江蘇蘇博特新材料股份有限公司
首次公開發行A股網上路演公告
保薦人(主承銷商):中國際金融股份有限公司
江蘇蘇博特新材料股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過7,600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1830號文核準。本次發行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行股份不超過7,600萬股,其中回撥前網下發行數量為4,560萬股,占本次發行數量的60.00%;回撥前網上發行數量為3,040萬股,占本次發行數量的40.00%。發行人和保薦人(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。
為便于A股投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和本次發行的保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2017年10月30日(T-1日,周一)9:00-12:00
2、網上路演網站:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中國證券網:http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員:發行人董事會及管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
《江蘇博特新材料股份有限公司首次開發行票招意向書摘要》已于2017年10月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查詢。
發行人: 江蘇蘇博特新材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2017 年 10 月 27 日