2019年水泥行業結構調整報告

一、水泥行業發展現狀

我國是世界上水泥產能和產量最大的國家。十三五期間水泥行業效益持續穩增長，行業運行平穩。2019年主營業務收入破萬億元大關，水泥產值占建材行業總產值的40%，資產負債率企穩，投資回報率高于其他制造業，水泥熟料和水泥產量在十三五期間雙雙首增。

目前我國水泥熟料設計產能為18.16噸。2019年生產產量和產品銷量保持增長，水泥熟料產量15.2億噸，同比增長6.9%，水泥產量23.3億噸，同比增長6.1%。水泥熟料和水泥制品價格繼續增長，水泥主營業務收入1.01萬億元，同比增長12.5%，利潤1867億元，同比增長19.6%，均高于國內工業平均值。

二、結構調整有序推進

十三五期間水泥行業淘汰落后產能，關停小規模生產線，華東地區等較為發達省份通過省內置換小線減量合并為大線，凸顯規模效應和大型礦山的優勢；有的進行跨省產能置換，華北、東北等產能嚴重過剩地區向西南省份轉移。2019年水泥行業共公告產能置換項目14個，通過減量置換，壓減產能604萬噸。

（一）產能布局、產品種類進一步優化

十三五期間，水泥行業企業數量和水泥熟料生產線有所減少，平均規模有所提升，呈現出了高質量發展勢頭。根據在有效期內的生產許可證統計，水泥企業數量減少至3409家。通用水泥熟料生產線減少至1106家，生產通用水泥的新型干法窯單線平均規模提升至3605噸/日。然而，通用水泥熟料設計產能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸。

全國共計12條萬噸/日及以上新型干法生產線。全國水泥熟料規模4000噸/日及以上年產能10.72億噸（占總產能61.66%）。小于2500噸/日生產線有165條，約6500萬噸/年生產能力（占總產能3.74%），云南、新疆、遼寧和黑龍江占比較多。全國共有17個省市區水泥熟料產能利用率低于80%，東北地區水泥企業仍然面臨困境。水泥粉磨產能過剩更為嚴重，獨立粉磨站企業有2188家。水泥廠與粉磨站合計粉磨設備5530臺（套），是水泥熟料生產線的五倍多。全國有59家企業使用共計86臺水泥立磨（占全國粉磨設備1.6%）。1044家粉磨站企業年產能都在60萬噸以下，屬于《產業結構調整指導目錄（2019年本）》限制類。

2019年取消了32.5等級復合水泥。十三五時期特種水泥產品出現了高端緊缺、低端過剩的現象。

1. 通用水泥生產線與企業規模以及產能利用率

按照全國水泥產品生產許可證在有效期內的統計，生產通用水泥熟料的企業1106家，較2018年（1147家）減少41家，減幅3.6%；新型干法水泥回轉窯共計1555條，較2018年（1615條）減少60條，減幅3.7%；新型干法通用水泥熟料設計產能17.38億噸，較2018年（17.16億噸）增加0.22億噸，增幅1.28%；生產通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規模為3605噸/日，較2018年（3428噸/日）增加177噸/日，增幅5.16%。

水泥廠企業數量排名全國前六位的省份分別是：四川85家，云南82家，貴州77家，山東67家，河南65家，湖南64家；熟料生產線數量全國前六位的分別是：山東106條，云南105條，四川104條，安徽104條，新疆86條，貴州84條。目前，上海市已經沒有水泥熟料生產線，北京、天津兩個城市水泥熟料生產能力急劇縮減。

六個省生產通用水泥的新型干法水泥窯單線平均規模超過4000噸/日，分別是安徽（4568噸/日）、江蘇（4451噸/日）、廣東（4431噸/日）、廣西（4408噸/日）、海南（4300噸/日）和河南（4190噸/日），全國有12個省份單線平均規模超過全國平均水平，最高的安徽省的平均規模是最低的西藏（2000噸/日）的2.3倍。

新型干法通用水泥熟料產能全國前六名省份分別是：安徽13736萬噸/年，四川10943萬噸/年，山東10542萬噸/年，廣東9889萬噸/年，河南8962萬噸/年，河北8697萬噸/年，前三個省份水泥熟料年生產能力超億噸。

在統計的1555條新型干法生產線中，規模4000噸/日及以上為主，共有670條回轉窯，熟料年產能10.72億噸（占總產能61.66%），其中Φ4.8×74、Φ4.8×72和Φ4.8×70三種窯徑規格（5000噸/日）水泥窯511條,熟料年產能7.94億噸（占總產能45.68%）。Φ4.0×60米（2500噸/日）回轉窯485條，熟料年產能3.74億噸（占總產能21.52%）。還有12條萬噸/日及以上生產線。窯徑小于Φ4.0米（2500噸/日）生產線有165條，約6500萬噸/年生產能力（占總產能3.74%），此窯徑分布最多的是云南省，有21條、生產能力791萬噸/年，其次是新疆14條、生產能力539萬噸/年，遼寧和黑龍江都是11條，生產能力分別是403萬噸/年和409萬噸/年。

截止到2019年底，水泥熟料產能利用率低于70%的省市區有12個（天津、河北、山西、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陜西、青海、新疆），全國共有17個省市區水泥熟料產能利用率低于80%，東北地區水泥企業仍然面臨困境。

2. 特種水泥企業與品種

生產特種水泥企業共計255家，生產15個品種特種水泥，分別是：白色硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、道路基層用緩凝硅酸鹽水泥、低熱鋼渣硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥、低熱微膨脹水泥、海工硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、硫鋁酸鈣改性硅酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、油井水泥和中熱硅酸鹽水泥等。生產抗硫酸鹽硅酸鹽水泥的企業最多，有100家；其次是中熱硅酸鹽水泥有98家，道路硅酸鹽水泥和油井水泥分別有49家和48家，白水泥30余家，其中20余家在產。

3. 水泥粉磨站企業數量與規模

2019年全國用于生產通用水泥的水泥廠1047家企業、有2570臺（套）水泥粉磨設備，用于生產通用水泥的獨立粉磨站有2188家、2960臺（套）水泥粉磨設備，合計生產通用水泥的企業有3235家企業、粉磨設備5530臺（套）；與2018年相比增加68臺，主要是有些企業將水泥窯淘汰后改為獨立粉磨站所致。現階段全國有59家企業使用水泥立磨，共計86臺，其中金隅冀東水泥17臺、華新水泥24臺，兩家企業水泥立磨合計數占全國水泥立磨總數近五成（達到47.67%）。

粉磨站數量較多的省份是山東（266家）、河北（162家）、河南（149家）、江蘇（144家）、安徽（126家）、廣東（123家）、浙江（113家）、遼寧（107家）、內蒙古（101家）和江西（101家）。北京沒有粉磨站，西藏、上海和青海的粉磨站數量都在個位數，分別是1家、3家和8家。全國只有北京沒有粉磨站。1044家粉磨站年產能都在60萬噸以下，主要是民營企業。

表1 2019年全國新型干法水泥窯及獨立粉磨站

注：1. 全國（除西藏外）年生產能力按照310天計，西藏按300天計。

2. 數據按照生產許可證在有效期內統計。

（二）產業集中度有所提升

大企業通過聯合重組、整合產權或經營權等手段提升產業集中度，中國前50家大企業集團的水泥熟料設計產能占全國總產能76%，其中，前10家大企業集團的水泥熟料產能占全國總產能的58%，前5家大企業集團的水泥熟料產能占全國總產能46%，基本達到《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕34號）“水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60%左右”目標。

十三五初期，2016年5月，金隅集團與冀東集團實施戰略重組，重組后金隅冀東水泥的熟料產能規模成為全國第三。2016年8月，中國建筑材料集團與中國中材集團實施合并，合并后的中國建材集團水泥熟料產能排名第一，布局涉及全國24個省市區。2016年8月，華新水泥收購拉法基在重慶、云南和海外市場的7家公司，華新拉豪水泥形成了西南市場和湖北市場并重的戰略格局，產能排名躍升為全國第五。目前中國建材和安徽海螺水泥總產能分別為5.3億噸和3.35億噸，總產能排名分別位居世界第一和第三名。中建材集團登頂全球建材企業榜首，海螺集團躋身世界500強。2019年《財富》發布中國500強排行榜，水泥行業共有7家企業上榜，分別為中國建材股份、海螺水泥、金隅集團、華潤水泥、冀東水泥、華新水泥、山水水泥，并且排名都較去年有較大提升。

近五年水泥行業在供給側改革和國企改革的雙重推動下，行業逐步加快兼并重組，全國范圍內大企業與大企業的強強聯合重組完成后，區域提高產業集中度開始布局，以地域為主的兼并重組以及大集團內部同業整合可能會掀起新高潮。2019年底河南同力水泥的實際控制人轉變為中建材旗下的中聯水泥，河南前3企業的產業集中度從54%提升至60%。

（三）科技創新能力明顯增強

在2019年度建筑材料科學技術獎評審中，水泥行業有10項重大科技成果通過專家評審，水泥基礎研究項目和特種水泥項目的成果比例上升。這是水泥行業在歷史上獲得建材行業科技獎項最多的一年，也是申報國家科學技術獎最多的一年，突顯出水泥企業在科技創新方面的投資力度明顯加大，以及創新能力明顯提升。水泥排放限值和能耗限額標準均已達到國際先進甚至領先水平。水泥行業在引進、消化、吸收先進技術工藝等方面有了長足發展，新型干法窯系統、分解爐、預熱器、粉磨設備，輥壓機、篦冷機等設備能夠實現百分百國產化，大型水泥企業越來越重視智能控制系統技術的應用，持續投資節能環保、礦山智能鉆爆、水泥窯協同處置危廢、智能工廠、智慧物流等技術改造項目。

三、政策發力壓減過剩產能

產能置換和錯峰生產成為壓減過剩產能的兩大政策抓手，錯峰生產政策為行業效益提供了重要保障，產能減量置換政策對于遏制新增產能、優化市場布局起著重要作用。

目前工業和信息化部建立了水泥和平板玻璃兩個產能嚴重過剩行業的產能置換機制，并配套實施了產能清單制度和跨省置換聽證會制度，堅決禁止新增產能。產能置換政策實施以來，各級政府部門勤勉盡責，嚴肅產能置換，從嚴審核，強化監管，行業協會加強溝通協調、宣傳監督，廣大企業形成共識認真落實。《水泥平板玻璃行業產能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）、《工業和信息化部辦公廳國家發展改革委辦公廳關于嚴肅產能置換嚴禁水泥平板玻璃行業新增產能的通知》（工信廳聯原〔2018〕57號）、工業和信息化部《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》等現行的產能置換政策營造了公平競爭的市場環境，給在產能嚴重過剩情況下新建項目的長遠發展留出空間，依法依規妥善處理了部分在建違規項目的歷史遺留問題。產能置換平穩有序開展，通過減量置換退出過剩產能，新建項目配套先進工藝和高水平裝備。有效遏制了違規新增項目，有序引導了資源要素合理流動配置，促進了技術進步、優勝劣汰和布局優化。

錯峰生產政策作為國辦發〔2016〕34號文件有效化解產能嚴重過剩的重要手段，五年來，水泥行業全面推進和嚴格執行錯峰生產政策，從“要我錯峰”轉變成為“我要錯峰”，在政策的推動、適應和完善過程中，行業全局性思維日顯突出。行業效益穩中向好，運行質量明顯持續改善，為污染防治做出貢獻。水泥行業秋冬季錯峰生產期間減輕了主要大氣污染物顆粒物、氮氧化物和二氧化硫的排放。錯峰生產政策轉變了企業傳統落后的經營方式，強化了行業自律。錯峰生產壓減產能、降庫存效果明顯，帶動行業效益轉好，使得企業有條件在環境保護、現代物流、智能化建設、科技創新等方面逐年加大投資力度，加快了行業高質量發展步伐。水泥錯峰生產從政策正確引導、企業經濟效益、環境保護責任、市場競爭秩序，行業協會作用等方面實現了多贏，是推進水泥行業供給側結構性改革過程中重大產業政策因業施策的創新成果。

今年以來，面對突如其來的新冠疫情，水泥行業按照黨中央、國務院決策部署，按照統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作要求，穩步有序復工復產，行業形勢快速企穩，經受住了疫情考驗。下一步，水泥行業繼續以供給側結構性改革為主線，加大去產能政策力度，有效引導將行業效益持續投入到結構調整、轉型升級工作，實現高質量發展。

四、相關政策建議

（一）加強錯峰生產監督力度，因業因地施策，科學精準執行錯峰生產

目前水泥行業產能嚴重過剩問題沒有得到根本解決，結構性矛盾依然存在，應當延續錯峰生產政策，建議依據國辦發〔2016〕34號文件“產能利用率回到合理區間”，要求凡未達到熟料產能利用率80%的地區應當制定水泥錯峰生產方案，加強監督力度，形成跨行業協調電石渣、磷石膏等水泥錯峰生產機制，細化依托水泥窯協同處置和民生供暖項目的錯峰生產方案，對錯峰生產政策執行不力的企業應加大懲戒力度，有效化解嚴重過剩產能。

（二）進一步從嚴產能置換政策，加快淘汰落后產能，優化市場布局

建議逐步從嚴產能置換政策，進一步嚴格提升產能指標置換范圍和水泥熟料產能換算標準，加大減量置換比例，加快淘汰落后產能。鼓勵并支持企業之間積極探索多種兼并重組模式，整合資源，充分發揮大企業集團在環境保護、智能制造、智慧物流等方面的領軍作用，加快行業轉型升級，優化市場布局，提高產業集中度，充分利用產業政策推動行業的供給側結構性改革。

（三）設立水泥轉型升級專項基金，促進新舊動能轉換煥發新活力

建議推進去產能、調結構和科技創新發展，形成政府引導和市場化結合的水泥轉型升級機制，包容審慎鼓勵水泥轉型升級專項基金，利用市場化手段加快淘汰落后產能，促進舊動能煥發新活力。支持建立區域市場整合平臺，形成要素市場化配置體制機制。加大對粉磨站的整合，逐步淘汰小型粉磨站，適當壓減獨立粉磨站數量，提升粉磨產能高質量發展，提高新建獨立粉磨站的準入條件。

（四）出臺“互聯網+”科技創新鼓勵政策，打造水泥行業數字經濟新優勢

建議出臺鼓勵發展“互聯網+”創新的政策，推進云計算、大數據、人工智能等在水泥領域的應用，打造水泥行業數字經濟新優勢。支持水泥企業功能拓展和產業鏈延伸，降低成本，拓展市場。

（五）完善企業信用體系和水泥市場營商環境評價體系

建立完善企業信用體系和水泥市場營商環境評價體系，強化企業主體責任，提升營商環境，營造公平競爭、和諧穩定的市場氛圍。支持協會開展行業自律誠信活動，推進水泥產品質量追溯體系建設，建立打擊假冒偽劣商品長效機制。