在停牌4個月左右,秦嶺水泥正式宣布將納入中華全國供銷合作總社麾下。秦嶺水泥今日披露重組方案,將徹底告別疲軟的水泥行業,轉而進軍資源回收利用領域。
具體來看,本次交易分為三部分。其一,秦嶺水泥擬向控股股東冀東水泥出售上市公司現有全部資產(含負債)。截至2014年3月31日,擬出售資產的賬面凈值(母公司口徑)為-2871.94萬元,預估值為3000萬元,預估增值率為204.46%。
其二,秦嶺水泥擬以2.75元/股的價格向中華全國供銷合作總社旗下中國再生資源開發有限公司(下稱“中再生”)等11名發行對象發行約6.8億股,收購其擁有的廢棄電器電子產品回收處理行業資產。
協議顯示,所收購資產共涉及8家公司股權,包括中再生洛陽投資開發有限公司、四川中再生資源開發有限公司、唐山中再生資源開發有限公司等七公司各100%股權,以及山東中綠資源再生有限公司56%股權。
截至2013年12月31日,上述8家標的公司賬面凈值合計為4.96億元,模擬賬面凈值合計為5.71億元;擬購買資產的模擬賬面凈值(按股權比例)合計為5.42億元,預估值合計為18.74億元,預估增值率為245.96%。財報顯示,8 家標的公司2013年度營業收入合計約為10.9億元,扣非后凈利潤約為1億元。
其三,在《重大資產出售協議》、《發行股份購買資產協議》簽署的同日,冀東水泥與中再生簽署《股份轉讓協議》,冀東水泥擬以每股2.75元的價格向中再生轉讓1億股秦嶺水泥股票。該股份轉讓與本次重大資產出售、發行股份購買資產三者互為生效條件。
重組完成后,中再生將成為新晉控股股東,中華全國供銷合作總社通過100%控股的中國供銷集團有限公司持股中再生38%,進而成為秦嶺水泥的實際控制人。
本次交易同時披露了中再生21家一級子公司以及多達40余家孫公司,除本次秦嶺水泥收購的8家公司外,中再生旗下還有諸多資產。據中再生網站介紹,中再生以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢家電、廢有色、廢不銹鋼、報廢汽車等品種的回收加工利用為主營業務,年實現營業額200多億元,創利稅20多億元。