[砼網調查]2010年河北省混凝土市場調查

　　一、宏觀經濟背景

　　2010年河北省國民經濟保持平穩較快發展，總體運行態勢良好。固定資產投資平穩較快增長，投資結構調整改善。近年來，河北堅持以城鎮面貌三年大變樣為抓手，全省社會固定資產投資完成15083.4億元，雖然受到全國資金量減少的影響，增幅較09年有所下降，但依然保持良好的增長態勢，漲幅22.5%。在固定資產投資平穩較快增長的推動下，房地產投資依舊維持其較高的增長率，全省2010年房地產投資額為2264.83億元，較2009年上漲49%。(走勢如下圖，以下涉及到的固定資產和房地產投資數據來源于河北省統計局。)

　　從2010年河北全省固定資產投資增速來看，衡水、滄州、保定、張家口以及承德的同比增速大于30%，其中承德、衡水以及滄州固定資產投資增速都處于高位，而石家莊、邢臺、邯鄲、唐山以及秦皇島同比增速卻處于全省較低水平。由此不難看出，河北正在以環京經濟圈作為發展的核心，慢慢改變經濟結構，尤其是環京14縣的發展，政策性導向作用日漸凸顯，在未來幾年該區域將是基建投資密集地區。值得注意的是廊坊地區，由于前幾年的發展過于快速，導致在十二五收官之年，該地區的固定資產投資增率出現了負增長，固定資產投資位列全省11個地級市中的第8位，但廊坊處于京津要塞，優越的地理位置，給廊坊市的房地產提供了有利的市場條件，因此盡管固定資產投資出現了負增長，但廊坊的房地產投資位列全省第3位，達到249.1億元。
河北省進入2009年后，保障性住房建設的力度空前加大，為混凝土市場提供了發展機遇。在《石家莊市住房建設與保障規劃(2008—2010年)》中省城規劃商品住房8.37萬套，建筑面積849萬平方米。據河北省住房和城鄉建設廳的數據顯示，除中央和省補助資金外，各市共籌集住房保障資金32.6億元，各地不斷完善政策措施，加強項目調度與督導，進一步加大推動力度，超額完成了國家下達到河北省的住房保障工作責任目標。

　　二、行業概況

　　1、全省預拌混凝土行業運行概況 

　　在固定資產投資及房地產投資強有力的推動下，河北混凝土產量迅猛發展，從近五年的統計數據中可以看到，河北省預拌混凝土產量5年間混凝土產量翻了近7倍，雖在2008年整體受到金融危機的影響，但在周邊一線城市北京、天津的發展的推助下，十一五期間全省混凝土產量年均增長率都超過50%，2010年河北省混凝土行業受益于保障房建設，混凝土產量突破4600萬方。預計在“十二五”期間，在進入河北混凝土產量增速將有所放緩，但總體年產量仍將以不低于15%的增速增長。 

　　據不完全統計，河北全省混凝土企業達到223家，產能突破1億方，由于各企業瞄準了河北省建設開發的利益空間，混凝土企業個數迅速增加，形成了目前整個行業企業數量多，但規模都較小，單站產量不高的情況，行業集中度十分低。河北省混凝土企業實際平均產能幾乎不到20萬立方米，除為數不多的企業已形成實際年產量一百萬立方外，大部分企業仍是以單站單線的經營模式，如此一來，企業規模效益總是難以顯現，不僅造成了資源配置的浪費，也給市場帶來了一系列的問題，造成行業的惡性競爭。

　　另據調查統計，河北混凝土企業中，近九成員工是非專業技術人員，除部分經專業培訓持證上崗者外，絕大部分是社會提供的勞動力。由于河北省各混凝土企業的產能產量都較低，技術人員少，按國家住房和城鄉建設部對混凝土企業資質等級的劃分，因此大部分企業攪拌站都只有三級資質或僅有混凝土作業分包企業資質。

　　2、2010年預拌混凝土C30價格走勢淺析 

　　由于2010年物價的整體攀升，水泥河北省混凝土價格也達到了前所未有的高度，秦皇島混凝土價格漲勢最猛，2010年年初時當地C30價格在235元/方，而年末時漲至370元/方，漲幅達到57.4%。其次，石家莊與廊坊的混凝土價格上漲幅度也較大，漲幅均超過30%，廊坊C30價格在年末，價格曾一度超過400元/方，創歷史新高。價格雖有提升，但由于原材料價格的大漲，混凝土企業實際生產混凝土的毛利率卻在下降。另外，衡水與張家口地區C30價格也略有小漲，漲幅在10%左右。其余地區全年價格幾乎持平。

　　*采集說明：以上價格為普通C30 含稅不含泵送費的混凝土價格，來源于各省會城市的代表企業，由于各地區、各企業價格都存在一定的差異，以上報價僅供參考。

　　3、區域行業內主要存在問題 

　　隨著河北省三年大變樣的計劃一步步的實施，混凝土行業作為新生行業，在加速發展的同時，暴露出越來越多的問題。行業尚處于無序狀態、無人管理措施就是河北省混凝土行業的明顯特征，中國混凝土網將主要問題歸納為如下幾點：

　　1）缺乏行業發展規劃
　　河北省自2003年開始混凝土發展至今，從省至各地級市都沒有相關混凝土行業的一個發展規劃，行業缺乏正確的引導。設點建站僅依照企業按照施工企業的申辦程序即可辦理相關手續，未考慮到合理規劃、科學布局等因素。

　　2）缺少行業管理部門
　　由于河北混凝土行業發展仍處于起步階段，各地區的混凝土行業發展尚未成熟，在河北省的11個地級市、22個縣級市、108個縣、6個自治縣中，僅石家莊混凝土行業受到石家莊市建設局管理制約，其余地區如廊坊、秦皇島、邢臺等地，混凝土行業雖已逐漸發展壯大，但是由于缺少行業管理部門，企業間惡性競爭如各種墊資手段、價格一味求低等嚴重影響了行業市場秩序，制約了區域混凝土企業的向積極方向的發展。

　　3）準入門檻低
　　預拌混凝土攪拌站建設準入門檻低，部分地區混凝土企業為了爭利益，完全忽視了行業的健康發展，加上地區政府部分為了保稅收爭佳績，是攪拌站的審批監管流于形式，企業擅自建站，導致攪拌站盲目建設。

　　4）競爭激烈 強壓生產成本
　　河北省擁有天然的礦石資源，地區內集料價格低廉，而河北省的水泥價格也并不高，下半年全省的混凝土的原材料：石子、沙子、水泥、粉煤灰等運費上漲明顯，造成混凝土材料成本和混凝土運輸成本明顯增加，經研究測算，混凝土成本增加在20元/立方左右，在河北省的混凝土機械企業為順應客戶“大方量運輸以減少運輸次數”的要求，混凝土攪拌車的最大方量達到18方/車，混凝土企業無視路面的承受能力及安全范圍，盲目加大運輸量以降低每方混凝土放毛利，從而導致交通事故時有發生。

　　5）缺少行業技術人才
　　混凝土行業缺少技術人才應該是我國各地普遍存在現象，河北省境內也幾乎沒有與混凝土行業相關的高等院校，專業人才原本就不多，加上河北處于北京與天津之間，人才流動性很大，很多企業表示地區內無人可招，即使是招聘素質好的崗位工也很難。
　　
　　6）企業疏于監管 質保體系不夠完善
　　2010年年初，石家莊建設局組織市建設工程質量監督管理站和市建設工程質量檢測中心，對至09年年底石家莊市有資質的41家預拌混凝土生產企業進行了監督檢查。在檢查結果中，41家有資質的混凝土企業僅5家受到了表彰處理，而對9家企業下發了責令整改的通知書，1家企業決定給予停產整頓的處罰，2家二級資質的企業報上級處理，同時吊銷了7家混凝土企業的專業承包資質。優秀企業表彰率不到10%，而質檢不合格企業卻占了50%。為了避免工程質量的隱患，混凝土企業的質保體系亟需完善。

　　三、區域情況

　　河北混凝土產量主要集中在石家莊、唐山以及廊坊三市，2010年這三市的混凝土產量占了河北全省混凝土產量的70%。而在“十一五”末提出的“首都經濟圈”概念，即將帶河北省進入一個快速的發展通道。

單位：立方米／人　　　　　　　單位：萬方

　　1. 石家莊

　　石家莊地處渤海經濟圈，隨著城際高速鐵路的建設，石家莊與區域內主要城市的時間在不斷縮短，并且同時受到北京與天津的發展影響，石家莊的商品房建設成為了建筑業的熱點，作為河北的省會城市，也給全省的建設起到了帶頭作用。據悉，石家莊市2010年混凝土產量約為1800萬方，混凝土企業約為50家，其中市場占率較高的、年產量突破百萬方的企業有河北眾誠新型建材有限公司、河北軍存建材有限公司以及石家莊勝利混凝土有限公司等。

　　2.唐山

　　隨著唐山曹妃甸新區開發建設，唐山成為河北省的經濟中心，越來越引起世界的關注。2010年唐山混凝土產量約為980萬方，混凝土企業約為35家，其中以唐山冀東水泥集團旗下冀東水泥混凝土投資發展有限公司為領頭企業。其次，唐山建設集團混凝土施工分公司產能也突破100萬方，位居全市第二。唐山建設集團預拌混凝土中心始建于1988年，是河北省內起步最早、技術實力雄厚，集試驗、攪拌、運輸、泵送為一體的規模型預拌商品混凝土專業施工企業。預拌商品混凝土專業資質二級。公司有員工384名，中高級工程技術人員68名。同時配有混凝土輸送泵車14輛，混凝土運輸車60輛，混凝土攪拌站5座，日生產澆注混凝土量可達8000方，可滿足各種工程施工需要。

　　3.廊坊
　　
　　廊坊位于京津兩大城市之間，被譽為“京津走廊上的明珠”。重要的地理位置，為廊坊提供了良好的發展機遇。廊坊房地產市場在2009年三季度以后迅速反彈，并不斷推高。僅2010年一季度，廊坊全市完成房地產56.5億，同比增長了34.5%，拉動了全社會固定資產增長6.6個百分點。在房地產開發大量的投資前提下，全市混凝土產量約為950萬方，混凝土企業數42家。其中年產量較大的企業如表六(*備注：攪拌機容積為1立方的年產能按10萬立方米計算)。

　　4.其他

　　除上述三市外，2010年河北省其余地區混凝土產量約為880萬方，但是由于各區域經濟發展水平處于未成熟期，各市固定資產投資及基礎建設投資增速不及發達地區，又因為2010年全國各市的投資量有所放緩，同時混凝土作為經濟建設中不可或缺的元素，近幾年區域內拌站不斷增多，混凝土市場趨于飽和，在短期內對各地區的預拌混凝土企業造成一些不影響，阻礙了當地混凝土行業的發展。

　　四、 重點企業

　　1、上市企業

　　唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱：混凝土投資公司）由冀東發展集團有限責任公司和唐山冀東水泥股份有限公司（股票代碼000401）共同出資組建的大型現代化企業。混凝土投資公司主要對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸等產業進行投資。混凝土投資公司的成立是冀東發展集團延伸產業鏈，大膽向混凝土板塊涉足的重要舉措。

　　2010年冀東水泥為解決子公司之間同業競爭問題，進一步維護上市公司全體股東的利益并有效控制風險，在2010年12月7日，冀東水泥與混凝土投資公司簽訂了《股權轉讓框架協議》，將持有的包括唐山盾石混凝土有限公司等四家混凝土公司股權轉讓給混凝土投資公司。至2010年年底，混凝土投資公司已在國內11省市購并、新建商混站43家， 已經實現年產能3000萬立方米，預計公司2011-12年產能達到6000萬和1億立方米，形成約100家子公司的規模。

圖七　冀東水泥混凝土投資發展有限公司全國各區域拌站分布圖

　　2、非上市企業 

　　河北省產能較大的混凝土企業集中在石家莊市，河北省混凝土行業主要存在的問題在石家莊市表現得十分明顯。石家莊地區混凝土企業數約為50個，但從產能與產量看，年產量超過100萬方的混凝土企業寥寥無幾，拌站多，產能利用率低是河北省混凝土企業主要存在的問題。從產量突破100萬方的企業來看，其主要依賴于房地產集團，企業多為房地產開發集團的子公司。 

*備注：攪拌機容積為1立方的年產能按10萬立方米計算

　　河北眾誠新型建材有限公司隸屬于眾誠集團是一家具有生產、檢測、實驗資質的正規商品混凝土專業化生產企業，河北眾誠房地產開發有限公司于2001年6月成立了第一個商品砼攪拌站光華站；在2003年3月，河北眾誠房地產開發有限公司商砼攪拌站杜北站成立，同年5月，該公司正式更名為“河北眾誠新型建材有限公司”； 隨后于07年7月及10年7月，先后又有隆鼎站及凌透站順利投產，并率先在石家莊投入使用了270生產線，設計生產能力位成為石家莊市第一。河北眾誠新型建材有限公司在全省首先以租賃形式完成了對東南生產線的擴充，從而形成了覆蓋東、南、西、北全方位的生產運營格局，2010年10月4日，河北眾誠新型建材有限公司行政辦公地點喬遷新址，公司的整體形象得到了全面的提升。
　　
　　河北軍存建材有限公司是一家具有生產、檢測、試驗資質的正規混凝土生產企業，在石家莊商品混凝土行業具有較大的生產、運輸規模。軍存建材現設兩個混凝土攪拌站，自東南至西北全面覆蓋省會各個施工網點。 西站配備270方/時生產線四條：東站配備180方/時生產線二條：共有12方混凝土攪拌運輸車50輛；15方混凝土攪拌運輸車100輛；18方混凝土攪拌運輸車40輛，各類混凝土輸送泵10臺；混凝土托式泵6臺。實現了混凝土上料、攪拌、出料、運輸、布料、入模板等一條龍連續高效率作業，為客戶及時施工、保證質量，提供完善的保障。
　　
　　石家莊市勝利混凝土有限公司現有目前市場上最先進的國產全自動化180型攪拌設備8套、160型攪拌設備1套，共9套。三個攪拌站9套設備，設計生產能力已達到每小時1500多立方米。同時石家莊市勝利混凝土有限公司擁有113臺容積為9立方米、12立方米的新型攪拌車，37米汽車泵1部、45米汽車泵1部、46米汽車泵2部、48米汽車泵2部。目前石家莊市勝利混凝土有限公司試驗室有資深專業工程師進行全方位技術管理，相關設備一應齊全，對進站原材料和出站混凝土進行全程監控，確保質量達標。

　　五、相關行業

　　1.混凝土外加劑企業 

　　石家莊市長安育才建材有限公司年生產各類型混凝土外加劑20多萬噸，年銷售收入10億元人民幣，多次受到工業和信息化部、河北省建設廳、河北省工商局等部門的嘉獎，是國內砼外加劑生產的龍頭企業，公司擁有十條純奈系高效減水劑生產線，四條聚羧酸鹽系高性能減水劑生產線。該公司已通過ISO9001-2000質量管理體系認證、中國國家強制性產品認證。

　　河北久強建材有限公司是國內著名的混凝土外加劑研發生產企業，擁有固定資產 3000 多萬元，公司有現代化生產和檢測試驗設備，通過 ISO9001:2000 質量管理體系和ISO14001:2004 環境管理體系認證，合成外加劑年生產能力 26 余萬噸，躋身全國外加劑產銷三甲之列。該公司與清華大學、北京大學、中國建材研究院、中國石油研究院等科研院所建立了長期合作關系，相繼研制開發出萘系、氨基系、脂肪族、聚羧酸系四大系列產品，產品暢銷全國各地。2010年中，河北久強建材有限公司與全球首屈一指的建筑用化學產品龍頭企業瑞士西卡公司成功簽署合資協議，河北久強成為第4家與西卡（中國）簽約的中國公司。

　　河北金舵建材科技開發有限公司是專業從事羧酸鹽減水劑科研開發、生產、銷售、技術服務的科技型企業。公司已通過ISO9001質量管理體系認證、國家強制性產品CCC認證。公司建有自主知識產權的羧酸鹽減水劑生產線2條，年生產能力4萬噸；建有干拌砂漿生產線2條，年生產能力2萬噸。產品包括高效減水劑、緩凝劑、防水劑、泵送劑、防凍劑、膨脹劑、防腐劑、速凝劑、各種復合型外加劑及無收縮灌漿料等十個系列二十幾種產品。為客戶提供混凝土無縫施工，超長超大體積混凝土施工技術服務，產品已經在民用、工業、市政橋梁、水電、鐵路等多個行業得到成功運用。 　　河北鐵園科技發展有限公司具有較強的外加劑生產能力和多年豐富的生產經驗，具研發、生產一身，產品有早強、防凍、速凝、泵送、減水、緩凝、防水、防腐、膨脹、引氣、混凝土密實劑等十六大系列、幾十個品種，并廣泛用于預制、高強、高性能、噴射等混凝土中，是配制鐵路客運專線高性能混凝土的理想材料。公司的獨創產品新一代液體速凝劑凝結快、回彈低、后期強度高、綠色環保，在國內市場享有和高的聲譽。

　　2.混凝土機械企業

　　河北云泰機械制造有限公司是一家集混凝土輸送泵研發、制造、銷售、租賃及維修于一體， 實行一條龍服務的專業企業。該公司在混凝土泵設計制造技術基礎上，開展了泵租賃業務，擁有用于租賃的HBT60、HBT80型混凝土泵二十余臺，高中低壓俱全，備件庫存量大，可以確保滿足各類大、中型工業及公用建筑、高層民用住宅的混凝土泵送施工需求。主要生產的設備有：電機混凝土泵、柴油機混凝土泵、車載混凝土泵、細石混凝土泵等。

　　三河京豐榮達建筑機械有限公司S管系列混凝土泵及細石混凝土泵在積累二十余年經驗的基礎上廣泛吸收國內外同行業先進技術獨創的一泵雙回路開式系統，簡單可靠操作簡便的特點，廣泛應用于城市商品混凝土、砂漿、道路、橋梁及樁基工程等大中型基礎設施的施工。多年來先后為京滬高鐵、哈大高鐵、蘭新高鐵、鄭州新客運站等工程提供優質產品的同時也贏得了良好的信譽。

　　河北柳鴻混凝土機械設備有限公司是柳工集團上海鴻得利重工在河北區域的總代理，主要經營柳工鴻得利品牌混凝土機械設備及配件，要負責柳工鴻得利品牌混凝土機械的銷售，產品有混凝土攪拌站、攪拌運輸車、混凝土泵送機械等產品。公司以石家莊總部為中心，力爭建成河北混凝土機械行業的企業龍頭。 

　　六、展望

　　到2015年，河北全省生產總值預期突破30000億元、年均增長8.5%左右，環京經濟圈的發展規劃將于2011年年底推出，這將大力推動河北省的房地產開發。另外，河北省境內少有鐵路，但在河北未來10年的高速公路建設規劃中，省內將建“五縱六橫七條線”，隨著經濟的騰飛，河北混凝土市場令人期待。 

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