3月25日，中聯(lián)重科召開本年度第一次臨時股東大會，就2011年審議通過的《關于境外子公司在境外發(fā)行債券的議案》進行修訂，將原債券發(fā)行方案中的發(fā)債期限從“不超過10年”修訂為“不超過30年”。據(jù)本網(wǎng)記者現(xiàn)場了解，該修訂方案獲股東大會全票通過。
根據(jù)中聯(lián)重科2011年10月發(fā)布的公告，公司將以在境外設立的間接全資控股子公司作為發(fā)行人，對外發(fā)行不超過15億美元的美元債券，期限不超過10年，發(fā)行利率為固定利率，最終依詢價確定，中聯(lián)重科將為此次發(fā)債提供擔保。
據(jù)了解，在對外發(fā)行不超過15億美元的美元債券中，中聯(lián)重科已通過其境外子公司于2012年4月5日發(fā)行了2017年到期（5年期）的4億美元優(yōu)先債券，及于2012年12月20日發(fā)行了2022年到期（10年期）的6億美元優(yōu)先債券。截至目前，公司尚有不超過5億美元的美元債券額度還處于發(fā)行路演過程中。
此次，中聯(lián)重科將發(fā)債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”，中聯(lián)重科董事長詹純新稱，“要優(yōu)化資源配置，積極從債券這個國際金融市場中汲取營養(yǎng)，進一步優(yōu)化公司債務結構，更好滿足公司海外業(yè)務發(fā)展的長期需要。”
通過債券市場，使資金向優(yōu)勢企業(yè)集中。實際上，中聯(lián)重科近年通過定向增發(fā)、H股發(fā)行、銀行授信等多元化渠道，為企業(yè)快速、穩(wěn)健發(fā)展注入了充足的血液。外界評述，將發(fā)債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”，是中聯(lián)重科此次臨時股東大會的唯一一項議程，意味著余下不超過5億美元的債券即將發(fā)行。
根據(jù)中聯(lián)重科2011年10月發(fā)布的公告，公司將以在境外設立的間接全資控股子公司作為發(fā)行人，對外發(fā)行不超過15億美元的美元債券，期限不超過10年，發(fā)行利率為固定利率，最終依詢價確定，中聯(lián)重科將為此次發(fā)債提供擔保。
據(jù)了解，在對外發(fā)行不超過15億美元的美元債券中，中聯(lián)重科已通過其境外子公司于2012年4月5日發(fā)行了2017年到期（5年期）的4億美元優(yōu)先債券，及于2012年12月20日發(fā)行了2022年到期（10年期）的6億美元優(yōu)先債券。截至目前，公司尚有不超過5億美元的美元債券額度還處于發(fā)行路演過程中。
此次，中聯(lián)重科將發(fā)債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”，中聯(lián)重科董事長詹純新稱，“要優(yōu)化資源配置，積極從債券這個國際金融市場中汲取營養(yǎng)，進一步優(yōu)化公司債務結構，更好滿足公司海外業(yè)務發(fā)展的長期需要。”
通過債券市場，使資金向優(yōu)勢企業(yè)集中。實際上，中聯(lián)重科近年通過定向增發(fā)、H股發(fā)行、銀行授信等多元化渠道，為企業(yè)快速、穩(wěn)健發(fā)展注入了充足的血液。外界評述，將發(fā)債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”，是中聯(lián)重科此次臨時股東大會的唯一一項議程，意味著余下不超過5億美元的債券即將發(fā)行。
