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西卡以52億歐元收購邁伯仕

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-12-09  來源:中國混凝土網  作者:涂贏天下網
核心提示:2021年11月11日,從西卡中國官微上獲悉,西卡已簽署一項最終協議,從全球私募股權公司孤星基金的子公司收購前巴斯夫建筑化工公司邁伯仕集團,預期交易對價為55億瑞士法郎(合52億歐元)。邁伯仕集團是全球領先的建筑化學品供應商。此次收購將補充我們在五大核心技術中的四項,擴大西卡八大目標市場中的七個市場的產品和解決方案,并將進一步加強我們的地理分布。合并后的業務將為西卡和邁伯仕集團客戶以及建筑行業提供加速助力,加快可持續轉型。

2021年11月11日,從西卡中國官微上獲悉,西卡已簽署一項最終協議,從全球私募股權公司孤星基金的子公司收購前巴斯夫建筑化工公司邁伯仕集團,預期交易對價為55億瑞士法郎(合52億歐元)。邁伯仕集團是全球領先的建筑化學品供應商。此次收購將補充我們在五大核心技術中的四項,擴大西卡八大目標市場中的七個市場的產品和解決方案,并將進一步加強我們的地理分布。合并后的業務將為西卡和邁伯仕集團客戶以及建筑行業提供加速助力,加快可持續轉型。


邁伯仕集團總部位于德國曼海姆,業務活躍于建筑系統和外加劑系統領域。邁伯仕集團擁有約7,500名員工,在60多個國家和130多個生產工廠開展業務。2021年,公司預計凈銷售額為29億瑞士法郎(27億歐元)。邁伯仕集團擁有全球知名的國際品牌和本地品牌產品組合,在質量和可靠性方面享有盛譽。



本次收購將加快西卡2023增長戰略,西卡通過吸納邁伯仕集團高度互補的產品系列來擴大我們在建筑化學品和工業膠粘劑領域的產品和服務。西卡將2023年的銷售目標設定為超過130億瑞士法郎。合并將有助于均衡西卡各個目標市場的業務規模和產品組合,合并后的各個目標市場將分別有10-20億瑞郎的銷售額。建筑市場的分銷網絡將得到提高和增效,從而惠及客戶??沙掷m性發展仍是雙方公司的核心戰略,因此本次將兩支高度活躍和超級實干的全球團隊將聯手合力,推動強大的可持續發展的未來。


據悉,70%的西卡銷售來自對可持續發展積極影響的產品,而35%以上邁伯仕集團的產品具有可持續性優勢。通過合并,西卡將有80%的銷售產品為可持續發展做出積極貢獻。



西卡和邁伯仕集團的互補運營和生產布局預計將帶來極具吸引力的整合機會,包括收入和成本的協同效應。預計到2025年,年度協同效應將達到1.6億-1.8億瑞士法郎。購買價格對應的11.5 倍2022年預期息稅折舊攤銷前利潤,如果考慮到運行中的協同效應將降至 8.5 倍。此次收購對西卡股東具有價值提升作用,預計從收購完成后的第一個完整年度開始,西卡的每股收益將大幅增加。


關于邁伯仕


邁伯仕集團(MBCC Group)是全球領先的建筑化學品和解決方案供應商,為建筑行業中多個領域提供創新、可持續的產品和解決方案,例如:建筑,構筑物,地下工程,新建及翻新項目等領域。


關于邁伯仕中國


邁伯仕中國(MB Solutions China)負責管理邁伯仕集團旗下在華的四家法人實體:邁伯仕化學建材(中國)有限公司、邁伯仕建材系統(湖州)有限公司、巴斯夫浩珂礦業化學 (中國) 有限公司和上海麥斯特建工高科技建筑化工有限公司。憑借Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行業經驗和技術積累,產品組合涵蓋了混凝土外加劑系統、功能性地坪系統、防水密封系統、混凝土修補和保護系統、灌漿系統和墻體系統等。旨在為建筑施工、地下工程,地坪、維護、修復和翻新項目提供材料和先進的解決方案,創建可持續績效。


回顧


2019年5月23日西卡成功完成對派麗的并購。西卡于2019年1月8日發出綁定邀約從 CVC Fund V 手中收購法國派麗集團,4個多月后,這一并購順利完成。


派麗集團是一家行業領先的砂漿企業,年銷售額12億瑞士法郎,擁有令人贊嘆的營利性增長和可觀的利潤率。派麗擁有強大的知名品牌,以綜合性的專業研發和技術特長而聞名,在全球23個國家里運營74家工廠,在8個核心市場占據主要地位。


派麗集團擁有超過三十五年的行業經驗,在全球化學建材行業中名列前茅。派麗集團于2014年在上海設立派麗中國總部,管轄其旗下兩家子公司:德高(廣州)建材有限公司及鈴鹿復合建材(上海)有限公司。


派麗旗下品牌德高是中國最大的干砂漿供應商之一,產品包括外墻砂漿、瓷磚粘接、防水砂漿。


派麗旗下品牌鈴鹿品牌始創于1945年,作為法國派麗集團旗下外墻飾面方案專業品牌,集外墻涂料產品研發、生產、銷售、服務與一體,提供不同產品體系的完整解決方案。核心產品包括真石漆、多彩印象石、質感涂料以及造型砂漿。經過70年沿革,現已發展成為仿石領域的領先品牌。


2021年8月24日,西卡宣布收購了中國防水系統制造商深圳藍盾控股有限公司。

 
 
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