樂清市預拌混凝土供需關系如何？價格水平如何？有否存在操縱價格及不正當競爭情況？質量及服務水平如何？帶著這些問題，我們從8月21日至9月25日，開展了本次調研。調查的方法是通過走訪、問卷調查及電話詢問的方式征求預拌混凝土生產和使用企業的意見、詢問兄弟市縣散裝水泥辦公室相關數據，然后再加以綜合分析。被調查的單位包括14家預拌混凝土使用企業（以下簡稱使用企業）、10家預拌混凝土生產企業（以下簡稱生產企業）和7家其它單位。14家使用企業是：中國土木工程集團有限公司樂清舊城改造安置房工程項目經理部、中建三局樂清總部經濟園項目部、浙江建工集團溫州分公司樂清市中心區體育館、游泳館工程項目經理部、浙江昆侖建設集團股份有限公司樂清圖書館項目部、浙江中成建工集團有限公司樂清農業合作銀行項目部、浙江五洲工程項目管理有限公司樂清市公安局技術偵查中心項目部、嘉恒置業有限公司、萬城房地產有限公司、浙江建橋建設集團有限公司、浙江晟凱建設工程有限公司、浙江興華建筑工程有限公司、浙江成泰建筑工程有限公司、樂清市綠城置業發展有限公司、樂清市中心區發展有限公司總部經濟園項目部；10家生產企業是：樂清市領譽實業有限公司、樂清市廣廈混凝土有限公司、樂清市陸川混凝土有限公司、浙江銀河混凝土有限公司、樂清市州際混凝土有限公司、樂清市金利混凝土有限公司、樂清市廣大混凝土有限公司、樂清市五星混凝土有限公司、浙江銀河建材科技有限公司、樂清市廣廈建材科技有限公司；7家其它單位是：溫州市及兄弟縣（市）散裝水泥辦公室、樂清市地質礦產事務所和樂清市建筑業協會（信息價造價部門）。本次調研情況如下。
一、樂清市預拌混凝土供需關系如何
被調查的生產企業大部分認為樂清市預拌混凝土供大于求，使用企業大部分認為供需基本平衡。詳見表1。
表1：被調查單位對樂清市預拌混凝土供需關系的看法
從上表看，生產企業和使用企業及造價部門對樂清市預拌混凝土供求關系的看法有所不同。根據我們所掌握的數據及實地調查的情況看，我們認為，當前樂清市預拌混凝土供大于求。詳見表2。
表2：樂清市混凝土行業產能統計表
注：中國土木工程集團公司樂清項目部年產60萬立方米自拌站未計
統計時間：2012年7月 數據來源：生產企業上報
2012年樂清市預拌混凝土預計使用量約350萬立方米（數據來源：按全省統一計算標準，以全市固定資產投資額400億預測，參考去年生產企業上報預拌混凝土供應量與今年1至8月份報表推算），約占生產企業合計產能的一半。
從我們到生產企業實地調查的情況看，生產企業設備的總體利用率只有50%左右。一些企業的預拌混凝土運輸車每天約有半數處于停運狀態。有一家生產企業去年底剛建的一條40萬方預拌混凝土生產線今年一直處于停產狀態。樂清市預拌混凝土行業設計產能到“十二五”末完全能滿足市場的需求。
去年樂清市預拌混凝土供應比較緊張，除了生產企業較少的原因外，另一主要原因是石子短缺。今年樂清市有4家石礦恢復正常生產或增加生產能力，加上炸藥供應和運輸困難的問題得到解決，使得石子供應充足。同時，今年的電力供應更加充足，生產企業的生產能力得到有力保證。
去年在預拌混凝土供應緊張時樂清市綠城置業發展有限公司曾有自建攪拌站的要求，后來綜合考慮投資效益不佳、建設場地缺乏、原材料供應緊張、投產周期長及后續利用難等方面原因而放棄。目前樂清市各使用企業中自建攪拌站的有中國土木工程集團有限公司在樂項目部一家。各生產企業非常反對使用企業自建攪拌站，認為這種行為違反了《溫州市散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿發展規劃》中對樂清市預拌混凝土攪拌站建設的規劃。今年在預拌混凝土產能富裕的情況下，使用企業普遍無自建攪拌站的意愿。
二、樂清市預拌混凝土價格水平如何
從本次調查的情況看，生產企業、使用企業及造價部門對樂清市預拌混凝土的價格水平存在不同看法。詳見表3。
表3：被調查單位對樂清市預拌混凝土價格水平的看法
大部分使用企業和信息價造價部門認為樂清市預拌混凝土價格偏高，每方偏高20至30元。而生產企業認為價格合理，在溫州市處于中游水平。
通過向有關企業和單位進一步了解到的情況分析，我們發現造成樂清市預拌混凝土價格比溫州市區高的主要原因是：1、原材料（主要是水泥、石子、砂、礦粉）成本比溫州市區高。2、溫州市區預拌混凝土行業存在惡性競爭現象，導致價格不合理。
對比溫州市主要區域及全省預拌混凝土平均價格，并對預拌混凝土生產成本進行估算后，我們認為樂清市預拌混凝土價格處于基本合理水平。詳見表4。
表4：溫州市主要區域混凝土價格
統計時間：2012年7月 數據來源：從預拌混凝土生產企業、各地散裝辦采集
全省7月份C25標號預拌混凝土平均價格為350元/立方米（數據來源：省散裝辦2012年第8期簡報）。
今年由于水泥價格下調及行業內競爭加大等因素，使得樂清市預拌混凝土價格比去年有較大下降。通過對企業生產成本和銷售價格的分析，我們估算樂清市預拌混凝土生產企業的利潤率為10-15%。考慮到生產企業應收賬款數目巨大（有幾家生產企業應收款超過1億元）、資金回籠慢、融資成本高等因素，這一利潤率應在基本合理范圍內。
上半年幾家新的預拌混凝土生產企業投產后，對舊的市場格局帶來沖擊，預拌混凝土價格一度急劇下降，引發了行業內部對惡性競爭的擔憂。通過一段時間的磨合后，價格趨于平穩，但這又引發了使用企業對生產企業壟斷經營的擔憂。認為樂清市預拌混凝土價格偏高的11家使用企業中，有2家認為偏高的原因是人為操縱，有2家認為原因是生產成本關系，有1家認為原因是供求關系影響，另6家未說明具體原因。通過進一步的調查了解，我們認為樂清市預拌混凝土生產企業尚未出現惡性競爭現象，而對生產企業壟斷經營或操縱價格的擔憂或指控也缺乏實際證據。
三、樂清市預拌混凝土質量及服務水平如何
被調查的10家生產企業對自己的混凝土質量及服務水平表現出了相當的自信。使用企業對樂清市預拌混凝土質量及服務水平基本予以肯定。詳見表5、表6。
表5：使用企業對樂清市預拌混凝土質量的看法
表6：使用企業對樂清市預拌混凝土企業服務水平的看法
生產企業普遍有較強的質量和服務意識，企業內部有較嚴格的管理制度。這一方面是激烈的外部競爭所致，一方面是我國嚴格的建筑質量責任追究制度所致。
四、被調查單位的意見和要求
調查中，被調查單位就各自所處的立場提出一些意見和要求。
（一）使用企業的意見和要求：
1、政府主管部門要加強行業監管，生產企業應加強行業自律，形成合理競爭，防止壟斷經營。
2、造價部門應制定適時、合理的信息價，避免因市場價與信息價不對稱給施工單位結算帶來的經濟損失。
（二）生產企業的意見和要求：
1、樂清市現在預拌混凝土行業產能過大，預拌混凝土供大于求，要求政府主管部門加強規劃控制，防止產能過剩。
2、政府出臺政策扶植，拓展市場空間，擴大農村市場的使用，促進生產資源優化。
３、造價部門應制定及時、合理的信息價。
4、要求主管部門牽頭組建行業協會，充分發揮行業協會的職能，抵制壟斷經營、防止惡性競爭、加強行業自律，促進行業健康發展。
（三） 預拌混凝土造價部門的意見：
應通過行業內部良性競爭或充分市場化形成合理的價格。
五、總結與建議
去年由于樂清市基本建設大規模開展，預拌混凝土原材料短缺、原材料價格上漲及限電生產造成預拌混凝土供應緊張及價格持續上漲，使外界對樂清市預拌混凝土行業產生一些不良看法。特別是市場價與信息價不對稱，給施工單位帶來經濟損失，施工單位反映激烈。
今年隨著新批的預拌混凝土企業投產，全市預拌混凝土生產能力大幅度提升，加上石子、電力供應充足，水泥價格大幅度下降等原因，使得樂清市預拌混凝土供應充足，甚至供大于求，價格比去年有較大下降，趨于基本合理。生產企業在產品質量和服務方面的表現令人基本滿意。
在調查中我們也發現了一些需要引起注意的問題：1、一些生產企業特別是幾家新建的預拌混凝土生產企業投資大、效益低，應收賬款大，實際產量與設計產能差距很大，企業對發展前景不樂觀。2、由于生產企業生存和發展壓力的影響，行業壟斷經營和惡性競爭的隱患仍然存在。
為進一步促進樂清市預拌混凝土行業的健康發展，我們提出以下幾點建議：
（一）加強行業監管和價格管理。主管部門加強對行業的管理，指導、督促生產企業守法經營，防止壟斷經營。價格管理部門加強價格監管。加強預拌混凝土造價工作，進一步完善原材料價格采集機制，制定及時、合理的信息價。
（二）加強規劃管理、規范項目審批程序。嚴格執行《溫州市散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿發展規劃》，改變以往預拌混凝土新建、擴建、改建項目不經散裝水泥主管部門依法備案的局面，健全項目投資備案制度，加強規劃控制和對不符合規劃自拌站的管理，防止產能過剩，造成生產資源浪費。住建、土地、環保等部門應當根據散裝水泥主管部門的備案文件準予申請項目相關行政許可，對未經審批擅自建設的項目根據有關法律、法規給予處罰、拆除。
（三）建議盡快出臺《浙江省促進散裝水泥發展和應用條例》的實施意見。貫徹落實《條例》精神，結合全市實際，盡快出臺在城市建成區禁止現場攪拌混凝土和砂漿的實施意見（簡稱“禁現”），確定“禁現”的區域范圍、時間。樂清市有條件的建成區范圍內所有新開工建設工程，必須使用預拌混凝土和砂漿。省散裝辦《關于進一步深入推進城市禁止現場攪拌砂漿工作的指導意見》（浙散辦[2012]37號）文件明確要求樂清等預拌砂漿生產企業培育成熟的全省經濟強縣（市、區），要在2012年底前出臺有關“禁現”政策。
（四）加快農村使用散裝水泥發展步伐。農村使用散裝水泥是今后發展散裝水泥新的增長點，農村水泥用量約占全市水泥總量的30%，建立農村散裝水泥使用網點和使用預拌混凝土和砂漿是今后工作努力的方向，拓展市場發展空間，促進生產資源綜合利用。促使農村與集鎮，東、西區域平衡協調發展。
（五）充分發揮行業協會的作用。建立散裝水泥行業協會，充分發揮行業協會的職能，依法維護會員和行業合法權益，抵制壟斷經營，防止惡性競爭，做好行業自律，加強安全生產意識。接受有關部門的指導和監督，建立公平、有序、良性的市場秩序。支持協會實施行業調查和統計、安全和業務培訓、技術改造、產業提升、對口交流學習、協助政府政策制定和執行。
一、樂清市預拌混凝土供需關系如何
被調查的生產企業大部分認為樂清市預拌混凝土供大于求，使用企業大部分認為供需基本平衡。詳見表1。
表1：被調查單位對樂清市預拌混凝土供需關系的看法
|
供大于求 |
供不應求 |
供需基本平衡 |
總數 | |
|
生產企業 |
8 |
|
2 |
10（家） |
|
使用企業 |
2 |
1 |
11 |
14（家） |
|
造價部門 |
|
1 |
|
1 （家） |
從上表看，生產企業和使用企業及造價部門對樂清市預拌混凝土供求關系的看法有所不同。根據我們所掌握的數據及實地調查的情況看，我們認為，當前樂清市預拌混凝土供大于求。詳見表2。
表2：樂清市混凝土行業產能統計表
|
序號 |
單位 |
地址 |
產能 |
備注 | |
|
1 |
樂清市領譽實業有限公司 |
樂清市虹橋鎮蒲岐華一村 |
80萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
2 |
樂清市廣廈混凝土有限公司 |
樂清市柳市鎮峽門工業區 |
40萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
3 |
樂清市陸川混凝土有限公司 |
樂清市七里港建材碼頭 |
40萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
4 |
浙江銀河混凝土有限公司 |
樂清市樂成萬岙橋頭邊 |
110萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
5 |
樂清市州際混凝土有限公司 |
樂清市溫州大橋工業區 |
60萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
6 |
樂清市金利混凝土有限公司 |
樂清市虹橋鎮周宅村 |
60萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
7 |
樂清市廣大混凝土有限公司 |
樂清市霖霄路北界路口 |
60萬立方米/年 |
已取得資質 | |
|
8 |
樂清市五星混凝土有限公司 |
樂清市雁蕩鎮樸頭村 |
60萬立方米/年 |
在申報資質 | |
|
9 |
浙江銀河建材科技有限公司 |
樂清市虹橋鎮南岳沙港頭村 |
60萬立方米/年 |
未取得資質 | |
|
10 |
樂清市廣廈建材科技有限公司 |
樂清市虹橋鎮霞雪村 |
60萬立方米/年 |
未取得資質 | |
|
11 |
樂清市銀龍混凝土有限公司 |
樂清市淡溪鎮工業區 |
10萬立方米/年 |
未取得資質 | |
|
12 |
樂清市永和混凝土有限公司 |
樂清市經濟開發區（柳市） |
60萬立方米/年 |
未投產 | |
|
合計產能 |
700萬立方米/年 | ||||
統計時間：2012年7月 數據來源：生產企業上報
2012年樂清市預拌混凝土預計使用量約350萬立方米（數據來源：按全省統一計算標準，以全市固定資產投資額400億預測，參考去年生產企業上報預拌混凝土供應量與今年1至8月份報表推算），約占生產企業合計產能的一半。
從我們到生產企業實地調查的情況看，生產企業設備的總體利用率只有50%左右。一些企業的預拌混凝土運輸車每天約有半數處于停運狀態。有一家生產企業去年底剛建的一條40萬方預拌混凝土生產線今年一直處于停產狀態。樂清市預拌混凝土行業設計產能到“十二五”末完全能滿足市場的需求。
去年樂清市預拌混凝土供應比較緊張，除了生產企業較少的原因外，另一主要原因是石子短缺。今年樂清市有4家石礦恢復正常生產或增加生產能力，加上炸藥供應和運輸困難的問題得到解決，使得石子供應充足。同時，今年的電力供應更加充足，生產企業的生產能力得到有力保證。
去年在預拌混凝土供應緊張時樂清市綠城置業發展有限公司曾有自建攪拌站的要求，后來綜合考慮投資效益不佳、建設場地缺乏、原材料供應緊張、投產周期長及后續利用難等方面原因而放棄。目前樂清市各使用企業中自建攪拌站的有中國土木工程集團有限公司在樂項目部一家。各生產企業非常反對使用企業自建攪拌站，認為這種行為違反了《溫州市散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿發展規劃》中對樂清市預拌混凝土攪拌站建設的規劃。今年在預拌混凝土產能富裕的情況下，使用企業普遍無自建攪拌站的意愿。
二、樂清市預拌混凝土價格水平如何
從本次調查的情況看，生產企業、使用企業及造價部門對樂清市預拌混凝土的價格水平存在不同看法。詳見表3。
表3：被調查單位對樂清市預拌混凝土價格水平的看法
|
合理 |
偏高 |
偏低 |
總數 | |
|
生產企業 |
9 |
|
1 |
10（家） |
|
使用企業 |
3 |
11 |
|
14（家） |
|
造價部門 |
|
1 |
|
1 （家） |
大部分使用企業和信息價造價部門認為樂清市預拌混凝土價格偏高，每方偏高20至30元。而生產企業認為價格合理，在溫州市處于中游水平。
通過向有關企業和單位進一步了解到的情況分析，我們發現造成樂清市預拌混凝土價格比溫州市區高的主要原因是：1、原材料（主要是水泥、石子、砂、礦粉）成本比溫州市區高。2、溫州市區預拌混凝土行業存在惡性競爭現象，導致價格不合理。
對比溫州市主要區域及全省預拌混凝土平均價格，并對預拌混凝土生產成本進行估算后，我們認為樂清市預拌混凝土價格處于基本合理水平。詳見表4。
表4：溫州市主要區域混凝土價格
|
區域
價格 |
溫州市區 |
永嘉 |
樂清 |
瑞安 |
平陽 |
蒼南 |
|
C25標號價格（元/立方米） |
320 |
325 |
345 |
345 |
350 |
355 |
|
C30標號價格（元/立方米） |
330 |
335 |
360 |
360 |
365 |
370 |
|
注：以上混凝土價格不包括泵送費用（溫州市區汽車泵送費約25-30元/立方米，樂清市汽車泵送費約13-15元/立方米） | ||||||
統計時間：2012年7月 數據來源：從預拌混凝土生產企業、各地散裝辦采集
全省7月份C25標號預拌混凝土平均價格為350元/立方米（數據來源：省散裝辦2012年第8期簡報）。
今年由于水泥價格下調及行業內競爭加大等因素，使得樂清市預拌混凝土價格比去年有較大下降。通過對企業生產成本和銷售價格的分析，我們估算樂清市預拌混凝土生產企業的利潤率為10-15%。考慮到生產企業應收賬款數目巨大（有幾家生產企業應收款超過1億元）、資金回籠慢、融資成本高等因素，這一利潤率應在基本合理范圍內。
上半年幾家新的預拌混凝土生產企業投產后，對舊的市場格局帶來沖擊，預拌混凝土價格一度急劇下降，引發了行業內部對惡性競爭的擔憂。通過一段時間的磨合后，價格趨于平穩，但這又引發了使用企業對生產企業壟斷經營的擔憂。認為樂清市預拌混凝土價格偏高的11家使用企業中，有2家認為偏高的原因是人為操縱，有2家認為原因是生產成本關系，有1家認為原因是供求關系影響，另6家未說明具體原因。通過進一步的調查了解，我們認為樂清市預拌混凝土生產企業尚未出現惡性競爭現象，而對生產企業壟斷經營或操縱價格的擔憂或指控也缺乏實際證據。
三、樂清市預拌混凝土質量及服務水平如何
被調查的10家生產企業對自己的混凝土質量及服務水平表現出了相當的自信。使用企業對樂清市預拌混凝土質量及服務水平基本予以肯定。詳見表5、表6。
表5：使用企業對樂清市預拌混凝土質量的看法
|
優質 |
合格 |
劣質 |
總數 |
|
2 |
11 |
1 |
14（家） |
表6：使用企業對樂清市預拌混凝土企業服務水平的看法
|
好 |
一般 |
不好 |
總數 |
|
5 |
8 |
1 |
14（家） |
生產企業普遍有較強的質量和服務意識，企業內部有較嚴格的管理制度。這一方面是激烈的外部競爭所致，一方面是我國嚴格的建筑質量責任追究制度所致。
四、被調查單位的意見和要求
調查中，被調查單位就各自所處的立場提出一些意見和要求。
（一）使用企業的意見和要求：
1、政府主管部門要加強行業監管，生產企業應加強行業自律，形成合理競爭，防止壟斷經營。
2、造價部門應制定適時、合理的信息價，避免因市場價與信息價不對稱給施工單位結算帶來的經濟損失。
（二）生產企業的意見和要求：
1、樂清市現在預拌混凝土行業產能過大，預拌混凝土供大于求，要求政府主管部門加強規劃控制，防止產能過剩。
2、政府出臺政策扶植，拓展市場空間，擴大農村市場的使用，促進生產資源優化。
３、造價部門應制定及時、合理的信息價。
4、要求主管部門牽頭組建行業協會，充分發揮行業協會的職能，抵制壟斷經營、防止惡性競爭、加強行業自律，促進行業健康發展。
（三） 預拌混凝土造價部門的意見：
應通過行業內部良性競爭或充分市場化形成合理的價格。
五、總結與建議
去年由于樂清市基本建設大規模開展，預拌混凝土原材料短缺、原材料價格上漲及限電生產造成預拌混凝土供應緊張及價格持續上漲，使外界對樂清市預拌混凝土行業產生一些不良看法。特別是市場價與信息價不對稱，給施工單位帶來經濟損失，施工單位反映激烈。
今年隨著新批的預拌混凝土企業投產，全市預拌混凝土生產能力大幅度提升，加上石子、電力供應充足，水泥價格大幅度下降等原因，使得樂清市預拌混凝土供應充足，甚至供大于求，價格比去年有較大下降，趨于基本合理。生產企業在產品質量和服務方面的表現令人基本滿意。
在調查中我們也發現了一些需要引起注意的問題：1、一些生產企業特別是幾家新建的預拌混凝土生產企業投資大、效益低，應收賬款大，實際產量與設計產能差距很大，企業對發展前景不樂觀。2、由于生產企業生存和發展壓力的影響，行業壟斷經營和惡性競爭的隱患仍然存在。
為進一步促進樂清市預拌混凝土行業的健康發展，我們提出以下幾點建議：
（一）加強行業監管和價格管理。主管部門加強對行業的管理，指導、督促生產企業守法經營，防止壟斷經營。價格管理部門加強價格監管。加強預拌混凝土造價工作，進一步完善原材料價格采集機制，制定及時、合理的信息價。
（二）加強規劃管理、規范項目審批程序。嚴格執行《溫州市散裝水泥、預拌混凝土和預拌砂漿發展規劃》，改變以往預拌混凝土新建、擴建、改建項目不經散裝水泥主管部門依法備案的局面，健全項目投資備案制度，加強規劃控制和對不符合規劃自拌站的管理，防止產能過剩，造成生產資源浪費。住建、土地、環保等部門應當根據散裝水泥主管部門的備案文件準予申請項目相關行政許可，對未經審批擅自建設的項目根據有關法律、法規給予處罰、拆除。
（三）建議盡快出臺《浙江省促進散裝水泥發展和應用條例》的實施意見。貫徹落實《條例》精神，結合全市實際，盡快出臺在城市建成區禁止現場攪拌混凝土和砂漿的實施意見（簡稱“禁現”），確定“禁現”的區域范圍、時間。樂清市有條件的建成區范圍內所有新開工建設工程，必須使用預拌混凝土和砂漿。省散裝辦《關于進一步深入推進城市禁止現場攪拌砂漿工作的指導意見》（浙散辦[2012]37號）文件明確要求樂清等預拌砂漿生產企業培育成熟的全省經濟強縣（市、區），要在2012年底前出臺有關“禁現”政策。
（四）加快農村使用散裝水泥發展步伐。農村使用散裝水泥是今后發展散裝水泥新的增長點，農村水泥用量約占全市水泥總量的30%，建立農村散裝水泥使用網點和使用預拌混凝土和砂漿是今后工作努力的方向，拓展市場發展空間，促進生產資源綜合利用。促使農村與集鎮，東、西區域平衡協調發展。
（五）充分發揮行業協會的作用。建立散裝水泥行業協會，充分發揮行業協會的職能，依法維護會員和行業合法權益，抵制壟斷經營，防止惡性競爭，做好行業自律，加強安全生產意識。接受有關部門的指導和監督，建立公平、有序、良性的市場秩序。支持協會實施行業調查和統計、安全和業務培訓、技術改造、產業提升、對口交流學習、協助政府政策制定和執行。
