14日，西部建設公布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案），公司擬向中建股份及其7家全資子公司發行股票，購買其持有的中建商混、五局混凝土等5家公司股權，并以15.67元/股的價格向不超過10名投資者非公開發行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產的配套融資。
公告稱，本次重組包括發行股份購買資產和非公開發行股票募集配套資金兩項交易，收購的標的資產包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元100%股權，以及山東建澤55%股權。
經評估，標的資產合并口徑歸屬于母公司股東權益合計為11.23億元，評估值合計為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經交易各方協商一致，本次交易價格最終確定為23.82億元。
對于具體的23.8億元交易資產價格，公司將通過向8家交易對象以15.67元/股價格非公開發行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開發行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產的配套融資。
根據天健興業出具的評估報告，標的資產2012～2015年度合計預測凈利潤分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據公告，中建股份擬通過本次商混業務資產注入西部建設的交易徹底解決中建股份與西部建設之間在商混業務領域的同業競爭問題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業務的同業競爭問題，中建股份與中建總公司簽署《收購協議》，由中建股份以現金方式收購新疆建工85%股權，成為新疆建工的絕對控股股東，從而間接控制上市公司西部建設。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元這5家從事商品混凝土生產、銷售的企業將進入西部建設，西部建設將成為中建股份唯一的商品混凝土業務平臺，西部建設與中建股份的同業競爭問題將得到解決。
此次收購完成后，中建股份通過直接和間接方式合計持有西部建設的股權比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設也將從區域性的企業一躍成為全國性的商品混凝土生產、銷售企業，業務規模將得到顯著擴大。
公告稱，本次重組包括發行股份購買資產和非公開發行股票募集配套資金兩項交易，收購的標的資產包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元100%股權，以及山東建澤55%股權。
經評估，標的資產合并口徑歸屬于母公司股東權益合計為11.23億元，評估值合計為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經交易各方協商一致，本次交易價格最終確定為23.82億元。
對于具體的23.8億元交易資產價格，公司將通過向8家交易對象以15.67元/股價格非公開發行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開發行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產的配套融資。
根據天健興業出具的評估報告，標的資產2012～2015年度合計預測凈利潤分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據公告，中建股份擬通過本次商混業務資產注入西部建設的交易徹底解決中建股份與西部建設之間在商混業務領域的同業競爭問題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業務的同業競爭問題，中建股份與中建總公司簽署《收購協議》，由中建股份以現金方式收購新疆建工85%股權，成為新疆建工的絕對控股股東，從而間接控制上市公司西部建設。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元這5家從事商品混凝土生產、銷售的企業將進入西部建設，西部建設將成為中建股份唯一的商品混凝土業務平臺，西部建設與中建股份的同業競爭問題將得到解決。
此次收購完成后，中建股份通過直接和間接方式合計持有西部建設的股權比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設也將從區域性的企業一躍成為全國性的商品混凝土生產、銷售企業，業務規模將得到顯著擴大。
