自從中央政府穩增長基調定下后，地方政府掀起了新一輪的投資熱，新一輪的投資計劃早已超過當年的4萬億，僅四川省一地9月24日公布的投資計劃就達6.49萬億元。在此消息刺激下，建筑建材近期市場表現異常活躍，也受到機構資金的青睞，9月以來至今建筑建材板塊逆市大單資金凈流入25.57億元，該板塊月內也大漲5.76%，跑贏上證指數同期漲幅的7.88個百分點，成為（申萬一級）行業9月以來漲幅榜的冠軍。
對此，分析人士指出，9月24日，四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額竟然高達6.49萬億元。據有關媒體報道，繼8月底各地投資計劃總額達7萬億元后，粗略算來，新一輪地方穩增長投資已悄然達到20萬億。值得一提的是，隨著全國各地方重大項目投資規劃逐漸出爐，建筑建材行業市場需求也將獲得回升，關注四季度行業景氣回暖帶來結構性機會。
22億資金熱捧18股
據相關市場研究中心數據統計顯示，9月以來至今，建筑建材板塊表現突出，期間有43只建筑建材股實現上漲。其中，漲幅超過10%的股票有17只，排名前三的股票分別為上海建工、開爾新材、祁連山。
從9月以來至今資金凈流入情況看，43只股票呈資金凈流入狀態，凈流入資金為25.57億。其中凈流入資金超過3000萬元的股票有13只，合計227124.49萬元。分別為上海建工、海螺水泥、江河幕墻、中國鐵建、四川雙馬、中國化學、塔牌集團、延華智能、同力水泥、太空板業、瑞泰科技、精工鋼構和東華科技。
景氣度回升帶來投資機會
從各省市出臺的政策來看，地方政府刺激經濟政策主要分為兩種，一是出臺各種投資計劃，以拉動投資為主，二是以刺激消費為主，其中拉動投資的政策占絕大多數。如廣東提出要擴建白云機場、新建7條地鐵，加快貴廣和南廣鐵路廣州段建設等，湖北的1.1萬億主要投向湖北經濟帶內的沿江基礎設施建設。再如天津要在今后4年將投入1.5萬億元重點建設10條巨型產業鏈，重慶工業將累計投入1.5萬億元，重點振興電子信息產業、汽車產業、先進裝備制造業等七大工業產業。廣東省規劃到2015年投資1萬億打造海洋強省。貴州則是計劃在未來十年內向旅游業投資3萬億，打造生態文化旅游。
9月建筑材行業漸入旺季，出貨量提升，價格企穩恢復。申銀萬國維持行業看好，短期繼續關注四季度行業景氣回暖帶來的投資機會，中長期關注優勢龍頭。政策預期增強，后續需要觀察項目實際推進力度，包括信貸等資金配套情況，建議關注四季度價格回升帶來階段性機會。建議關注盈利底部，價格修復概率較大的華東等區域市場，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長期關注去產能化優勢較強的龍頭企業，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥；玻璃整體行業仍然處于較弱的復蘇通道中，仍需關注下游需求變化情況，主要推薦南玻A、旗濱集團。新型建材方面，關注業績確定性，主要推薦方興科技、北新建材、建研集團、東方雨虹；依然關注水利投資大方向，推薦龍泉股份、納川股份。
對此，分析人士指出，9月24日，四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額竟然高達6.49萬億元。據有關媒體報道，繼8月底各地投資計劃總額達7萬億元后，粗略算來，新一輪地方穩增長投資已悄然達到20萬億。值得一提的是，隨著全國各地方重大項目投資規劃逐漸出爐，建筑建材行業市場需求也將獲得回升，關注四季度行業景氣回暖帶來結構性機會。
22億資金熱捧18股
據相關市場研究中心數據統計顯示，9月以來至今，建筑建材板塊表現突出，期間有43只建筑建材股實現上漲。其中，漲幅超過10%的股票有17只，排名前三的股票分別為上海建工、開爾新材、祁連山。
從9月以來至今資金凈流入情況看，43只股票呈資金凈流入狀態，凈流入資金為25.57億。其中凈流入資金超過3000萬元的股票有13只，合計227124.49萬元。分別為上海建工、海螺水泥、江河幕墻、中國鐵建、四川雙馬、中國化學、塔牌集團、延華智能、同力水泥、太空板業、瑞泰科技、精工鋼構和東華科技。
景氣度回升帶來投資機會
從各省市出臺的政策來看，地方政府刺激經濟政策主要分為兩種，一是出臺各種投資計劃，以拉動投資為主，二是以刺激消費為主，其中拉動投資的政策占絕大多數。如廣東提出要擴建白云機場、新建7條地鐵，加快貴廣和南廣鐵路廣州段建設等，湖北的1.1萬億主要投向湖北經濟帶內的沿江基礎設施建設。再如天津要在今后4年將投入1.5萬億元重點建設10條巨型產業鏈，重慶工業將累計投入1.5萬億元，重點振興電子信息產業、汽車產業、先進裝備制造業等七大工業產業。廣東省規劃到2015年投資1萬億打造海洋強省。貴州則是計劃在未來十年內向旅游業投資3萬億，打造生態文化旅游。
9月建筑材行業漸入旺季，出貨量提升，價格企穩恢復。申銀萬國維持行業看好，短期繼續關注四季度行業景氣回暖帶來的投資機會，中長期關注優勢龍頭。政策預期增強，后續需要觀察項目實際推進力度，包括信貸等資金配套情況，建議關注四季度價格回升帶來階段性機會。建議關注盈利底部，價格修復概率較大的華東等區域市場，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥、江西水泥、祁連山等，中長期關注去產能化優勢較強的龍頭企業，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥；玻璃整體行業仍然處于較弱的復蘇通道中，仍需關注下游需求變化情況，主要推薦南玻A、旗濱集團。新型建材方面，關注業績確定性，主要推薦方興科技、北新建材、建研集團、東方雨虹；依然關注水利投資大方向，推薦龍泉股份、納川股份。
