江蘇蘇博特新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告
保薦人（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
江蘇蘇博特新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇博特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 7600 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1830 號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”、“保薦人(主承銷(xiāo)商)”、“主承銷(xiāo)商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“蘇博特”，股票代碼為“603916”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為 9.02 元/股，發(fā)行數(shù)量為 7600 萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4560萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 3040 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 760 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6840 萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2017 年 11 月 2 日(T+2 日)結(jié)束。
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：68283190 股
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：615914373.80 元
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：116810 股
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：1053626.20 元
(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量：7592498 股
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額：68484331.96 元
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量：7502 股
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額：67668.04 元
放棄認(rèn)購(gòu)的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
未足額繳款的網(wǎng)下投資者具體名單如下：
二、主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第 122 號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《配售細(xì)則》”)，網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)股份的數(shù)量為 124312 股，包銷(xiāo)金額為 1121294.24 元，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例為 0.16%。
2017 年 11 月 6 日(T+4 日)，主承銷(xiāo)商將包銷(xiāo)資金與網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除相關(guān)費(fèi)用后劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶。
三、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話： 010-65353014
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：江蘇蘇博特新材料股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
2017 年 11 月 6 日
