多年間，中國混凝土設備行業不斷爆發的“國際大交易”，讓全球混凝土設備行業濃縮為“中國的世界”，與“本土企業之間的超級競爭”。而今，市場穹頂不斷下壓且全球絕大部分集中于中國的市場空間、門檻較高且空間狹窄的海外市場、有備而來且實力強大的挑戰者，都讓中國混凝土機械行業的格局生出諸多變數。
中國混凝土機械行業格局存變
過去10年中，造城運動的熱浪在中國大地上此起彼伏，數以百萬計的高樓大廈，一夜間拔地而起。中國驚人的、規模空前的城鎮化進程，除了造就中國速度、中國城市新景觀外，也迅速托舉起中國混凝土設備行業的發展。
短短十年左右，中國不僅躍升為混凝土設備年銷量、保有量世界第一的國家，更誕生了全球領軍的混凝土設備制造商。目前徐工、中聯、三一三家企業占據了全球混凝土設備市場90%以上的份額。在中國混凝土設備市場最紅火的2012年，全年各類混凝土設備銷量超過7萬臺，銷售收入約為1000億元人民幣。2013年，在混凝土泵車銷量大幅下滑的情況下，混凝土攪拌站銷量依然與2012年持平。
長期而巨大的市場牽引力，為中國兩家混凝土設備制造商——中聯重科與三一重工帶來了年均50%的營業收入增速，以及超過30%的平均利潤率。
但這一規模、收入、利潤甚是誘人的業務板塊，近兩年卻面臨著持續下行的壓力。2014年，中國混凝土泵車銷量比最高時下挫50%以上。有業內人士預測：未來，中國混凝土泵車年銷量可能會穩定在4000-5000臺，包括混凝土攪拌車、拖泵等各類傳統產品在內的混凝土設備總需求也僅為300億元人民幣，雖然相對于中國以外地區約合人民幣120億元的市場規模而言，這個數字依然可觀，但從中國市場角度看，這種可以成為斷崖式的下跌，對企業的影響無疑是巨大的，要知道2014年，僅中聯重科和三一重工兩家的混凝土設備銷售額合計就已接近270億元。
迅速收縮的市場需求，讓目前而言依然高度依賴混凝土設備業務的兩家企業——中聯重科和三一重工之間的競爭愈發激烈。如果“中國混凝土設備市場封頂于300億元規模”的預測被坐實，兩家都在“沖頂全球工程機械產業”的制造商，未來發展無疑將面臨巨大的挑戰。
下游的“痛點”
1、商品混凝土市場飽和性外溢，需求結構生變
商品混凝土使用量是混凝土機械銷量增長的最大動力。通過商品混凝土行業需求變化，能夠更為直觀的看到混凝土設備行業未來的發展趨勢。
北京作為中國房地產和基礎設施建設的重點區域，也是國內商混率最高的城市之一。2011年，其商品混凝土產量首次突破6000萬m3大關后，便一直裹足不前。來自行業協會的預測是：已經步入成熟期的北京混凝土市場，在未來5年內，實際年產量都將維持在6000萬m3/年的水平線上，為當前設計產能的43%。目前，北京的商混率已經達到發達國家的80%水平，上行空間極為有限。在商品混凝土難以逾越的“區域性”的背后，類似于北京的一批中心城市，商品混凝土市場均已出現飽和。
由于市場規模見頂，2012年以后北京市混凝土攪拌站的數量也不斷減少，目前已從最多時的186個減少至135個。與此同時，市場集中度也在不斷攀升，年產能100萬m3以上的企業從最初的不足5家，增至11家，且還有遞增的趨勢。而年產能達40萬m3的企業已多達45家，占北京商品混凝土總產量的62%。一系列整合下，短期內新設備銷量受抑在所難免。
市場收窄使設備使用率空前降低。有從業人士表示，以當前北京混凝土年產量測算，需要泵車泵送的僅占1/3左右，而現在整個北京擁有泵車1000余輛，平均每輛泵車的年泵送量已由2010年的6.4萬m3/年，下降至2014年的不足3萬m3。這意味著，過去僅需1-2年就能回本的混凝土泵車，現在需要4年以上才能收回成本，而混凝土泵車的實際使用年限不過5-6年。
北京之外，包括天津、上海在內的大城市，也在重復著這樣的現實。
隨著混凝土生產企業的整合，大公司出于成本、盈利、管理等方面的考慮，正越來越多地采用“兩頭在里，中間在外”的經營模式，即混凝土生產、質量把控（攪拌站），以及泵送施工（泵車）由自己經營，而將難以形成規模效應，又要受成本、安全等諸多不確定因素影響的物流環節，外包給專業化公司。第三方物流的興起，使混凝土泵車和攪拌車產品的用戶結構發生了變化——租賃用戶比例不斷上升，“泵、站、車”一體化用戶占比下降。
2、放量銷售沖擊終端
購買對象變動、市場需求減少等，使習慣了快速擴張的混凝土設備制造商開始采用更加激進的銷售模式，而正是這種“源自制造商層面的拉動”，讓2011和2012年兩年，行業整體銷量虛高近30%。這些帶來的直接后果是：一臺在10年前售價還為380萬元的37米泵車，在人工、原材料成本皆大幅上漲的今天，其售價卻降到了190萬左右。
一位經銷商曾略帶調侃地表示，“過去3年，中國企業已經把未來20年的混凝土泵車都集中賣完了，接下來5年就算中國市場一臺泵車也不賣，市場上的泵車也能夠滿足現有工程的需要。”在這位代理商對已售設備泵送量和開機小時數的監測中，其代理品牌的泵車開工率已跌至30%，而這30%開工的設備中，每天工作小時數也僅有3小時。
按照瑞銀證券的測算，從2013-2014年，中國混凝土泵車開機小時數一直呈環比負增長這一點判斷，2012年透支的市場需求至今仍未被充分消化，未來兩年中國混凝土泵車的銷量不容樂觀。與已經開始筑底的土方行業相比，仍處于消化社會存量階段的混凝土機械，調整才剛剛開始。
銷量不斷擴大、保有量高漲的背后，凸顯了中國企業缺乏從后市場中獲取足以支撐自身增長的利潤的能力，只能繼續在新設備銷售上不斷押注的困境。
這樣的困境，還與過去幾年里，制造商們的發展策略密不可分。在混凝土設備行業擴張速度最快的幾年中，三一重工的投資性現金流出一直保持高位。另一混凝土機械巨頭中聯重科，過去數年間也多次向有關銀行申請授信及融資業務，以資本支撐擴大市場份額。在2011年的高峰時期，中聯重科當年收入中60%比例來自于分期付款、銀行按揭及融資租賃的信用銷售，而多數業內人士曾估算其中融資租賃占比可能高達40%。
市場穹頂之下的生存之戰
挑戰者，本土、外資加緊布局
在中聯重科與三一重工全線開戰的同時，徐工集團、柳工、山推等大型企業亦先后進駐混凝土機械領域。
作為發力混凝土機械的典型，2012年，徐工收購了全球混凝土設備領先企業德國施維英公司；次年，其便投資10億元人民幣在遷安建立了年產500臺混凝土攪拌站和5000臺混凝土攪拌車的徐工施維英混凝土機械遷安有限公司，以加快雙方的品牌融合和技術國產化。當年底，徐工施維英就獲得了一項高達億元的成套化混凝土機械訂單。2014年，徐工機械年報顯示，其混凝土設備板塊實現銷售額34.1億元人民幣，加上未進入上市公司的施維英后，徐工混凝土設備銷售額或已達到80億元人民幣。
而在徐工之前，2010年，柳工便通過收購、增資控股上海鴻得利重工股份有限公司，進入混凝土機械行業。
另一廂，早年借助對武漢楚天的收購和與日本日工株式會社的合資，切入混凝土機械領域的山推，在這一領域的行走卻并不順利。隨著2011年山推武漢產業園建成投產，其意欲打造一條“一站三車”成套設備產業鏈。在山推的計劃中，“十二五”期間，其全力推進的混凝土機械板塊將為公司貢獻100億元的銷售額。但山推重金打造、眾望所歸的混凝土機械業務并未給企業帶來額外的增長與利潤。2015年第一季度，在與山推合資7年，損失了12.32億日元后，日工將其所持有的湖北楚天的股份全數轉讓給第三方。
對于越來越復雜的競爭局面，一位來自業內的高層坦言，“中國混凝土設備市場集中度雖然高，但格局并未最終形成。其中變數仍很大。誰能夠抓住機會，頂住壓力，堅持到最后，即便是后來進入者，也有可能如在這一輪彎道中側身超車。”
放眼世界，雖然全球前三大混凝土機械品牌均相繼被中國三大企業收歸麾下，且其他國家的市場容量之和也遠不及中國，但對于這一板塊的耕耘，外資企業也不會坐視不理。
全球首屈一指的起重機制造商——利勃海爾，于2012年宣布收購德國混凝土制造商Waitzinger Baumaschinen GmbH。以生產混凝土泵車、混凝土拖泵及混凝土攪拌車為主的Waitzinger，早已將業務觸角伸至北美、中東、歐洲和中國。完成整合后，利勃海爾混凝土板塊開始進行獨立運營，除了對自身混凝土攪拌設備生產線進行了全面梳理外，其還將Waitzinger在中國的業務與利勃海爾機械（徐州）有限公司進行了整合，對這一業務板塊進行全面的升級拓展。當年，利勃海爾混凝土機械業務即實現2.31億歐元的銷售額。
在拌合站領域潛心耕耘多年的安邁，則借助“抄底”歐洲混凝土機械制造商——Elba機械有限公司的收購，補全產品線、打通產業鏈。
和直接參與混凝土機械市場競爭的企業不盡相同，致力于礦山設備領域的制造商阿特拉斯?科普柯，通過收購服務于利基市場的瑞士MEYCO公司，拓展了隧道用混凝土機械產品線。目前，阿特拉斯?科普柯已通過全球營銷網絡，向礦業和地下市政工程用戶推廣MEYCO的產品。
此外，在中國耕耘多年的韓國全進重工業株式會社、美國豪士科集團均已在混凝土業務上構建起足以御敵的護城河。其中，2013年，作為豪士科集團工程機械業務重要板塊，包含混凝土機械產品的商用側輛業務部門銷售額同比攀升了50.86%，達3.5億美元。
出海，新興市場VS傳統市場
對于中聯重科和三一重工而言，也許遭遇強勁挑戰的短期威脅尚不明顯，但長期來看卻有隱憂。如從前一樣，過分依賴單一市場和單一產品的增長路徑，來日無多。要避開現有產業層次上的激烈競爭，開啟更大的成長空間，國際化與戰略轉型是兩個關鍵切口。
“值得肯定的是，近年來，中國制造商確實在產品、技術體系和制造上，積極與全球最高水平接軌，并且在市場選擇和開拓上全力以赴。但細究混凝土機械出口目的地，排名靠前的幾乎全部為發展中國家。這種‘農村包圍城市’的路線幾乎是中國企業行走海外的典型模式。”一位業內高層如是說。
“新興市場為中國混凝土機械的海外拓展提供了最有力的支點，中國企業需要在這里長期駐守，并建立絕對優勢，再從成熟市場尋找突破點。”一位業內人士一語道破中國混凝土機械制造商的海外戰略選擇。
尤其是近兩年，中國混凝土機械制造商加快了超越簡單出口貿易，向本地化制造能力晉升的步伐。2010年，三一重工投資6000萬美元在印度建立的制造基地和研究院相繼投產，進行混凝土成套設備的本地化生產，目前，印度產業園的年產值已達25億元人民幣；2013年，三一重工旗下普茨邁斯特又在墨西哥建立新工廠，研制滿足拉丁美洲用戶需求的混凝土機械產品。與之相對的行動收效也是顯著地，三一重工海外收入占比連年提升，至2014年，已占公司總銷售額的32.3%。
而中聯重科在海外建立的首個生產基地——中聯重科混凝土機械公司巴西子公司也于2013年正式投產，預計未來將有60%以上的零部件實現本地化供應。目前，該基地已引入了5個系列近20種型號的混凝土機械產品，年產能約800臺左右。據悉，中聯重科還將進一步擴建生產基地，增加混凝土拌合設備生產線。此外，2015年，中聯重科又在“一帶一路”沿線重要區域市場——白俄羅斯投資3000萬美元，新建制造基地，以支持其在未來3-5年內，實現海外市場收入占比超過30%的目標。
但作為全球混凝土機械行業的價值高地，無可否認，歐美地區才是考驗企業綜合競爭力的市場。正因如此，三一重工在美國投資6000萬美元，建立裝配工廠和銷售公司，針對北美市場生產銷售混凝土泵車等一系列工程機械產品。
這一選擇無疑有其深層次的原因。美國智庫彼得森國際經濟研究所在2014年曾發文稱，從2000年開始，新興經濟體經濟飛速發展，但如今這一趨勢即將被逆轉，新興經濟體的增速很難繼續保持高水平。雖然發達國家與發展中國家的差距會繼續縮小，但差距縮小的過程會停滯很長一段時間，世界經濟發展在今后10年內，將回到20世紀80年代的模式——西方國家重掌全球經濟，直到新興經濟體完成經濟改革。
但對于巨擘們的海外推進，也有另一種聲音認為，憑借巨大的市場浮力以及收購撬板，中國已經成為全球混凝土設備產業絕對的主角和主導，全球90%以上的市場份額，已經被中國企業緊緊握于手中，中國混凝土機械制造大佬們不應對海外市場寄予過高期望。
