的出口情況看，比較強(qiáng)勢的都是高端產(chǎn)品。”中聯(lián)重科副總裁、混凝土機(jī)械公司總經(jīng)理陳曉非說。
他告訴記者，中聯(lián)重科收購全球第三大混凝土機(jī)械企業(yè)意大利CIFA之后，利用最新歐洲技術(shù)自主研發(fā)的80米碳纖維臂架泵車，是目前世界上達(dá)到可工作、可銷售狀態(tài)的最長臂架泵車。
“此前這樣的技術(shù)一直被國外企業(yè)壟斷。國內(nèi)龍頭企業(yè)也曾嘗試，一直未果，這次終于實現(xiàn)。”他說。
“過去的技術(shù)瓶頸逐漸被領(lǐng)先企業(yè)打破。”呂瑩在談及出口問題時說，中聯(lián)重科等企業(yè)最近幾年進(jìn)行了很多大的海外并購，“用技術(shù)把國外企業(yè)都打敗了，出口自然就有優(yōu)勢。”
企業(yè)之問
“中國工程機(jī)械企業(yè)必須走出去，這是行業(yè)的整體趨勢。”詹純新說，“在產(chǎn)能過剩的情況下，只有‘走出去’才能突破瓶頸，在有效整合全球資源的前提下完成國際化轉(zhuǎn)型。”他說，在技術(shù)優(yōu)勢的幫助下，中聯(lián)重科計劃在2015年將海外業(yè)務(wù)比重由目前不到10%提高至30%。
然而，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的報告在談及行業(yè)挑戰(zhàn)時，首先講到的就是企業(yè)創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化嚴(yán)重，突出表現(xiàn)是各自主要開發(fā)該企業(yè)沒有的產(chǎn)品：裝載機(jī)制造商開發(fā)挖掘機(jī)，挖掘機(jī)制造商開發(fā)壓路機(jī)，而不是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。
在建筑工地一片欣欣向榮之時，混凝土機(jī)械曾出現(xiàn)過這樣的情況：很多攪拌站實際產(chǎn)量不到設(shè)計產(chǎn)量的50%。盡管達(dá)產(chǎn)率不高，行業(yè)低門檻準(zhǔn)入和發(fā)展前景仍然不斷吸引投資者。
2008年底以來，除了下游產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，裝備制造業(yè)也列入十大行業(yè)振興規(guī)劃。龍國鍵說，當(dāng)時曾希望由行業(yè)協(xié)會和主管部門牽頭進(jìn)行研發(fā)、給予資金支持，解決一部分高端配套零件問題。
目前中國工程機(jī)械企業(yè)大約有70%的利潤被進(jìn)口零部件“吃掉”。比如20噸以上挖掘機(jī)使用的液壓件，一直被日本川崎一家企業(yè)掌握。
國內(nèi)零部件生產(chǎn)商以中小企業(yè)為主，缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。
作為湖南省政協(xié)原副主席，龍國鍵一直在全國兩會提案解決企業(yè)創(chuàng)新問題。特別是在計劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)過渡之后，“最重要的是要將企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體。但要使企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，我認(rèn)為還有很長的一段路要走，還存在著很多問題。”
事實上，自1985年中國首次提出科研體制改革以來，如何讓技術(shù)人員成功從院所走進(jìn)企業(yè)，一直是個難題，“國內(nèi)企業(yè)因為待遇不高，留不住技術(shù)人員，技術(shù)人員寧愿去外資企業(yè)、研究院等事業(yè)單位或者考取公務(wù)員。”龍國鍵說。
如何創(chuàng)造更好的環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新以及科研院所轉(zhuǎn)軌成為企業(yè)，則需要來自更高層面的推動力。
