中聯重科12月13日公告稱，已通過中聯香港發行由該公司提供擔保、以機構和專業投資者為對象的國際債券。中聯重科已委任高盛(亞洲)有限責任公司為本次發債的獨家全球協調人兼賬簿管理人，發行2022年到期的6億美元6.125厘優先票據，所得款項凈額5.92億美元。這是繼3月成功發行第一期美債后，中聯重科在國際資本市場的又一次漂亮的融資行動。
今年4月，中聯香港已發行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業內人士認為，本期6億美元美債的成功發售，顯示出中聯重科備受國際市場的青睞，改變了中國非央企企業長期困于國際債券市場高息債的局面。
三大國際評級機構之一的惠譽國際，此前對中聯重科企業的整體情況和財務狀況均給予BBB-的投資級別評定。美國高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，中聯重科美債的發行成功，不僅使中聯重科的資本運作打開了新空間，更為國內企業進軍國際資本市場樹立了新標桿。
據了解，美債的發行，具有嚴格的資格限制和認證，它要求發售企業必須具備良好的經濟效益，優秀的償債能力以及優良的發展潛力。美債的買家是以機構和專業投資者為主的群體，他們具有出色的投資經驗和經歷，中聯重科兩期美債的成功發行，充分表明國際資本市場對中聯重科運營能力、風險控制能力的充分認可及其對中聯重科未來發展潛力的充足信心。
公告顯示，本期美債所融款項將用于中聯重科的境外擴展計劃，包括提升中聯重科的銷售和服務網絡，建立研發中心和生產制造中心。作為國內工程機械行業唯一一個A股和H股同時上市，并發行美債的公司，中聯重科的國際化資本運作能力為其全球產業鏈的構建提供了充足的資金保障。
今年4月，中聯香港已發行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業內人士認為，本期6億美元美債的成功發售，顯示出中聯重科備受國際市場的青睞，改變了中國非央企企業長期困于國際債券市場高息債的局面。
三大國際評級機構之一的惠譽國際，此前對中聯重科企業的整體情況和財務狀況均給予BBB-的投資級別評定。美國高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，中聯重科美債的發行成功，不僅使中聯重科的資本運作打開了新空間，更為國內企業進軍國際資本市場樹立了新標桿。
據了解，美債的發行，具有嚴格的資格限制和認證，它要求發售企業必須具備良好的經濟效益，優秀的償債能力以及優良的發展潛力。美債的買家是以機構和專業投資者為主的群體，他們具有出色的投資經驗和經歷，中聯重科兩期美債的成功發行，充分表明國際資本市場對中聯重科運營能力、風險控制能力的充分認可及其對中聯重科未來發展潛力的充足信心。
公告顯示，本期美債所融款項將用于中聯重科的境外擴展計劃，包括提升中聯重科的銷售和服務網絡，建立研發中心和生產制造中心。作為國內工程機械行業唯一一個A股和H股同時上市，并發行美債的公司，中聯重科的國際化資本運作能力為其全球產業鏈的構建提供了充足的資金保障。
