上海建工日K線圖
本次35806萬股非公開發行股份，建工集團以其所持有的上海市安裝工程有限公司100%的股權、上海市基礎工程有限公司100%的股權、上海市機械施工有限公司100%的股權、上海建工材料工程有限公司66.67%的股權、上海市建筑構件制品有限公司100%的股權、上海園林（集團）有限公司100%的股權、上海建工橋隧筑港工程有限公司60%的股權、上海建工房產有限公司100%的股權、上海華東建筑機械廠有限公司100%的股權、湖州新開元碎石有限公司35%的股權、湖州新開元航運有限公司10%的股權、上海中心大廈建設發展有限公司4%的股權以及九處土地房屋資產評估作價認購本次非公開發行的股份。
公司稱，本次擬購買的資產正在進行審計、評估。預估值為51.99億元，預估值較賬面凈資產增值的主要原因是擬注入的土地使用權及房屋建筑物的預計評估增值幅度較大。
公司表示，本次發行完成后，預計建工集團持有公司的股權比例將從56.41%上升至約70.90%。而除海外業務外，建工集團將不再從事土建施工、專業施工、房地產開發和建筑工業等業務，并承諾由上市公司獨立負責和開展該類業務。本次重大資產重組完成后，公司的競爭實力增強，凈資產規模、資產質量和盈利能力將得到大幅度的提高。根據公司管理層估算，假定上市公司與交易標的自2008年1月1日起同屬一個經營實體，相比2008年上海建工所披露的財務報告，備考營業收入增長約45%；備考凈資產增長約75.7%；備考凈利潤增長約99.7%，每股收益約增長33.3%。
資料顯示，2008年，上海建工營業收入305億元，凈利潤3億元，基本每股收益0.420元。公告顯示，本次非公開發行股份的價格為14.52元/股。停牌前的6月30日，上海建工收報16.80元/股。
