中鐵建內部人士透露,在京滬高鐵土建施工中奪得近40%市場份額之后,中國鐵建股份有限公司(下稱“中鐵建”)正在對上市一事做最后的準備,將以“先A后H”方式分別在滬港兩地先后掛牌。
有媒體報道稱,中鐵建擬最早下個月在上海證券交易所和香港證交所首次公開發行(IPO)并上市,兩地總籌資規模將達到30億-40億美元。
據報道,中鐵建已經向中國證監會提交了上市計劃,將發行28億股A股和18億股H股,A股股價將在4-5元人民幣之間,H股股價將超過5港元。中鐵建將從1月29日開始在香港進行路演。據悉,此次中鐵建將由中信證券(600030行情,股吧)、花旗集團和麥格理銀行擔任主承銷商;大和證券、工商東亞、星展銀行為副主承銷商。
此前,我國另一大鐵路建設巨頭—————中國中鐵(601390行情,股吧)股份有限公司(中國中鐵601390.SH0390.HK),已經于2007年年底以“先A后H”的模式在上海證券交易所和香港證交所上市,并以凍結資金3.383萬億元創下新股申購紀錄。
中鐵建組建于1948年,前身為中國人民解放軍鐵道兵部隊,1984年集體轉業并入鐵道部,1990年成立中國鐵道建筑總公司,2006年營業額突破1500億元。該公司參與建設了上海磁懸浮工程、青藏鐵路等重大工程,并是中國建筑業海外市場份額最大的企業,2007年在世界企業500強排名中位居第384位。